نگاه کلی به بازار FX

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم نگاه کلی به بازار FX معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

سوالات متداول

بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market است. فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشند

بازار فارکس در چه ساعت هایی فعال است؟

بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.

ساعت کاری بازار جهانی فارکس

مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

• بورس سیدنی در استرالیا
• بورس توکیو در ژاپن
• بورس هنگ کنگ
• بورس فرانکفورت در آلمان
• بورس لندن در انگلیس
• بورس نیویورک در آمریکا

ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.

قیمت ASK و BID چه تفاوت هایی دارد؟

در بازار مبادلات ارز، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم. مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.4703 و Bid 1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما ۱٫۴۷۰۳ و قیمت فروش این جفت ارز برای شما ۱٫۴۷۰۱ می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد. اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.

تریلینگ استاپ چیست؟

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

اگر مارجین لول شما از سطح مارجین کال هم پایین تر برود و بازار بازهم به روند خلاف معامله شما ادامه دهد، چه اتفاقی می افتد؟ اگر بازار به روند خلاف پوزیشن شما ادامه دهد. بروکر پوزیشن های ضررده شما را خواهد بست. البته هر بروکری، محدودیت های خاص خود را در این زمینه دارد. این محدودیت سطح استاپ اوت (Stop Out Level) نامیده می شود. به عنوان مثال؛ هنگامی که توسط بروکر، سطح استاپ آوت پنجاه درصد قرار داده می شود، متاتریدر به طور اتوماتیک معامله شما را هنگامی که سطح مارجین شما به پنجاه درصد برسد، می بندد و این کار را با بستن معامله ای که بیشترین ضرر را داشته است، شروع می کند.
معمولا، بسته شدن یک پوزیشن ضرر ده باعث می شود که سطح مارجین به بالای پنجاه درصد برسد، زیرا این کار، مارجین پوزیشن را نگاه کلی به بازار FX آزاد می کند؛ به بیان دیگر، مجموع مارجین استفاده شده پایینتر می آید و بنابراین سطح مارجین بیشتر خواهد شد. می توان گفت که سیستم در ابتدا با بستن ضررده ترین پوزیشن، سطح مارجین را به بالاتر از پنجاه درصد می رساند. اما اگر پوزیشن های دیگر شما همچنان در حالت ضررده باقی بمانند و سطح مارجین به پنجاه درصد برسد، سیستم پوزیشن های دیگر شما را هم خواهد بست.

کال مارجین یعنی چه؟

سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.

کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد.

هرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند.
در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

محاسبه ارزش لات

ارزش یک پیپ = 0.0001 تقسیم بر 1.1800 = 0.0000847457627 یورو

این ارزش یک پیپ در هر لات است:

• اندازه لات استاندارد = 0000847457627 ضرب در 100000 = 847457627 ≈ 8.474 یورو
• اندازه مینی لات = 0000847457627 ضرب در 10000 = 0.847457627≈ 0.847 یورو
• اندازه میکرولات = 0000847457627ضرب در 100 = 0.0847457627≈ 0.084 یورو

و این ارزش یک پیپ در دلار آمریکا است:

• لات استاندارد (دلار آمریکا) = 8.474یورو ضرب در 1.1800 = 9.99932$
• مینی لات (دلار آمریکا) = 0.847 یورو ضرب در 1.1800 = 0.999$
• میکرولات (دلار آمریکا) = 0.084 یورو ضرب در 1.1800 = 0.099$

با توجه به مثال ، هرچه اندازه لات بزرگتر باشد ارزش پیپ بیشتر خواهد بود.

توجه داشته باشید .همانطور که در زمانی موفق بودن معامله با لات بزرگتر سود بیشتری به دست می آورید، در زمان ضرر نیز پول بیشتری را از دست خواهید داد

اسپرد به زبان ساده به اختلاف قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) گفته میشود .

با توجه به اینکه در بازار فارکس Forex ارزها همیشه به صورت جفتی معامله میشود در هنگام معامله شما با 2 قیمت در Forex روبرو می شوید.

EUR/USD = 1.1800 1.1802

اسپرد =0.0002 پیپ

مزایای بازار فارکس چیست؟

Forex بزرگ ترین بازار مالی دنیا است

در بازار Forex هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد

برخلاف بسیاری از بازارهای مالی دیگر در Forex هیچ محدودیتی در فروش ارزها نیست .

معامله در بازار Forex با حداقل سرمایه امکان پذیر است

نقدینگی بی همتا

دسترسی به اهرم ( Leverage )

حساب های آزمایشی رایگان ( Demo )

اسکالپ (Scalp) چیست؟

اسکالپ یک استراتژی تجاری است که تریدرها با خرید یک جفت ارز و نگه داشتن آن برای یک مدت کوتاه از آن استفاده میکنند تا به سرعت سود ببرند. اسکالپرها معاملات متعددی انجام میدهند که در هر معامله بین 5 تا 10 پیپ سود می ببرند و این روند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند. استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر ترید منجر به انباشته شدن سود زیاد میشود.

برای مثال به در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ در حدود 10 دلار است؛ بنابراین، برای هر 10 پیپ به دست آمده، معامله گر هر بار 100 دلار به دست می آورد. 10 بار در روز، برابر است با 1000 دلار در روز .

چگونه نرخ سوآپ را محاسبه کنیم؟

آلت‌ کوین Altcoin چیست ؟

Altcoin ترکیبی از دو کلمه Alt از ریشه‌ Alternate به معنای جایگزین شدن و Coin به معنای سکه است که در نهایت کلمه آلت‌ کوین را می‌سازد. همانطور که از اسم آن پیداست آلت کوین جایگزینی است برای بیت کوین.

دیفای به معنای امور مالی غیرمتمرکز (Decentralized Finance) است، اصطلاحی فراگیر که برای انواع برنامه‌های مالی در ارزهای رمزپایه که به منظور کمرنگ کردن واسطه‌های مالی ایجاد شده‌اند، به کار می‌رود. اکثر برنامه‌هایی که خود را دیفای می‌خوانند، با تکیه بر Ethereum ساخته شده‌اند. دومین پلتفرم بزرگ ارز رمزنگاری شده در جهان خود را از پلت فرم Bitcoin متمایز می‌کند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس: کدام بهتر است؟

برای افرادی که علاقمند به کسب سود از بازارهای مالی هستند، فارکس نامی آشنا است. فارکس برای چندین دهه یک بازار تثبیت شده بوده ولی بازار ارزهای دیجیتال در کمتر از یک دهه از یک ایده نوپا به یک بازار چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. با این حال سودآوری در هر کدام از این بازارها نیازمند درک تفاوت ارز دیجیتال و فارکس است.

• 1) بازار ارزدیجیتال چیست؟
• 2) بازار فارکس چیست؟
• 3) شباهت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس
• 4) تفاوت ارز دیجیتال و فارکس
• 5) سخن پایانی

امروزه، بسیاری از تریدرها ممکن است همزمان در فارکس و کریپتو سرمایه‌گذاری کنند، به این امید که از فرصت‌های کسب سود که در هر بازار مختلف به وجود می‌آید، استفاده کنند. در حالی که پتانسیل کسب درآمد ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است، این بازار همچنین دارای تفاوت‌های کلیدی با فارکس است که می‌تواند ریسک بالقوه را هنگام سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

ما در این مطلب از صرافی ایرانی رمز ارز داموند مروری بر ویژگی‌ها و تفاوت‌های بازار فارکس و ارز دیجیتال خواهیم انداخت و خواهیم دید که هر کدام از این دو چه مزیت‌ها و ریسک‌هایی دارند.

بازار ارزدیجیتال چیست؟

برای درک تفاوت ارز دیجیتال و فارکس ابتدا باید با این بازارهای مالی بیشتر آشنا شویم. ارزهای دیجیتال، ارزهای مجازی هستند. این ارزها را می‌توان مانند هر ارز سنتی دیگری مبادله و خرید و فروش کرد، اما این خرید و فروش خارج از کنترل دولت‌ها و موسسات مالی هستند.

تعداد زیادی ارز دیجیتال موجود است که همگی دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند. بیشترین سرمایه بازار، حداقل در حال حاضر، به چند ارز خاص تعلق دارد که شامل بیت کوین، اتر، تتر و چند ارز دیجیتال دیگر می‌شود.

ارزهای دیجیتال را می توان جایگزینی برای ارزهای سنتی در نظر گرفت، اما در واقع آنها به عنوان یک راه حل پرداخت کاملا متعارف نیز شناخته شده هستند. در حال حاضر، تعداد زیادی از فروشگاه‌ها ارزهای دیجیتال را به عنوان نوعی پرداخت می‌پذیرند. ارزهای دیجیتال معمولاً بیشتر شبیه به کالاهایی مانند طلا هستند تا بازار فارکس. برخی از ویژگی‌های این بازار موارد زیر هستند:

• ارزش یک ارز دیجیتال منحصراً به رفتار یک اقتصاد خاص (مثلا دولت یک کشور)‌مرتبط نیست
• تغییرات نرخ بهره و افزایش ذخایر پولی تنها بر ارزش آن اثر غیر مستقیم دارد.
• ارزش ارزهای دیجیتال به تعهد کاربران به حفظ قیمت خود در هنگام تبدیل آنها به ارزهای سنتی بستگی دارد.

بازار فارکس چیست؟

فارکس یک بازار جهانی برای تبادل بین ارزهای ملی است که بیشترین حجم معاملات و نقدینگی را دارد. تقریباً 6.6 تریلیون دلار تراکنش روزانه در این بازار انجام می شود که از بیش از 150 ارز ملی تحت حمایت دولت تشکیل شده است.

هنگامی که نرخ مبادله دو ارز در برابر یکدیگر اعلام می‌شود، به آن‌‎ها جفت ارز یا کراس می‌گویند. هنگامی که بزرگترین ارزها از نظر حجم در برابر یکدیگر معامله می‌شوند (که معمولا شامل دلار آمریکا می‌شوند) یک تریدر ممکن است سود یا ضرر کند. مهمترین ارزها، یعنی آنهایی که بیشترین حجم معاملات را دارند، دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس هستند.

جفت ارزها معمولاً برای معامله به عنوان قراردادهای مابه التفاوت (CFD) در این بازار تعریف می‌شوند. قرارداد ما به تفاوت در ارز دیجیتال وجود ندارد و این فقط یک تفاوت ارز دیجیتال و فارکس است. در واقع شما مالکیت قانونی هیچ ارزی را هنگام انجام معامله نمی‌خرید، فقط موافقت می‌کنید که با توجه به قیمت کارگزار، با مقدار مشخصی سود یا زیان دریافت کنید.

کارگزار نهادی است که امکان خرید و فروش از طریق آن در بازار فارکس وجود دارد. حتی در مواردی که کارگزاران معاملات فارکس را به‌عنوان «نقطه‌ای» و نه به‌عنوان CFD ارائه می‌کنند، تقریباً همیشه یک مکانیسم قانونی برای جلوگیری از دریافت هر مقدار ارز واقعی وجود دارد.

شباهت‌های بازار ارز دیجیتال و فارکس

شباهت‌های زیادی بین این دو بازار وجود دارد، از جمله این واقعیت است که در هر دو ارز معامله می‌شود، پرنوسان و بی‌ثبات هستند و هر دو برای تجارت به فناوری ارتباطات مدرن متکی هستند.

شاید ابتدایی‌ترین مقایسه‌ای که می‌توان بین این بازارها انجام داد، این واقعیت است که هر دوی آنها بر اساس یک ارز در مقابل سایر ارزها مبادله می‌شوند. اگرچه همه به دارایی‌های دیجیتال عنوان “ارز” را نمی‌دهند، اما این نوع روش تبادل اصلی است که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال سعی می‌کنند از آن تقلید کنند. همچنین هر دو بازار از بازیگران مختلفی از افراد گرفته تا مؤسسات مالی بزرگ تشکیل شده‌اند که همگی در حال انجام خرید و فروش روزانه یا تلاش برای کسب سود از نوسانات هستند.

ارتباط مهم دیگر بین این بازارها نحوه ایفای نقش رایانه و فناوری اینترنت در معاملات و زیرساخت است. اگرچه بازار فارکس مدت ها قبل از عصر فناوری اطلاعات پدیدار شد، بر کسی پوشیده نیست که امروزه رشد کرده است و اینترنت ابزار اصلی برای انجام این معاملات است. ارز دیجیتال یک قدم جلوتر است زیرا فقط در حوزه دیجیتال وجود دارد و در واقع به هیچ وجه نمی‌توان بدون شبکه‌های کامپیوتری در آن معامله کرد.

همچنین بسیاری از نمودارهای قیمتی ارز دیجیتال و فارکس کاملا یکسان هستند و با نمودارهای شمع ژاپنی نشان داده می‌شوند و تحلیل تکنیکال روی هر دو بازار قوانین یکسانی دارد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس

حال که مروری بر شباهت‌ها انداختیم، باید دانست که صرف شباهت تحلیل تکنیکال در هر دو بازار نمی‌تواند باعث شود که هر دو بازار کاملا شبیه به هم باشند. در ادامه مروری بر ویژگی‌های متفاوت این دو بازار خواهیم داشت.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر تورم دارایی‌ها

قبل از پرداختن به ملاحظات معاملاتی، باید در مورد تورم در این دو بازار صحبت کرد. گفته می‌شود که ارزهای دیجیتال از تورم مصون هستند، زیرا دولت‌ها نمی‌توانند آن‌ها را به میل خود کاهش یا افزایش دهند آن طور که برای ین یا فرانک این کار را می‌کنند.

مکانسیم‌هایی مانند توکن سوزی در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد که کوین‌های در گردش را کم می‌کنند و سرمایه‌داران بزرگ (نهنگ) امکان دستکاری مقطعی قیمت را دارند اما نمی‌توان یک ارز دیجیتال را به صورت کامل کنترل کرد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر هزینه‌های معاملاتی

بازار فارکس بازاری با حجم سرمایه بزرگ است و در اکثر کارگزاری‌ها شرایط معاملاتی وجود دارد که همتراز با بازارهای آتی است، با اسپرد ۰.۱ یا ۰.۵ پیپ برای جفت‌های اصلی و کمیسیون ۵ یا ۶ دلار در هر لات. برای بازاری که حدود ۱۰۰ پیپ در روز نوسان می‌کند، این رقم ممکن است بالا به نظر برسد.

از سوی دیگر، در بازار ارزهای دیجیتال هزینه‌های معاملاتی بسته به شبکه و صرافی متغیر است. گاهی اوقات اگر بلاکچین یک ارز دیجیتال شلوغ باشد ممکن است تا ۲۰ درصد از شما کارمزد گرفته شود و که در فارکس معادل پرداخت حدود ۲۴ پیپ در EURUSD به قیمت ۱.۲۰ است. با این حال گاهی کارمزد خرید و فروش در ارزهای دیجیتال صفر یا رقم خیلی کمی است.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال در هزینه‌های معاملاتی در همین نکته خلاصه می‌شود که کارمزد در ارزهای دیجیتال شامل کارمزد صرافی به علاوه کارمزد شبکه است. در فارکس یک کارمزد کارگزار وجود دارد اما هیچوقت رقمی نزدیک به صفر نیست.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر نوسانات

بدون شک نوسانات مهم‌ترین تفاوت فارکس و ارز دیجیتال است. این تفاوت باعث شده بسیاری از افراد بازار ارز دیجیتال را جذاب‌تر و سودآورتر از فارکس بدانند و برخی از افراد از ورود به آن بترسند. نوسانات در ارز دیجیتال بسیار شدیدتر از فارکس است و قیمت‌ها با سرعت بسیار بالایی تغییر می‌کنند. به صورت روزانه می‌توان انتظار افزایش و کاهش ۱۵ درصد از میانگین قیمت یک ارز دیجیتال را داشت. این حجم از نوسان در بازار فارکس وجود ندارد و معمولا نوسانات کمتر از ۷ درصد هستند.

این تفاوت از حجم بازار سرچشمه می‌گیرد. هر چقدر که حجم سرمایه یک دارایی بیشتر باشد، نوسانات قیمت آن کمتر است. از آن جایی که بازار ارز دیجیتال نوپا است، حجم سرمایه بسیاری از ارزهای دیجیتال کم است و به همین دلیل با افشای خبرهای مربوط به هک یک شبکه قیمت آن‌ها با خیلی سریع کم می‌شود و با پیشرفت‌های تکنولوژی و همکاری با شرکت‌های مختلف قیمت آن‌ها در چند دقیقه ده برابر می‌شود. این مسئله طبیعی است چون فارکس سوخت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و نوسانات فراوان آن به دولت‌ها ضرر زیادی می‌‌زند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر نقد شوندگی

بازار فارکس به علت حجم بالای آن به سرعت قابلیت نقد شدن دارد و میزان نقد شوندگی آن ۶۰ برابر ارزهای دیجیتال است. به بیان بهتر شما می‌توانید به راحتی ارزهای فارکس را تبدیل به پول موردنظر خود کنید. با این حال برخی از ارزهای دیجیتال که کاربرد کمی دارند را به راحتی نمی‌توانید در صرافی‌های مختلف به دلار یا ریال تبدیل کنید. گاهی نیز ممکن است ارز دیجیتال شما آنقدر دیر به فروش برسد که قیمت آن کاهش یافته باشد. این اتفاق البته در مورد ارزهای دیجیتال با حجم بازار بالا مثل بیت کوین، اتریوم، تتر، ریپل، بایننس کوین و غیره معمولا نمی‌افتد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر تنوع دارایی‌ها

بازار فارکس فقط چند ارز محدود را برای ترید در اختیار شما قرار می‌دهد. این در حالی است که در بازار ارزهای دیجیتال نزدیک به 14 هزار ارز دیجیتال مختلف وجود دارد که می‌توانید با استراتژی‌های مختلفی وارد معاملات آن‌ها شوید. البته ترید با هر ارز دیجیتال ناشناخته خطرناک است چون امکان نقد شوندگی برخی از آن‌ها پایین است. با این حال تعداد ارزهای دیجیتالی که امکان ترید با آن‌ها وجود دارد حتی در برخی از صرافی‌های ایران نیز بیشتر از ارزهای بازار فارکس است.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر دسترسی

دسترسی یک تفاوت دیگر ارز دیجیتال و فارکس در ایران و سایر نقاط جهان است. در برخی کشورها دسترسی به ارزهای دیجیتال توسط دولت‌ها ممنوع است ولی فارکس در تمامی جهان پذیرش عمومی دارد. دسترسی به این دو بازار در ایران کمی متفاوت از سایر نقاط جهان است. در ایران به دلیل تحریم‌های بین المللی امکان دسترسی مستقیم به کارگزاری‌های فارکس وجود ندارد. افرادی که در این بازار ترید می‌کنند هم از طریق واسطه‌ها این کار را انجام می‌دهند و در ازای آن کارمزدی اضافی پرداخت می‌کنند.

در طرف مقال خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران راحت است. بسیاری از صرافی‌ها در داخل ایران اقدام به ارائه امکانات جذابی برای خرید و فروش ارز دیجیتال کرده‌اند. دسترسی به صرافی‌های آنلاین جهانی ارز دیجیتال نیز بسیار آسان است. فقط کافی است که وارد وبسایت آن‌ها شوید و به صورت رایگان اکانت خود را بسازید. با این حال استفاده ترید در برخی صرافی‌های جهانی نیازمند احراز هویت است.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر کاربرد

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال فقط در روش خرید و فروش نیست. ماهیت بازار فارکس مبتنی بر پول است. این در حالی است که ارزهای دیجیتال کاربردهای دیگر هم دارند چون اکثر آن‌ها دارایی هستند. به عنوان مثال برخی از ارزهای دیجیتال توانایی کسب درآمد یا تصمیم‌گیری در مورد جزئیات شبکه بلاکچین را به شما می‌دهند. این در حالی است که برخی از آن‌ها واقعا پول نیز هستند. بیت کوین نمونه بارز این ارزهای دیجیتال است که بیشتر به عنوان پول (شبیه به مفهوم ارزهای فارکس) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخن پایانی

فارکس و ارز دیجیتال دو بازار مالی پرطرفدار و پرسود هستند که می‌توانید از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید. با این حال، ورود به هر کدام از این دو بازار نیازمند درک ویژگی‌های آن بازار و داشتن تجربه برای ورود است. اگر در هر دو بازار با استراتژی یکسانی وارد شوید بدون شک ضرر خواهید کرد. پس سعی کنید ویژگی‌های این دو بازار، خصوصا ارز دیجیتال که نوپاتر است را بیشتر مطالعه کنید و با آگاهی و مبالغ کم وارد این بازارها شوید. پس از این که تجربه کافی در این بازار کسب کردید می‌توانید با رقم‌های بالاتر ترید انجام بدهید.

سوالات متداول

آیا بازار فارکس بهتر از بازار ارز دیجیتال است؟

جواب این سوال به استراتژی‌ها، اهداف و نیازهای شما بستگی دارد. به عنوان مثال اگر دوست دارید در بازاری ترید کنید که حریم خصوصی امن‌تری دارد و یا قصد دارید 24 ساعته ترید کنید، ارز دیجیتال برای شما بهتر خواهد بود.

تفاوت بازار فارکس و ارز دیجیتال چیست؟

اگرچه هر دو بازارهای مالی هستند هستند، اما ارزهای دیجیتال، دارایی‌های غیرفیزیکی هستند. فارکس یک بازار بسیار قدیمی است و بالاترین حجم معاملات را در بین بازارهای جهانی دارد..

آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال سودآور است؟

ترید ارز دیجیتال مانند ترید در فارکس سودزا است اما هر دو ریسک به همراه دارند. برای ترید، کسب دانش، یافتن یک صرافی معتبر، مطالعه نحوه معامله و آگاهی از بازار مهم است.

چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟

قیمت فارکس برای معامله ۲۴ ساعت ۵روز هفته در دسترس است، که همان ساعات آغازین تبادل را پوشش می‌دهد. قیمت ارز ملی در بازار فارکس ‏برای مثال دلار آمریکا نشان می‌دهد که چگونه بازار موقعیت فعلی و آینده اقتصاد ملی را درک می‌کند. ​

اگر اخبار مثبت منتشر شوند، نقل‌قول‌های ارزی به طور کلی شروع به افزایش خواهند کرد، در حالی که اخباری که منفی تلقی می‌شوند، به طور کلی باعث کاهش قیمت‌ها خواهند شد. ​

اگر بتوانید یک معامله “buy” را از طریق پلتفرم آنلاین خود باز کنید و منتظر بمانید تا قیمت افزایش یابد، می‌توانید سود کنید، که با بسته شدن تجارت به حساب شما اضافه خواهد شد.

جایی که پیش‌بینی درست نیست و نمودار پایین می‌رود، تجارت شما به صورت قرمز بسته خواهد شد.

چگونه واحدهای پول را بخوانیم؟ ​

واحدهای پولی که شما در پلتفرم معاملاتی آنلاین خود خواهید دید ارزش یک واحد پولی را در مقابل واحد پولی دیگر نشان می‌دهند.

در بازار فارکس، هنگام قرار دادن یک سفارش “buy”، شما یک واحد پول ‏اول در هر جفت ‏را می‌خرید، و به طور همزمان دیگری را دوم ‏می‌فروشید، و برعکس برای “sell”. ​

درست مانند دفتر مبادله ارز در یک بانک، شما در اینجا یورو را به دلار یا ارزهای دیگر ‏تبدیل می‌کنید. ​

ارزهای اصلی فارکس

ارزهای اصلی نشان‌دهنده برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هستند؛ آن‌ها دقیقا به همین دلیل “Major” نام دارند. ​

بازارهای اصلی FX به طور معمول بازارهایی هستند که شامل دو ارز اصلی جهانی مانند EUR /USD، GBP/USD، USD / JPY، EUR / GBP، USD / CAD می‌باشند. ​

زوج‌های اصلی ارز، به دلیل محبوبیت شان، بسیار حرکت پذیر هستند و بنابراین هزینه معاملاتی کم‌تر از دیگران دارند ‏یعنی، Spread‏. ​

سایر زوج‌ ارزها را می توان به عنوان “Minors” یا “Exotics” دسته‌بندی کرد.

​​​​​​​شما می‌توانید طبقه‌بندی هر ابزار را از طریق مشخصات پلتفرم ببینید.

واحد پول پایه و واحد پول ترم

برای درک این موضوع، به مثال زیر نگاه کنید چند دلار آمریکا به ازای ۱ یورو دریافت شده‌است‏:

EUR / USD = ۱.۰۷۴۰۷

​​​​​​​​قیمت EUR / USD نشان می‌دهد که ۱ EUR برابر با ۱.۰۷۴۰۷ دلار آمریکا است. این به این معنی است که شما به ۱.۰۷۴۰۷ دلار آمریکا برای خرید ۱ یورو نیاز دارید و یا می‌توانید ۱.۰۷۴۰۷ دلار آمریکا برای فروش ۱ یورو نگاه کلی به بازار FX به دست آورید. ​

یورو، در این مورد، پول رایج پایه است که قیمت آن را می‌خواهیم تعیین کنیم‏، و دلار عبارت است از ارز ‏نسبت‏،‏که قیمت در آن بیان می‌شود. ​

همیشه باید به خاطر داشته باشید که واحد پول پایه مبنای خرید و فروش است.

خرید، فروش و بستن تریدها

بنابراین، به پلتفرم معاملاتی خود بازگردید: ​​​​​​​

زمانی که بر روی buy کلیک می‌کنید، معامله را برای خرید باز می‌کنید. به عنوان مثال EUR / USD.

​​​​​​​​زمانی که بر روی Close کلیک می‌کنید، معامله را تمام می‌کنید .‏انگار که EUR / USD را می‌فروشید، اما در اکثر سکوهای CFD نیازی به مبادله در جهت مخالف برای بستن یک موقعیت ندارید، می‌توانید به سادگی از عمل Close استفاده کنید‏. ​

مشخص شده‌است که هر یک از تراکنش های شما پیوندی در زنجیره بی‌پایان خرید و فروش است.

قیمت‌های Ask و Bid چیست؟

Ask/Bid چیست و تفاوت بین آن‌ها چیست؟ ​

نگاهی دیگر به ساعت بازار بر روی پلتفرم معاملاتی خود بیندازید. شما باید دو ستون را ببینید که در آن‌ها قیمت ها به طور مداوم در حال تغییر هستند و با دو رنگ برجسته شده‌اند. ​

که برای یورو / دلار آمریکا می‌تواند این گونه باشد:

قیمت Ask قیمتی است که در آن دلال مایل به فروش است، یعنی قیمتی که معامله گران خریداری می‌کنند. ​

قیمت Bid قیمتی است که کارگزار مایل به خرید آن است، یعنی قیمتی که معامله گران فروش می‌کنند. ​

بنابراین، زمانی که شما یک موقعیت خرید را باز می‌کنید، با قیمت درخواست باز و بسته می‌شود، در حالی که فروش با قیمت پیشنهاد باز و با قیمت درخواست بسته می‌شود. اینجاست که Spread وارد می‌شود …

معنی Spread چیه؟

تفاوت بین قیمت پیشنهاد و درخواست کمیسیون است، و این چیزی است که شما برای باز کردن یک معامله به کارگزار پرداخت می‌کنید. در برخی از پلتفرم‌ها یک کمیسیون دیگر نیز ممکن است درخواست شود‏. ​

در یک دفتر مبادله ارز، شما با یک چیز مواجه می‌شوید: به شما پیشنهاد می‌شود که پول رایج را به یک قیمت بفروشید و آن را به قیمت دیگری بخرید، بنابراین همیشه دو قیمت را خواهید دید که برای یک جفت از آن‌ها تعریف شده‌است. ​

قیمت Ask معمولا بالاتر از Bid است، زیرا شامل Spread است.

​​​​​​​​Spread در معاملات Forex در pips نقل شده‌است، و می‌تواند کسری باشد، برای مثال، ممکن است Spread 1.2 pips را ببینید. در درس بعدی در مورد پیپ‌ها صحبت خواهیم کرد.

بنابراین، زمانی که یک ترید را باز می‌کنید، با یک profit and loss منفی تحقق نیافته ‏شروع می‌کنید تا زمانی که نمودار Spread ‏تفاوت بین Bid و قیمت Ask ‏را پوشش دهد. هر چه Spread کمتر باشد، برای معامله گر سودمندتر است. ​

نگاه کلی به بازار FX

بازار FX به معنی “تبادل خارجی” است و بزرگ‌ترین و شایع‌ترین بازار نقدینگی در جهان است. ​

هر جفت شامل یک واحد پول base ‏مبنای خرید یا فروش ‏و یک واحد پول term ‏واحد پول انتقال ‏است. ​

قیمت ارزش تبادل ۱ واحد پول پایه را نشان می‌دهد.

​​​​​​​​زمانی که یک جفت خرید می‌کنید، واحد پول پایه را می‌خرید و به طور همزمان این واحد مقابلش را می‌فروشید. بر عکس این موضوع برای موقعیت‌های فروش. ​

محبوب‌ترین جفت‌ها، majors هستند که بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی را نشان می‌دهند.

​​​​​​​​معامله گران با قیمت ASK خرید می‌کنند و در BID بسته می‌شوند. معامله گران با قیمت BID فروش می‌کنند و در ASK بسته می‌شوند. ​

آموزش رایگان فارکس از صفر تا صد

اکثر مردم دوست دارند که یک شبه در بازارهای مالی و بورس پولدار شوند و از شغل فعلیشان استعفا دهند؛ اما آیا این بازار شبیه به یک قمار است یا اینکه دست یافتن به رویاها و آروزها در این بازار کاری راحت و منطقی است؟ شاید شما هم این سوال برایتان پیش بیاید که چگونه می‌توان در این شغل موفق شد و درآمد بالایی را تجربه کرد. در این مقاله از صفر تا صد توضیحات این بازار را به شما دوستان عزیز ارائه خواهیم کرد؛ پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

فارکس چیست؟

بازار ارز که معمولاً به عنوان “فارکس” یا “fx” شناخته می شود، بزرگترین بازار مالی در جهان است. بازار FX یک بازار جهانی و غیرمتمرکز است که در آن ارزهای دنیا دست به دست می‌شوند. نرخ ارز ممکن است به صورت ثانیه‌ای تغییر کند؛ بنابراین بازار دائما در نوسان است. تنها درصد کمی از مبادلات ارزی در تجارت‌های بین‌المللی و گردشگری تاثیر گذار است. در عوض بیشتر معاملات ارزی که در بازار جهانی ارز رخ می‌دهد به دلایل سفته‌ بازی خرید و فروش می‌شوند. معامله گران ارز (که به عنوان سفته بازان ارز نیز شناخته می شوند) ارزها را می خرند به این امید که بتوانند در آینده آنها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. در مقایسه با حجم 22.4 میلیارد دلاری بورس روز درنیویورک NYSE، بازار ارز با حجم مبادلات روزانه 6.6 تریلیون دلاری خود بزرگ به نظر می‌رسد. در‌ این مقاله درمورد اینکه فارکس چگونه کار می‌کند؟ توضیحات بسیار جامعی به شما خواهیم داد.

تاریخچه فارکس

سیستم مبادله‌ای قدیمی ترین روش مبادله است و 6000 سال قبل از میلاد آغاز و توسط قبایل بین‌النهرین معرفی شد. در این سیستم مبادله کالاها با کالاهای دیگر انجام می‌شد. سپس این سیستم تکامل یافت و کالاهایی مانند نمک و ادویه‌جات به رسانه‌های رایج مبادله تبدیل شدند. کشتی‌ها برای مبادله کالاها به سرعت ساخته شدند، در نهایت در اوایل قرن ششم قبل از میلاد اولین سکه‌های طلا تولید شد و نگاه کلی به بازار FX به عنوان یک ارز به در بین مردم رواج پیدا کرد، زیرا دارای ویژگی‌های مهمی مانند قابل حمل بودن، دوام، تقسیم پذیری، یکنواختی، عرضه محدود و … بود. سکه‌های طلا به طور گسترده‌ای به عنوان وسیله مبادله پذیرفته شدند؛ اما به دلیل سنگین بودن غیرعملی بودند. در دهه 1800 کشورها استاندارد طلا را پذیرفتند. استاندارد طلا تضمین می کرد که دولت هر مقدار پول کاغذی را به ارزش طلا بازخرید می‌کند. این کار تا جنگ جهانی اول خوب بود جایی که کشورهای اروپایی مجبور شدند استاندارد طلا را به حالت تعلیق در آورند تا پول بیشتری برای پرداخت هزینه جنگ چاپ کنند. بازار ارز در این مرحله و در اوایل دهه 1900 توسط استاندارد طلا حمایت می‌شد. کشورها با یکدیگر تجارت می‌کردند، زیرا می توانستند ارزهای دریافتی خود را به طلا تبدیل کنند. با این حال استاندارد طلا در طول جنگ‌های جهانی نتوانست پابرجا بماند. امروزه صرافی فارکس یکی از بزرگترین صرافی‌ها در جهان است.

نکته: روبو فارکس یکی از بروکرهای فارکس است و آن را با فارکس اشتباه نگیرید.

ویژگی های فارکس

معاملات فارکس به شما امکان می‌دهد تا در مورد تغییرات قیمت در بازار جهانی ارز به حدس و گمان بپردازید. ارزش پول در رابطه با یکدیگر و در واکنش به رویدادهای اقتصادی، مالی و سیاسی ملی و بین المللی افزایش و کاهش می‌یابد. هنگام معامله در فارکس، اگر باور داشته باشید که ارز پایه در برابر ارز متقابل تقویت می‌شود، یک جفت ارز می خرید. از طرف دیگر اگر باور داشته باشید که ارزش ارز پایه در برابر ارز متقابل ضعیف می‌شود یک جفت ارز را می‌فروشید. شما می‌توانید FX را از طریق CFDs معامله کنید، FX را در نمودار مشاهده کنید و سپس معمالات خودتان را انجام دهید. اما شما نباید انتظار داشته باشید که پوند در برابر دلار آمریکا کاهش یابد؛ یعنی دلار آمریکا در برابر پوند تقویت شود و تصمیم بگیرید که 5 پوند به ازای هر سهم در 1.22262 بفروشید. این سیستم مانند یک بازی است که بعضا به آن قمار اینترنتی هم گفته می‌شود.

فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی ممکن است هیجان انگیز باشد؛ اما برای همه مناسب نیست. برای تجارت در بازارهای مالی هیچ فرمول واحدی برای عملکرد خوب وجود ندارد. به دلیل نیازهای کم حساب، معاملات شبانه روزی و دسترسی به حجم بالای اهرم، بازار جهانی فارکس برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است. تجارت فارکس درمدت زمانی می‌تواند سودآور باشد؛ اما موفقیت در این کار بسیار دشوار است و مدت زمان زیادی نیاز است تا به آن مسلط شوید. ایده خوبی است که قبل از شروع کار با فارکس، مزایا و معایب این شکل از سرمایه گذاری را بررسی کنید. همانطور که می بینید، بازار معاملات فارکس باز است و 24 ساعت شبانه روز و تقریباً هفت روز هفته کار می‌کند. تنها دلیلش هم شناور بودن ارزها در سراسر جهان است. بسیاری از ارزهای جهان در بازار درگیر هستند. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده و از آن خارج شوید. شما می‌توانید به صورت پاره وقت معامله کنید، چه یک تاجر باشید و یا کارمند به عنوان شغل پاره وقت می‌توانید در این بازار فعالیت کنید.

شاخص سود و زیان در فارکس

تمام معاملات ارزی شما در نگاه کلی به بازار FX زمان واقعی برای بازار علامت گذاری می‌شود. محاسبه شاخص خرید و فروش در بازار بر اساس خط روند قابل مشاهده است. معاملات عموعا یا باز و یا بسته هستند و در هر زمان توسط شما می‌توانند تغییر کنند. ارزش نشانه در بازار ارزشی است که می‌توانید معامله خود را در آن لحظه ببندید. اگر موقعیت خرید دارید، محاسبه این مقدار در بازار معمولاً قیمتی است که می‌توانید در آن بفروشید. در مورد یک موقعیت کوتاه باید اینگونه گفت: قیمتی است که می‌توانید برای بستن موقعیت با آن خرید کنید. تا زمانی که یک موقعیت بسته نشود، مقادیر محقق نشده باقی می‌ماند. سود یا زیان زمانی به دست می‌آید که یک موقعیت تجاری را ببندید. در این صورت معماله شما یا با سود و یا زیان خواهد بود. برای اینکه بتوانید تحلیل و دانش بالایی در مورد شاخص سهام فارکس به دست آورید باید به سراغ مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال از جان مورفی بروید.

روش های تحلیل در بازار فارکس

Fundamental

مبانی فارکس بیشتر حول محور نرخ بهره ارز متمرکز است. این یک واقعیت است که نرخ بهره تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارد. سایر عوامل اساسی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و تولید، فعالیت‌های رشد اقتصادی را شامل می‌شود. با این حال خوب یا بد بودن تمامی موارد اهمیت کمتری نسبت به تأثیر رسانه‌ها بر نرخ بهره آن کشور دارد. معامله گرانی که در حال بررسی عرضه‌های اساسی هستند باید به خاطر داشته باشند که چگونه ممکن است بر حرکت آتی نرخ‌های بهره تأثیر بگذارند. زمانی که سرمایه گذاران در حالت ریسک جویی هستند، پول بازدهی را دنبال می‌کند (ارزهایی که نرخ بهره بالاتری ارائه می دهند) و نرخ‌های بالاتر می‌تواند به معنای سرمایه‌ گذاری بیشتر باشد. زمانی که سرمایه گذاران در ذهنیت نامطلوب ریسک قرار می‌گیرند، احتمال نابود شدن سرمایه آنها بسیار بالا است. وب‌سایت DailyFX کمک‌های زیادی برای شناسایی اینکه چگونه یک انتشار اساسی می‌تواند بر ارزش ارز تأثیر بگذارد، ارائه می‌کند.

Technical

تحلیل تکنیکال فارکس شامل بررسی الگوهای تاریخچه قیمت برای تعیین زمان و مکان و احتمال بالاتری برای ورود به معامله و خروج از آن است. در نتیجه تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از پرکاربردترین انواع تحلیل است. از آنجایی که FX یکی از بزرگ‌ترین و نقد شونده‌ترین بازارها است، حرکات نموداری برای قیمت معمولاً سرنخ‌هایی درباره سطوح پنهان عرضه و تقاضا در این بازار را ارائه می‌کند. رفتارهای الگوی دیگری مانند اینکه کدام ارزها دارای روند قوی‌تری هستند را می‌توان با بررسی نمودار قیمت به دست آورد. تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی در فارکس موضوعی است که به طور گسترده مورد بحث است. هیچ پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد که کدام نوع تحلیل بهتر است و معامله گران تمایل دارند، از یکی یا ترکیبی از این دو در تحلیل خود استفاده کنند. یکی از بهترین متدهای تحلیل تکنیکال روش ال بروکس فارکس است که طرفداران بسیاری دارد.

Sentiment

احساسات فارکس یکی دیگر از انواع رایج تجزیه و تحلیل است. وقتی می‌بینید که احساسات در یک جهت قرار دارند، این بدان معناست که اکثریت قریب به اتفاق معامله‌گران از قبل به آن موقعیت متعهد هستند. شاید بتوان با یک مثال این موضوع را بهتر توضیح داد. بیایید در نظر بگیریم که تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به روند بالا روفتن صعودی یورو مثبت فکر می‌کنند؛ اما این نمونه از تحلیل همیشه درست نیست و درصد کمی از معامله گران در این روش موفق به کسب سودهای بالا می‌شوند.

تکنیک های تجزیه و تحلیل احساسات فارکس

از آنجایی که می دانیم مجموعه بزرگی از معامله گران وجود دارند که قبلاً خرید کرده‌اند، پس این خریداران به عرضه آتی فروشندگان تبدیل می شوند. ما می‌دانیم آنها می خواهند تجارت را تعطیل کنند این امر باعث می شود که یورو به دلار در برابر یک عقب نشینی شدید آسیب پذیر باشد، اگر این خریداران معمالات خود را ببنند و یا با سودی کم به فروش برسانند. معامله گران زیرک‌تر، احساسات خرده فروشی را در کنار احساسات در سطح سازمانی تجزیه و تحلیل خواهند کرد. تایلریل، یکی از تحلیلگران ارشد بازار همیشه نظراتی راجب به این موضوع به کاربران ارائه می‌کند، برای آشنایی بیشتر در رابطه با این تحلیل بهتر است که از اساتید برجسته و منابع معتبر اطلاعات کسب کنید.

انواع معاملات در بازار فارکس

درسطوح بزرگ‌تر چیزها و نام‌هایی وجود دارد که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند؛ اما با در نظر گرفتن زمان معامله‌گران و استراتژی‌ها به سه دسته گسترده‌ تقسیم بندی می‌شوند: معامله‌گر روزانه، معامله‌گر نوسانی و معامله‌گر موقعیت که امروزه بازار فارکس در ایران هم بر اساس این نمونه از معماله‌گری ترویج دارد.

معامله‌گر روز

بیایید با چیزی که به نظر می‌رسد جذاب‌تر از این سه نام است، معامله گر روز شروع کنیم. یک معامله‌گر روزانه به دلیل نداشتن تعریف بهتر، برای روز معامله می‌کند. این‌ها فعالان بازار هستند که معمولاً از برگزاری هر چیزی پس از بسته شدن جلسه اجتناب می‌کنند و در حجم بالایی معامله می‌کنند.

معامله‌گر نوسان

با استفاده از یک بازه زمانی طولانی‌تر، معامله‌گر نوسان گاهی اوقات برای چند ساعت، شاید حتی روزها یا بیشتر موقعیت‌هایی را حفظ می‌کند تا بتواند یک نوبت در بازار ایجاد کند. برخلاف یک معامله‌گر روزانه، معامله‌گر نوسانی به دنبال کسب سود از ورود به بازار است و امیدوار است که تغییر جهت به موقعیت آنها کمک کند. از این نظر، زمان‌بندی در استراتژی یک معامله‌گر نوسانی در مقایسه با یک معامله‌گر روزانه اهمیت بیشتری دارد.

معامله‌گر موقعیت

معمولاً طولانی‌ترین فریم زمانی از این سه مدل معامله‌گری در بازار رواج بیشتری دارد. این معامله‌گران به جای نظارت بر حرکات کوتاه مدت بازار مانند روز و سبک نوسان، تمایل دارند به یک برنامه بلند مدت نگاه کنند. استراتژی‌های موقعیت، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها را در بر می‌گیرد. در نتیجه معامله‌گران به ساختارهای فنی نگاه می‌کنند؛ اما به احتمال زیاد به مدل‌ها و فرصت‌های بنیادی بلند مدت پایبند خواهند بود. این مدیران پورتفولیوی FX مدل‌های اقتصادی، تصمیمات دولتی و نرخ‌های بهره را برای تصمیم گیری در معاملات تجزیه و تحلیل و در نظر خواهند گرفت. مجموعه وسیعی از ملاحظات، تجارت موقعیت را در هر یک از ارزهای اصلی که نقدینگی در نظر گرفته می‌شوند، قرار می‌دهد. این شامل بسیاری از ارزهای G7 و همچنین ارزهای مورد علاقه بازارهای نوظهور می‌شود.

شارژ اکانت فارکس توسط سفیرپیمنت

برای شارژ اکانت فارکس خود می‌توانید به قسمت پشتیبانی سفیرپیمنت مراجعه کرده و درخواست پشتیبانی دهید. کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما هستند تا هرگونه خدماتی برای شارژ اکانت فارکس در ایران مد نظر دارید را برای شما با بهترین و مناسب‌ترین قیمت بازار انجام دهند. تمامی معمالات و ثبت تراکنش‌ها در بستر امن ایجاد خواهد شد و پس از انجام هرگونه معامله، رسید تراکنش برای شما اعمال می‌گردد تا در صورت هرگونه بروز مشکلی بتوانید به راحتی حسابتان را پیگیری کنید.

چکیده کلی و کلام آخر

در این مقاله توضیحاتی در مورد بازار فارکس خدمت شما علاقه‌مند عرض کردیم که امیدواریم با مطالعه آن آگاهی لازم را کسب کرده باشید. در پایان این نکته را در نظر بگیرید که معامله کردن در بازارهای مالی به صرف خواندن این مقاله و یا حتی چند کتاب منتهی نمی‌شود و در کنار سود بسیار بالایی که دارد خطرات بسیار زیادی هم وجود دارد که منجر به نابود شدن سرمایه شما می‌شود. سفیرپیمنت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات نادرست شما ندارد؛ اما اگر قصد فعالیت در این بازار را دارید باید تجربه و مهارت زیادی را کسب کنید، و خلاف این رویه از شما یک بازنده و مال باخته بر جای خواهد گذاشت. از اینکه وقتتان به جهت مطالعه این مقاله گذاشتید کمال تشکر را داریم.