ضرر و حجم معامله

محاسبه حجم ورود به هر معامله

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه در متاتریدر ۴ و ۵

بهترین شیوه مدیریت ریسک و سرمایه و محاسبه حجم معاملات در متاتریدر استفاده از اکسپرت و اندیکاتور می باشد، در ادامه به معرفی اکسپرت / اندیکاتور مدیریت ریسک و سرمایه در متاتریدر می‌پردازیم.

نحوه محاسبه ریسک در هر معامله

در هر معامله با توجه به استراتژی معاملاتی خود باید نقطه ای رو برای حد ضرر(که از این پس از واژه حد محافظ استفاده می کنیم چون در واقع این نقطه از سرمایه شما محافظت می کند ) انتخاب کنیم، فاصله این نقطه تا قیمت بازار میزان ریسکی است که برای آن معامله می پذیرید و مبنای محاسبه حجم معاملاتی شما خواهد بود.

متاسفانه اکثر افراد تازه وارد به بازارهای مالی اصلا این اصل را رعایت نمی کنند و گاها بر روی هر معامله درصد بالایی از سرمایه خود را ریسک می کنند این افراد قطعا محکوم به شکست و از دست دادن سرمایه خود هستند.

درصد دیگری از افرد هستند که به این اصل پایبند هستند ولی این محاسبات را به صورت دستی و معمولا در اکسل انجام می دهند، این شیوه هم به دلیل دشوار بودن محاسبه ارزش دلاری بین دونقطه و اینکه نوسان قیمت در بازارهای فارکس بسیار بالا است و همان چند ثانیه ای که صرف محاسبات حجم و ورود قیمت معامله می شود، معمولا قیمت بازار عوض شده و مدیریت ریسک و سرمایه آنچنان که باید دقیق نیست.

راه دیگر و بهترین راه این است که این محاسبات و تعیین حجم معاملات را به خود سیستم بسپاریم و راهکار آن استفاده از اندیکاتور و اکسپرت در متاتریدر است.

در همین راستا اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه طراحی و خدمت عزیزان ارائه گردید.

عملکرد این اکسپرت به این صورت است که میزان ریسک هر معامله را در ابتدا مشخص می کنید و میزان حد ضرر خود را وارد می کنید، اکسپرت حجم معامله را با توجه به میزان ریسکی که وارد کردید محاسبه و پوزیشن مورد نظر را برای شما باز می کند.

قیمت اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه حدود ۱۰ دلار است، با ۱۰ دلار می توانید سرمایه خود را در بازار پر تلاطم فارکس (که طبق آمار ۹۵% مردم پول خود را از دست می دهند) بیمه کنید و باعث رشد تدریجی سرمایه خود شوید. $انتخاب با شماست$

امکانات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

• محاسبه حجم معاملات بر اساس درصد ریسک وارد شده و حد ضرر (stop loss) انتخاب شده
• باز کردن معاملات خرید و فروش توسط خود اکسپرت
• نمایش درصد افزایش(کاهش) میزان سرمایه در روز، هفته و ماه جاری
• امکان تنظیم حداقل افت سرمایه برای روز، هفته و ماه جاری (پس از کاهش بیش از حد تعیین شده، هنگام باز کردن معاملات سیستم هشدار می دهد)
• انتخاب آسان نقاط حد ضرر(stop loss) و تیک پروفیت(take profit) فقط با حرکت ماوس
• باز کردن معاملات در قیمت بازار(market execution) با رعایت مدیریت ریسک
• باز کردن آسان معاملات پندینگ(pending order) با لحاظ کردن مدیریت ریسک و سرمایه
• نمایش فاصله حد ضرر و تیک پروفیت تا قیمت بازار بر اساس پیپ
• امکان بستن تمام معاملات باز در آن واحد

مزایای این اکسپرت نسبت به نمونه های مشابه

• فرم برنامه (اطلاعات معامله) فقط هنگام باز کردن معامله ظاهر می شود باعث شلوغی چارت نمی شود
• تمام اعدد (حد ضرر، تیک پروفیت، قیمت و …) با حرکت ماوس مشخص می شوند و نیازی به وارد کردن آنها نیست (سرعت و دقت بالا در هنگام ورود به معامله )
• هشدار سیستم در زمان باز کردن معاملات زمانی که کاهش سرمایه از حد مشخص شده در بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه بیشتر شود
• پشتیبانی قوی
• امکان سفارشی سازی و افزودن امکانات به اکسپرت به درخواست مشتری (در صورت امکان پیاده سازی و دریافت هزینه)
• امکان ارتباط با طراح اکسپرت >>>parsfl.ir/fre/mohasebyar
• اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.

همه ما به خوبی میدانیم که اولین و مهمترین اصل در بازارهای مالی حفظ سرمایه (ضرر نکردن ) و بعد سود کردن است.

تقریبا تمامی بزرگان بازار های مالی و اساتید این حوزه مدیریت ریسک و سرمایه رو جزو مهمترین اصول فعالیت در این بازار می دانند.

چرا باید مدیریت ریسک و سرمایه رو رعایت کنیم؟

چون رعایت مدیریت ریسک و سرمایه ضامن حفظ و بقای سرمایه شماست و عدم رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس برابر است با از دست دادن کل سرمایه.

چرا باید از اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه استفاده کنیم؟

چون رعایت دقیق مدیریت ریسک و سرمایه به صورت دستی کار دشوار و تقریبا نشدنی است در حالی که این کار را سیستم خیلی دقیق و در کسری از ثانیه انجام می دهد.

۱ licence : کد فعال سازی اکسپرت را باید وارد کنید.

۲ risk_to_revard : نسبت ریسک به ریوارد ضرر و حجم معامله هست که برای محاسبه محل تیک پروفیت است.

۳ risk_persentage: درصد ریسک در هر معامله است، یعنی در هر معامله چند درصد سرمایه رو ریسک می کنید.

۴ max_risk_open_pos : حداکثر ریسک معاملات باز، یعنی حداکثر درصد ریسک معاملات باز چقدر باشد(بعنوان مثال اگر ریسک هر معامله ۱% باشد و حداکثر ریسک معاملات باز ۵% باشد و شما ۵ معامله باز داشته باشید، اگر بخواهید معامله ششم را باز کنید سیستم هشدار میدهد)

۵ max_risk_daily : حداکثر درصد کاهش سرمایه در روز جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در روز جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۶ max_risk_Weekly : حداکثر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله ضرر و حجم معامله ضرر و حجم معامله جدید هشدار میدهد.

۷ max_risk_Montly : حداکثر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۸ Commission : کمیسیونی که بروکر از معاملات شما دریافت می کند،کمیسون برای هر لات است و به دلار می باشد.

توجه: وقتی هر یک از گزینه های ۴، ۵، ۶ و ۷ را صفر قرار دهید این گزینه ها غیر فعال شده و دیگر به هنگام ترید اخطار کاهش سرمایه را نمی دهد.

بقیه گزینه ها مربوط به رنگ بندی های اکسپرت هست که میتوانید شخصی سازی نماید.

یه توضیح مختصر درباره مدیریت ریسک و سرمایه

ریسک در هر معامله یعنی اینکه در هر معامله می خواهید چند درصد از سرمایه را ریسک کنید. فرض کنید سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار است و می خواهید به ازای هر معامله فقط ۱% ریسک کنید. این بدان معنا است که اگر در معامله ضرر کنید فقط ۱۰ دلار از سرمایه شما کسر خواهد شد.

جالب است بدانید اگر در معاملات خود مدیریت ریسک و سرمایه را دقیق و اصولی رعایت کنید همانگونه که سود معاملات به اصل سرمایه اضافه شده، باعث میشود سود های بعدی بزرگ و بزرگتر شوند.

در زیان های پیاپی هم هر زیان نسبت به زیان قبل خود کمتر و کمتر خواهد شد. این بدین معناست که حتی اگر چند معامله هم پیاپی زیان کنید، اصل سرمایه شما آنچنان تغییر نگران کننده ای نمی کند.

بیایید چند حالت مختلف رو با هم بررسی کنیم:

حالت اول – پول شما بعد از چند معامله زیانده، صفر خواهد شد؟

شاید تصور شما این باشد که اگر در هر معامله فقط ۱% ریسک کنم بعد از ۱۰۰ زیان پیاپی سرمایه من صفر خواهد شد.
ولی کاملا اشتباه محاسبه کرده اید، اگر شما ۱۰۰۰ دلار داشته باشید و ۲۳۰ معامله انجام داده باشید که ریسک هر معامله ۱% باشد و همه معاملات با زیان بسته شده بعد از ۲۳۰ معامله هنوز مانده حساب شما هنوز ۱۰۰ دلار است و هنوز صفر نشده.(البته اگر مدیریت ریسک را به درستی انجام بدهید.)

حالت دوم – یک استراتژی داریم که در آن احتمال برد و باخت در آن ۵۰% درصد است

قبل از بررسی این حالت لازم است با اصطلاح ریسک به ریوارد آشنا شوید.

ریسک به ریوارد (نسبت سود به ضرر) یعنی در مقابل واحد ریسکی که در یک معامله می کنیم چند واحد سود بدست می آوریم.

میزان ریسک/میزان سود = نسبت ریسک به ریوارد.

اگر در این حالت ۱۰۰۰ معامله انجام بدهیم و مدیریت ریسک و سرمایه به درستی انجام دهیم، و نسبت ریسک به ریوارد را ۲ در نظر بگیریم.

به نظر شما سرمایه اولیه از ۱۰۰۰ دلار به چه رقمی تبدیل خواهد شد؟

طی محاسباتی که در اکسل انجام شد از ۱۰۰۰ معامله انجام شده ۴۸۹ معامله با سود و ۵۱۱ معامله با زیان بسته شد، و با شرایط ذکر شده (اجرای دقیق مدیریت ریسک و سرمایه) سرمایه اولیه از ۱۰۰۰ دلار به عدد به ۹۴،۴۲۰ تبدیل شد.

در نگاه اول شاید اعداد و ارقام محاسبه شده رویا پردازی و خیال بافی به نظر برسد، ولی واقعیت این است که با رعایت یک اصل ساده در عین حال حیاتی(مدیریت ریسک و سرمایه) این رویا به واقعیت زندگی شما تبدیل خواهد شد.

معرفی اکسپرت و همچنین راهنمایی استفاده از اکسپرت کامل داخل ویدئوی این محصول هست.

محاسبه حجم ورود به هر معامله در بازار فارکس

محاسبه حجم ورود به هر معامله

در نوشته مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس توضیح دادم چرا به مدیریت سرمایه نیاز داریم و به بررسی شاخص های مدیریت سرمایه پرداختیم و در نهایت ریسک در هر معامله (RPT) را محاسبه کردیم.

داشتن نگاه مستقل به هر معامله برای یک معامله گر بسیار کلیدی است.

منظور از نگاه مستقل به هر معامله نگاهی به دور از سو گیری های ذهنی (خوش بینی،بد بینی،تعصب،خشم و غرور و. ) است و در مدیریت سرمایه این نگاه به معنی داشتن ریسک یکسان و مشخص در هر معامله است.

معامله با حجم ثابت یک اشتباه رایج است!!

با داشتن ریسک در هر معامله (RPT) حجم ورود به هر معامله را متناسب با مقدار حد ضرر (فاصله حد ضرر تا نقطه ورود)محاسبه می کنیم و سپس اقدام به معامله می کنیم.

یعنی در هر معامله دیگر قرار نیست با حجم ثابت معامله کنیم و با این کار در هر معامله مقدار ثابت و مشخصی ضرر می کنیم و بنابراین دچار ضررهای غیر قابل کنترل نمی شویم.

پیش از محاسبه حجم ورود به هر معامله باید بدانیم منظور از ارزش دلاری هر پیپ (PIP VALUE) چیست؟
یعنی به ازای یک لات استاندارد اگر یک پیپ حرکت داشته باشیم مقدار آن به دلار چقدر می شود.

فرمول محاسبه حجم ورود به هر معامله:

ارزش دلاری هر پیپ (PIP VALUE) * مقدار حد ضرر بر حسب پیپ / مقدار سرمایه در اول دوره مالی به دلار * مقدار ریسک در هر معامله(RPT)

• توجه داشته باشید که مقدار ارزش دلاری هر پیپ (PIP VALUE) برحسب نوع دارایی معاملاتی (جفت ارز،شاخص،طلا،نفت و. ) متفاوت است و همچنین این مقادیر در ساعات مختلف می توانند مقادیر متفاوتی داشته باشند و حتما باید بروز رسانی شوند.
• در بیشتر بروکر ها لیستی از مقادیر PIP VALUE قرار داده شده است که می توانید از آن استفاده نمایید.

قبل از باز کردن هر معامله با توجه به فرمول بالا حجم ورود به هر معامله (با ماشین حساب) را محاسبه می کنیم. از آنجا که محاسبه حجم ورود به هر معامله ممکن است خسته کننده باشد به خصوص اگر در تایم فریم های پایین(1M-5M-15M) معامله می کنید،در این صورت می توانید از ربات های دستیار معامله استفاده کنید که امکانات و خدمات دیگری نیز علاوه بر محاسبه حجم ورود به هر معامله ارائه می دهند.

در پایان اگر این نوشته جذاب بود، حمایت کنید و در شبکه های اجتماعی خود نشر دهید.

ضرر و حجم معامله

مدیریت ریسک در آموزش فارکس جنبه‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها حجم معاملات است. ممکن است این مورد واضح به نظر برسد، اما احتمالا شگفت‌زده خواهید شد اگر بدانید چه تعدادی از افراد درک درستی از اهمیت حجم صحیح معاملات، ندارند. ممکن است با حجم‌های کوچک هم مرتکب اشتباه شوید، اما این اشتباهات تمام حساب شما را از بین نمی‌برند. معاملاتی منجر به نابودی حساب می‌شوندکه با حجم‌هایی خیلی زیاد و نامتناسب با حساب یا استراتژی معاملاتی انجام می‌شوند. این امر می‌تواند اثرات زیان‌بار و خطرناکی ضرر و حجم معامله روی حساب داشته باشد.

باید توجه داشته باشید که منظور از داشتن استمرار در تعیین حجم معاملات این نیست که برای هر معامله، حجم یکسانی را در نظر بگیرید. سناریوهایی برای تنظیم حجم معاملات وجود دارند، به ویژه اگر این برنامه در استراتژی معاملاتی شما وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد این است که استراتژی معاملاتی خود را درک کنید و بدانید برای اینکه با این استراتژی موفق باشید و به سود مستمر برسید، با چه حجمی باید به معاملات ورود کنید.

با این اوصاف بیایید به این موضوع پایه بپردازیم که چگونه حجم معاملات می‌تواند روی استراتژی و حساب شما تاثیر داشته باشد. اگر قرار باشد در استراتژی شما برای هر معامله به اندازه ۲ درصد موجودی حساب ریسک کنید، این درصد ترکیبی از حجم معامله و موقعیت حد ضرر خواهد بود. اگر اندازه حد ضرر ثابت باشد، اما حجم معامله را افزایش دهید، در این صورت ریسک آن معامله را به بیشتر از ۲ درصد افزایش می‌دهید. اگر استراتژی معاملاتی شما حد ضرر ثابتی داشته باشد، در این صورت افزایش حجم معاملات می‌تواند راهی برای افزایش سود به نظر برسد. اما اگر حساب شما موجودی کافی برای این اقدام نداشته باشد، نمی‌تواند روش ضرر و حجم معامله مناسبی برای افزایش سود و درآمد شما باشد.

بسیاری از افرادی که تازه وارد حرفه معامله‌گری می‌شوند، آرزو دارند از شغل قبلی خود استعفا دهند و پول زیادی بدست آورند و ثروتمند شوند. برای این منظور،بدون تسلط و تجربه معاملاتی با حجم‌های سنگین انجام می‌دهند که خیلی بیشتر از ظرفیت حساب معاملاتی آن‌هاست. هر بار که چنین معاملات سنگینی انجام می‌شود، حساب زیر بار ریسک می‌رود و در موقعیتی قرار می‌گیرید که ممکن است پول زیادی از دست بدهید. چند معامله سنگین و با حجم‌های بالا می‌تواند در نهایت منجر به نابودی کل حساب شود و این چیزی نیست که هیچ معامله‌گری بخواهد.

عدم اطلاع از اینکه چه حجمی برای معاملات خود تعیین کنید، می‌تواند دو سناریو را رقم بزند که بطور کلی برای معامله‌گری و میزان سودآوری شما زیان‌بار باشد. اگر حجم معاملات شما خیلی زیاد باشند، در این صورت حساب خود را بیش از اندازه در معرض ریسک قرار می‌دهید و این امر می‌تواند منجر به از دست دادن کل حساب یا ضررهای سنگینی می‌شود. از طرفی اگر حجم معاملات شما خیلی کوچک باشند، احتمال دارد انگیزه خود را از دست بدهید. چرا که به اندازه‌ای که پیش‌بینی کرده بودید یا انتظار داشتید، پولی بدست نمی‌آورید. هر دوی این سناریوها برای کار معامله‌گری شما مخرب هستند. به همین دلیل، درک کامل اینکه حجم معاملات شما به چه اندازه‌ای باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اما چطور می‌توانیم مطمئن شویم که در استراتژی معاملاتی خود از حجم مناسبی استفاده می‌کنیم؟ پاسخ ساده است. زمانی که استراتژی خود را طراحی می‌کنید، باید برنامه‌ای برای مدیریت ریسک نیز داشته باشید که این برنامه دقیقا شامل این قسمت می‌شود که برای یک معامله در هر موقعیتی که پیش آید، چه حجمی باید در نظر بگیرید. شما باید استراتژی خود و نسبت سود به ضرر آن را در نظر داشته باشید و سپس می‌توانید تصمیم بگیرید که برای هر معامله چه حجمی را تعیین کنید.

اگر احساس می‌کنید مشکلی در حجم معاملاتی که انتخاب می‌کنید وجود دارد، باید در ابتدا بپذیرید که چنین مشکلی وجود دارد و سپس بررسی کنید که چرا این مشکل وجود دارد. برای بعضی افراد می‌تواند یک مشکل احساساتی باشد و برای برخی دیگر می‌تواند ناشی از اعتماد به نفس کاذب یا طمع باشد. در هر صورت می‌تواند باعث شود حجم معاملات را افزایش دهید و در نتیجه حساب معاملاتی را در معرض ریسک‌‌های بزرگی قرار دهید. اگر احساس می‌کنید خیلی به خود مطمئن هستید، یا اینکه سود بیشتری می‌خواهید، لازم است مجددا به استراتژی خود فکر کنید و به آن پایبند باشید. شما برای طراحی این استراتژی دلیلی داشتید و این استراتژی می‌تواند امنیت حساب شما را تامین کند. هرگز به این دلیل که فکر می‌کنید توانایی بالایی دارید یا به منظور کسب پول بیشتر، بیش از اندازه معامله نکنید. این کار فقط به معاملات اشتباه و ضررهای بزرگ منتهی می‌شود.

بسیار مهم است که از محدودیت‌های شخصی و همچنین از حد و مرزهای استراتژی خود آگاهی داشته باشید و سعی نکنید این مرزها را جابجا کنید. این‌ها حدود و مرزهای کاری شما هستند و وجود آن‌ها دلیلی دارد. اگر فشاری درونی احساس کردید که فراتر از مرزهای خود عمل کنید، یک قدم به عقب برگردید. پشت قوانین استراتژی معاملاتی شما دلایلی وجود دارد، به آن‌ها پایبند باشید. خیلی ساده است. هر چه بیشتر سعی کنید پا روی قوانین خود بگذارید، حساب خود را بیشتر در معرض ریسک قرار می‌دهید، و این امر فقط به فاجعه ختم خواهد شد.

شما باید حجم معاملات خود را به حدی تعیین کنید که در صورت موفقیت یا عدم موفقیت معامله، نه خیلی شاد و سرخوش، و نه خیلی غمگین و افسرده شوید. ممکن است استراتژی شما شکست‌ها و ضررهایی هم داشته باشد، بنابراین آن‌ها را بپذیرید و کار خود را ادامه دهید. اجازه ندهید این ضررها احساسات شما را تحریک کنند، چرا که در این صورت می‌تواند حرفه معامله‌گری و میزان سودآوری شما را در معرض خطر قرار دهد.

این‌ها دلایلی بودند برای اینکه چرا اطلاع از حجم معاملات مهم است و چرا باید فقط به اندازه‌ای که لازم است ریسک نمود. معامله کردن برخلاف قواعد و قوانین تنها به ضرر و زیان و ناامیدی منجر می‌شود.

نکته مهم دیگر میزان سرمایه شماست،این سوال که برای معامله گری چقدر سرمایه نیاز داریم ذهن بسیاری از افراد را درگیر می کند.برای دریافت پاسخ این سوال توصیه میکنیم مقاله “ برای شروع معامله‌گری در فارکس چقدر سرمایه لازم است؟ ” را مطالعه نمایید

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.

استراتژی‌های رایج برای تعیین حجم معامله

مدیریت ریسک و سرمایه بخشی از برنامه معاملاتی است که حجم معامله در آن بسیار مهم است خصوصاً برای معامله‌گرانی که می‌خواهند برای بلندمدت در این بازار کار کنند و در این مقاله درباره این مطلب و انواع استراتژی های تعیین حجم معامله صحبت خواهد شد.

اهمیت حجم معامله در مدیریت ریسک فارکس

حجم مناسب در معامله یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت، در مدیریت سرمایه‌ای است که در حساب یک تریدر فارکس وجود دارد. تعیین حجم مناسب معامله نسبت به اندازه کل حساب معاملاتی، ریسک ایجاد شده نسبت به شانس موفقیت مورد انتظار (ریسک به ریوارد) و ریسک بازار با توجه به سطح نوسانات از اجزا اساسی یک برنامه معاملاتی سالم می‌باشد . یک مدیریت سرمایه مناسب و تعیین درست حجم معامله می‌تواند به‌خوبی جلوی در خطر افتادن سرمایه معامله‌گر را در هنگام وقوع یک حرکت ناخواسته و غیرمنتظره در بازار که در خلاف جهت معامله او رخ می‌دهد را بگیرد.

از نظر استراتژیکی، تعیین درست حجم معامله در معاملات به تریدر کمک می‌کند تا ریسک ذاتی معامله در فارکس را به‌خصوص در یک بازار نوسانی کمتر کند. اندازه ریسکی که هر تریدر به طور معمول برای خود در نظر می‌گیرد مربوط به مدیریت سرمایه در برنامه معاملاتی اوست. یک تریدر خوب به طور ایده‌آل حجم معامله را با توجه به معیارهایی که او در برنامه معاملاتی خود قرار داده است و با آنها احساس راحتی می‌کند از قبل مشخص می‌کند.

یک استراتژی برای مشخص‌کردن حجم معامله، فاکتوری حیاتی در برنامه معاملاتی یک تریدر تازه‌کار است، چراکه اگر او ریسک بسیار زیادی را برای شروع معامله گری بکند بخصوص در یک بازار نوسانی، شانس بقای حساب او در بازار بسیار کاهش پیدا می‌کند و قبل از اینکه بتواند به کمترین سودی از بازار دست پیدا کند از بازار حذف می‌شود.

توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد استراتژی‌های تعیین حجم معامله را که توسط معامله‌گران فارکس به کار می‌رود با جزئیات کامل به شما نشان خواهد داد.

استراتژی‌های محبوب

معامله‌گران فارکس معمولاً روش‌های خاص خودشان را برای ریسک‌کردن در بازار دارند و می‌توانند از بین تعداد بسیار زیادی روش‌های مختلف تعیین حجم یکی را برای خودشان انتخاب کنند و این مطلب باید به‌تفصیل در برنامه معاملاتی آنها آورده شود.

برای مثال، خیلی از معامله‌گران مایل‌اند حجم معامله‌شان را بر اساس مقدار ریسکی که حاضرند به کل حسابشان وارد شود تعیین کنند. یک معامله‌گر کهنه‌کار معمولاً می‌داند که چه درصدی از پول درون حسابش را می‌خواهد در یک معامله ریسک کند.

به‌علاوه خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای حجم معامله‌شان را در شرایط خیلی نوسانی بازار یا زمانی که باخت‌های پشت‌سرهم دارند کمتر می‌کنند. این کار به طور قابل‌ملاحظه‌ای ریسک کلی آنها را کاهش می‌دهد و در نتیجه خسارت کمتری به‌حسابشان وارد می‌شود.

تعدادی از روش‌های محبوب تعیین حجم معاملاتی در زیر آورده شده و درباره آن توضیح خواهیم داد:

معامله با حجم ثابت

این روش همچنین با اسم “مدیریت سرمایه باارزش ثابت” هم شناخته می‌شود. این روش شاید یکی از ساده‌ترین روش‌های محبوب بین معامله‌گران است که برای تعیین حجم معامله از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی یک عدد مشخصی برای حجم مورد معامله از پیش در نظر گرفته می‌شود، بدون توجه به اینکه چه مقدار پول در حساب معاملاتی شما وجود دارد یا حساب شما قبلاً چقدر نوسان داشته است. به‌عنوان‌مثال با یک حساب ده‌هزاردلاری یک معامله‌گر می‌تواند حجم مشخصی برای هر ترید در نظر بگیرد.

مهم‌ترین مزیت این روش سادگی آن است. این روش بسیار ساده و قابل مدیریت است چراکه تنها به تعداد حجم قرارداد می‌پردازد و در نتیجه به‌حساب معاملاتی اجازه می‌دهد که به‌صورت حسابی (ریاضی) رشد کند یا با یک حجم ثابت در طول یک مدت زمانی مشخص نتایج دلخواه را به دست بیاورید. این روش به‌خصوص برای کسانی مناسب است که می‌خواهند در پایان ماه سودشان را از حساب خارج کنند.

با این حال یکی از معایب این روش این است که به تریدر اجازه نمی‌دهد با ایجاد تغییرات در موجودی حساب، حجم خود را متناسب با آن تغییر دهد و ریسک و لوریج خود را بهینه کند. این موضوع می‌تواند باعث بزرگ و بزرگتر شدن افت‌ها (drawdowns) در حساب وی شود که در حالاتی که معامله‌گر دچار ضررهای پشت‌سرهم می‌شود می‌تواند بسیار برای او ناراحت‌کننده و غیرقابل‌تحمل باشد.

تعیین حجم با روش درصد ثابت

این روش در سال ۱۹۹۰ توسط رالف وینس (Ralph Vince) در کتابش به نام “فرمول‌های مدیریت پرتفوی” ارائه شد، این روش حجم معامله را به‌صورت درصد مشخصی از کل پول موجود در حساب معاملاتی در نظر می‌گیرد.

این بدان معناست که ریسک هر معامله درصد یا کسر مشخصی از کل سرمایه موجود در حساب یا مقداری مشخص از سرمایه است که معامله‌گر تمایل به ریسک‌کردن آن است.

از آنجا که در این روش تعداد واحد حجم معامله نماینده یک درصد ریسک ثابت است و به تبع آن مبتنی بر موجودی حساب برای هر معامله تغییر می‌کند، ریسک کل سرمایه به‌صورت درصد یا کسری از کل سرمایه موجود در حساب معاملاتی ثابت باقی می‌ماند. اگر سرمایه رو به کاهش باشد می‌توان واحدها را (حجم) کوچک‌تر کرد و در حالتی که حساب معاملاتی روبه‌رشد باشد می‌توان حجم را بیشتر کرد.

ریسک معامله در این روش برابر است با، میزان سرمایه‌ای که تریدر مایل است وارد بازار کند و از طرفی به‌اندازه حد ضرری که از قبل تعیین شده هم‌، بستگی دارد (که مقدار دلاری آن قابل محاسبه است). اگر از حد ضرر نمی‌خواهید استفاده کنید می‌توانید اندازه ریسک را با توجه به “حداکثر افت سرمایه” یا “متوسط ضرر” حساب کنید که هریک از آنها در یک روز شلوغ می‌تواند مقدار قابل توجهی باشد.

در تئوری، از آنجا که حجم معامله به صورت درصد مشخصی از کل سرمایه را است، در نتیجه ریسک ازدست‌دادن کل سرمایه عملاً صفر است. با این وجود در عمل به‌خصوص در بازار نوسانی‌ای مانند فارکس حد ضرر می‌تواند با مسئله لغزش یا اسلیپیج (slippage) روبه‌رو شود و عملاً خیلی دورتر از حد ضرر واقعی شما، موقعیت معاملاتی بسته شود و در بعضی موارد این امر می‌تواند منجر به از بین رفتن کل حساب معاملاتی شود. از این رو بهترین کار این است که همیشه یک درصد ثابت و کوچک از کل سرمایه در هر معامله استفاده شود.

مزیت دیگری که این روش دارد اثر مرکب آن در معاملات برنده است. به طوری که همچنان که حساب شما بزرگ‌تر می‌شود سایز هر معامله هم به نسبت کل حساب بزرگ‌تر خواهد شد و حساب شما تصاعدی رشد خواهد کرد به‌علاوه اگر تریدر دچار ضررهای متوالی شود این روش به‌صورت اتوماتیک حجم هر معامله را کاهش می‌دهد که در نهایت باعث کاهش ریسک روی کل سرمایه می‌شود.

تنها عیب این روش زمانی رخ می‌دهد که شما با حساب معاملاتی کوچکی معامله می‌کنید. در این وضعیت به علت کوچک بودن سرمایه کلی حجم هر معامله بسیار کوچک می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند اندازه حساب را به میزان چشم‌گیری بالا بیاورد. به‌علاوه معاملات برنده نیاز دارند تا با حجم بزرگ‌تری انجام شود تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. همچنین کم کردن حجم معامله در زمانی که با ضررهای متوالی روبه‌رو هستید باعث می‌شود تا نتوانید حساب معاملاتی را از افت بزرگی که به آن دچار شده به‌صورت بهینه‌ای بازیابی کنید خصوصاً زمانی که شانس به شما رو آورده و معاملاتتان به سود می‌رسد.

تعیین حجم با نسبیت ثابت

این روش در ابتدا توسط رایان جونز (Ryan Jones) در کتابش به نام “بازی معامله گری” معرفی شد. در این روش از رابطه بین رشد و ریسک صحبت می‌شود در نتیجه این روش به معامله‌گر ابزار دقیقی می‌دهد که بفهمد چه زمانی می‌تواند حجم معامله را کم یا زیاد کند.

این روش اجازه می‌دهد تا حجم معامله که به‌عنوان تابعی از سود یا ضرر به‌دست‌آمده است روی حساب بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شود. معاملات برنده به حجم معامله اضافه می‌کنند در حالی که معاملات بازنده از حجم معامله می‌کاهند تا ضرر کمتر شود. ضمناً این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مارجین قابل‌دسترس خود را افزایش دهد و هم‌زمان ریسک خود را کاهش دهد.

این تکنیک برای حساب‌های کوچک بسیار ایده آل است در صورتی که ترید های برنده پیاپی داشته باشد. همچنان که حساب معاملاتی در طی تریدهای برنده بزرگ‌تر می‌شود، تریدر می‌تواند پرریسکتر شود و حجم را بالاتر ببرد و برعکس اگر بازار برخلاف تریدر حرکت کند حجم معامله را کم می‌کند و تریدر راهی محافظه‌کارانه‌تر پیش می‌گیرد و اگر سیستم معاملاتی تریدر ضررهای بیشتری برای او به بار آورد او می‌تواند در نهایت معامله را متوقف کند. (در دوره رایگان “بانکداران چگونه در فارکس معامله می‌کنند” که به زودی توسط UtoFX ارائه می‌شود یک نوع از این روش ارائه می‌شود.)

ریسک اصلی در این روش شامل پتانسیل افت حساب در مراحل اولیه کار باشد. اگر با یک معامله در مرحله اولیه حساب دچار افت بزرگ شود در نهایت حساب با مشکلات فراوانی برای برگشتن به تعادل اولیه روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه برای اینکه این روش به‌درستی کار کند به‌خصوص در زمانی که کار با مشکل روبه‌روست، میزان افت حساب نباید از مقدار مشخصی که از قبل تعیین شده است بالاتر رود.

تعیین حجم با ریسک ثابت

در این روش معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را بر اساس ریسک معامله در یک بازار خاص تعیین کند که به‌وسیله روش‌های مشخصی از جمله میزان نوسانات بازار تعیین شده است. در این روش هرچقدر که ریسک و نوسان بازار بیشتر شود حجم معامله کوچک‌تر می‌شود و برعکس هرچه ریسک کمتر شود حجم معامله بزرگ‌تر می‌شود.

همچنین با این روش حجم معامله به‌جای اینکه تابع اندازه حساب معاملاتی باشد، تابعی از اندازه ریسک بازار است؛ بنابراین سودها و ضررها منجر به رشد یا کاهش ثابت در حساب معاملاتی نمی‌شوند. برای مثال اگر فاصله تا حد ضرر در معامله روی جفت‌ارزهای GBPUSD و EURUSD یکسان باشد در این روش، روی GBPUSD حجم کمتری برای معامله تعیین می‌شود چرا که پویایی و تلاطم پوند بیشتر از یورو است.

مزیت اصلی این روش این است که به تریدر اجازه می‌دهد تا حجم معامله را با ریسک اولیه معامله تنظیم کند و هر معامله با شرایط موجود بازار تطبیق پیدا می‌کند. در یک بازار نوسانی این امر منجر به کوچک شدن حجم معامله می‌کند که کمک بسیاری به محافظت کردن از پرتفوی در مقابل افت‌های ناخواسته و شرایط نوسانی بازار می‌کند. علی‌رغم همه اینها پوزیشن‌های بزرگ‌تر را می‌توان در شرایط آرام‌تر بازار به ویژه روی ابزارهای معاملاتی کم تلاطم استفاده کرد که منجر به ایجاد سود بزرگ‌تر می‌شود.

عیب این روش در این است که اندازه‌گیری ریسک می‌تواند در اثر یک شوک ناگهانی در بازار تغییر کند و این امر زمانی رخ دهد که شما یک معامله باز دارید و روشی که بتواند با این‌گونه تغییرات تطبیق پیدا کند باید در برنامه معاملاتی آورده شود. در این حالت تنظیم کردن حجم معاملاتی بهترین کار است.

به‌عنوان‌مثال اگر نوسان در یک جفت ارز بعد از انتشار یک خبر ناخواسته به طور ناگهانی بالا برود، شما می‌توانید حجم معامله را کم کنید تا با این کار اندازه ریسک معامله به حالت قبلی (یعنی زمانی که پوزیشن را باز کردید) بازگردد و برعکس اگر نوسان جفت ارز کم شد و بازار خیلی آرام شود، با توجه به شرایط کم ریسک بازار شما می‌توانید حجم معامله را بیشتر کنید.

این روش تعیین حجم معامله این قابلیت را نیز دارد که بتوان آن را با روش “درصد ثابت از سرمایه” (fractional position sizing) ترکیب کرد، درنتیجه وقتی سرمایه‌ی حساب شما به‌خاطر سودها افزایش می‌یابد می‌توانید متناسب با تلاطم و نوسان بازار، درصد مشخصی از حساب رو ریسک کرد که کوجب افزایش حجم معاملات با بالا رفتن موجودی حساب می‌شود. در نتیجه می‌توانید اندازه ریسک موقعیت‌های جدید را هم به همان نسبت بیشتر کنید و برعکس.

ماشین حساب فارکس تعیین حجم

به‌عنوان بخشی از کار آماده‌شدن برای معامله، بر اساس برنامه معاملاتی، معمولاً یک معامله‌گر باید یک ماشین‌حساب برای تعیین حجم معامله درست کند البته اگر در برنامه او چیزی به‌غیر از “حجم ثابت (تعداد قرارداد ثابت) ” باشد.

این ماشین‌حساب برای محاسبه حجم معامله (قرارداد) برای هر ترید استفاده می‌شود و با یک برنامه‌نویسی ساده در اکسل و باز نگه داشتن آن روی کامپیوتر برای ترید قابل انجام است. این روش از روش محاسبه دستی مطمئن‌تر است. به‌محض اینکه شما تصمیمی برای معامله گرفتید حجم مناسب را محاسبه می‌کنید و می‌توانید آن معامله را باز کنید.

دیگر موارد

تعداد دیگری از پارامترهای ریسک که به نظر می‌رسد ارزش بررسی کردن داشته باشد و می‌توانند در برنامه معاملاتی و تعیین حجم مفید باشد را در اینجا با هم بررسی می‌کنیم. به‌عنوان مثال برای در امان ماندن (از شرایط ناخواسته بازار)، یک تریدر باید ضرر را در هر معامله‌ای پیشاپیش قبول کند و بتواند حتی با وجود زیان ده معامله متوالی همچنان در بازار باقی بماند و ازآنجاکه این ده معامله نباید بیشتر از ۲۵ درصد افت در حساب او ایجاد کند این بدان معنی است که بیشتر از ۲ درصد پرتفوی نباید در هر معامله مشخص مورد ریسک قرار بگیرد.

به‌محض اینکه معامله‌گر مشخص کند که چه مقدار ضرر را می‌تواند قبول کند و با آن راحت است، یک حد ضرر برای هر معامله باید تعیین شده و یا در سفارش قرار داده شود، یا با دقت زیر نظر گرفته شود. یک تریدر کهنه‌کار بعد از اینکه برنامه معاملاتی خودش را بهینه کرد معمولاً می‌داند که کجا باید سفارش حد ضرر را بگذارد و اغلب با تحلیل نموداری، این مطلب مشخص می‌شود.

۲ قانون سرانگشتی برای زمانی که از حد ضرر برای مدیریت ریسک در بازار فارکس استفاده می‌کنید باید در نظر گرفته شود:

1. هرگز حد ضرر را برای رسیدن به یک حجم معاملاتی مشخص که دوست دارید دست‌کاری نکنید، به‌جای این کار همیشه حجم معامله را با توجه به مقدار ریسک و حد ضرر خود که بر اساس تحلیل پیدا کرده‌اید تعیین کنید.
2. با پارامترهای یکسان برای هر معامله و بدون توجه به اینکه چقدر حجم معامله نسبت به فاصله حد ضرر تغییر می‌کند معامله کنید. از قراردادن پول بیشتر زمانی که اندازه حد ضرر زیاد شده اجتناب کنید و از ریسک‌کردن پول کمتر در زمانی که حد ضرر کوچک است اجتناب کنید (حجم معامله را متناسب با ریسک انتخاب کنید نه فاصله حد ضرر). همیشه موقعیت معاملاتی خود را با پارامترهای از قبل تعیین شده برای ریسک تنظیم کنید.

به‌خاطر وجود نوسان ذاتی و بسیار بالا در معاملات جفت ارزها، انتخاب یک تکنیک مناسب برای تعیین حجم معامله برای موفقیت معامله‌گر در فارکس بسیار حیاتی است. اولین و مهم‌ترین چیزی که برای تعیین حجم و معامله باید در نظر بگیرید، باقی‌ماندن در بازار است، تا بتوانید روزهای دیگری هم معامله کنید و این امر جز با مدیریت ریسک صحیح امکان‌پذیر نمی‌باشد. موفقیت و برنده شدن هدف دوم است. چراکه اگر نتوانید دیگر معامله کنید عملاً شانس موفقیت شما به طور کامل از بین رفته است.