فرکس چگونه کار می‌کند؟

اهرم فارکس چیست؟

اهرم توانایی استفاده از چیزی کوچک برای کنترل چیز بزرگ است. مخصوص معاملات ارز خارجی فارکس.

این به این معنی است که شما می توانید مقدار کمی سرمایه در حساب خود داشته باشید و مقدار بسیار بیشتری سرمایه را در بازار کنترل کنید.

مزیت استفاده از اهرم فارکس این است که می توانید پول بیشتری نسبت به آنچه دارید برای افزایش بازده خود استفاده کنید.

نقطه ضعف این است که شما می توانید پول بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در هنگام معامله با اهرم از دست بدهید. همه چیز به نحوه استفاده از اهرم و نحوه مدیریت ریسک بستگی دارد

شما بیشتر از آنچه فکر می کنید کنترل دارید

اهرم، یک بازار نسبتا خسته کننده را فوق العاده هیجان انگیز می کند، اما وقتی پول شما در دسترس است، هیجان انگیز بودن همیشه خوب نیست، و این همان چیزی است که اهرم به فارکس آورده است. بدون اهرم، معامله گران از مشاهده ۱۰ درصد حرکت در حساب خود در یک سال شگفت زده خواهند شد. با این حال، معامله‌گری که از اهرم استفاده می‌کند می‌تواند به راحتی یک حرکت ۱۰ درصدی را در یک روز ببیند.

مقادیر معمولی اهرم معمولاً خیلی زیاد است و برای شما مهم است که بدانید بیشتر نوساناتی که هنگام معامله تجربه می کنید بیشتر به دلیل اهرم معامله شما است تا حرکت در دارایی پایه.

اهرم فارکس و مدیریت ریسک

معاملات اهرمی می تواند مخاطره آمیز باشد زیرا ضرر ممکن است از سرمایه اولیه شما بیشتر شود، اما ابزارهای مدیریت ریسک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش ضرر احتمالی خود استفاده کنید.

استفاده از استاپ ضرر روشی محبوب برای کاهش ریسک اهرم است. ضمیمه کردن استاپ ضرر به پوزیشن شما می تواند ضررهای شما را در صورت حرکت قیمت بر علیه شما محدود کند. با این حال، بازارها به سرعت حرکت می کنند و شرایط خاص ممکن است باعث شود حدضرر شما با قیمتی که تعیین کرده اید فعال نشود.

مقادیر اهرمی فارکس

اهرم معمولاً به مقدار ثابتی داده می شود که می تواند با کارگزاران مختلف متفاوت باشد. هر کارگزار بر اساس قوانین و مقررات خود اهرمی را ارائه می دهد. برخی از نسبت های اهرمی معمولی ۵۰:۱، ۱۰۰:۱، ۲۰۰:۱ و ۴۰۰:۱ هستند:

• ۱:۵۰: ۱:۵۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر ۱ دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای به ارزش ۵۰ دلار انجام دهید. به عنوان مثال، اگر شما ۵۰۰ دلار سپرده گذاری کنید، می توانید مبالغی را تا ۲۵۰۰۰ دلار در بازار معامله کنید.
• ۱:۱۰۰: ۱:۱۰۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر دلار در حساب خود، می توانید معامله ای به ارزش ۱۰۰ دلار انجام دهید. این نسبت مقدار معمولی از اهرم ارائه شده در حساب لات استاندارد است . حداقل سپرده معمولی ۲۰۰۰ دلار برای یک حساب استاندارد به شما امکان کنترل ۲۰۰۰۰۰ دلار را می دهد.
• ۱:۲۰۰: ۱:۲۰۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر ۱ دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای تا سقف ۲۰۰ دلار انجام دهید. نسبت ۱:۲۰۰ مقدار معمولی اهرمی است که در یک حساب مینی لات ارائه می شود. حداقل سپرده معمولی در چنین حسابی حدود ۳۰۰ دلار است که می توانید تا ۶۰۰۰۰ دلار با آن معامله کنید.
• ۱:۴۰۰: ۱:۴۰۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر ۱ دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای به ارزش ۴۰۰ دلار انجام دهید. برخی از کارگزاران ۱:۴۰۰ را در حساب های کوچک ارائه می دهند. با این حال، مراقب هر کارگزاری باشید که این نوع اهرم را برای یک حساب کوچک ارائه می دهد. هرکسی که ۳۰۰ دلار در یک حساب فارکس واریز کند و سعی کند با اهرم ۱:۴۰۰ معامله کند، در عرض چند دقیقه از بین می‌رود. یک معامله ۳۰۰ دلاری با این نسبت می‌تواند برای شما ۱۲۰۰۰۰ دلار هزینه داشته باشد.

معامله گران حرفه ای و اهرم

معامله گران حرفه ای معمولا با اهرم بسیار کم معامله می کنند . پایین نگه داشتن اهرم شما از سرمایه شما در هنگام معاملات زیاننده محافظت می کند و بازده شما را ثابت نگه می دارد.

مهم نیست سبک شما چیست، به یاد داشته باشید که فقط به دلیل وجود اهرم، به این معنی نیست که باید از آن استفاده کنید. به طور کلی، هرچه از اهرم کمتری استفاده کنید، بهتر است. برای اینکه واقعاً بدانید چه زمانی از اهرم استفاده کنید و چه زمانی استفاده نکنید، به تجربه نیاز است. محتاط ماندن شما را در طولانی مدت در بازی نگه می دارد.

نحوه انتخاب بهترین سطح اهرم در فارکس

بهترین سطح اهرمی کدام است؟ پاسخ به این سوال این است که تعیین سطح اهرم مناسب دشوار است.

زیرا عمدتاً به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی حرکات بازار آتی بستگی دارد. به این معنا که اسکالپرها و معامله گران شکست خورده سعی می کنند از اهرم بالا استفاده کنند، زیرا معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما در مورد معامله گران موقعیتی، آنها اغلب با مقدار اهرم پایین معامله می کنند.

از چه اهرمی برای معاملات فارکس استفاده کنیم؟

فقط به خاطر داشته باشید که معامله گران فارکس باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که آنها را راحت تر می کند.

کارگزاری آمارکت اهرمی را از ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ ارائه می دهد. معمولاً در بازار فارکس، سطح اهرم ۱:۱۰۰ بهینه ترین اهرم برای معامله است. به عنوان مثال، اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه گذاری شود و اهرم برابر با ۱:۱۰۰ باشد، کل مبلغ موجود برای معامله برابر با ۱۰۰.۰۰۰ دلار خواهد بود. به طور دقیق تر، معامله گران به دلیل اهرمی قادر به معامله با حجم بالاتر هستند. سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های کوچکی دارند، معامله با حاشیه (یا با اهرم) را ترجیح می‌دهند، زیرا سپرده آنها برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی کافی کافی نیست.

همانطور که در بالا ذکر شد، محبوب ترین اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ است.

مشکل اهرم بالا چیست؟

خب، اهرم بالا، علاوه بر جذاب بودن، بسیار ریسک پذیر است. اهرم در فارکس ممکن است مشکلات بسیار بزرگی را برای آن دسته از معامله گرانی ایجاد کند که تازه وارد تجارت آنلاین هستند و فقط می خواهند از اهرم های بزرگ استفاده کنند و انتظار دارند سود زیادی کسب کنند، در حالی که از این واقعیت غفلت می کنند که ضررهای تجربه شده نیز بسیار زیاد خواهد بود.

آیا هنگام معامله در فارکس باید تمام اهرم را پس بدهید؟

شما ملزم به بازپرداخت هر اهرمی هستید که در حین معامله استفاده می کنید. لوریج مانند هر نوع وام دیگری بدهی است، اما بر خلاف انواع دیگر بدهی، ممکن است در زمان تسویه مانده خود انعطاف پذیری داشته باشید. کارگزاری شما تصمیم می گیرد که چقدر می توانید وام بگیرید و چه زمانی باید آن را بازپرداخت کنید. در برخی مواقع، باید بدهی اهرمی خود را تسویه کنید.

چگونه با اهرم معامله می کنید؟

از نقطه نظر فنی، معامله با اهرم مانند معامله بدون آن است. اهرم به سادگی به شما اجازه می دهد تا سفارش های بزرگتری را ثبت کنید، اما روند برنامه ریزی معاملات، ثبت سفارش ها و مدیریت موقعیت ها بدون توجه به نسبت اهرم شما یکسان است.

فارکس چیست و چگونه کار میکند

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیاست و حجم معاملات در آن روزانه بیش از ۶.۶ تریلیون دلار است و این حجم معامله نشان دهنده وسعت بزرگ این بازار است. فارکس که به اختصار FX نشان می‌دهند (Foreign Exchange Market) جایی برای تبادر ارزهای خارجی است که سرمایه‌گذاران سرتاسر دنیا در آن حضور دارند. در ادامه تاریخچه بازار فارکس و نحوه بوجود آمدن آن را بررسی می‌کنیم.

تاریخچه فارکس و تبادل ارزها

در سالیان بسیار دور منظورمان ۲۵۰۰ سال پیش، افراد برای خرید و فروش اقلام مورد نیاز خود کالا یا کالاهایی را با یکدیگر تبادل می‌کردند. مثلا در ایران غلات، در تبت بسته چای، در ویرجینیا بسته تنباکو، در حبشه بسته فلفل و نمک، در روسیه پوست سمور و در حوالی مدیترانه گوسفند به‌عنوان معیارهای سنجش و واحدهای ارزش به حساب می‌آمدند.

اما اگر حجم این تبادلات بسیار زیاد می‌شد، مشکلات زیادی بوجود می‌آمد که دولت‌ها تصمیم گرفتند سکه را به عنوان ارزی برای تبادل کالاهای خود در نظر بگیرند.

۱۰۰۰ سال پیش، در طول قرون‌وسطی، مس رایج‌ترین فلز برای ضرب سکه و تجارت شد. بنابراین می‌توانستند با استفاده از مس به جای طلا، سکه‌هایی با ارزش کم‌تری بسازند. امروزه سکه‌های یک سنتی آمریکا از ۲.۵ درصد مس و ۹۷.۵ درصد روی ساخته شده‌اند.

بیشتر بخوانید: رگولاتور فارکس چیست؟

اولین بازار فارکس حدود ۵۰۰ سال پیش در آمستردام تاسیس شد و با تعریف استاندارهایی که هدف آن ارزش ارز را تضمین کند راه‌اندازی شد و پس از آن دیگر کشورها شروع به فعالیت کردند. در این استاندارد، یک کشور تنها محدود به محدود کردن ارز ملی به همان اندازه که طلا در ذخایر خود نگهداری کرده بود می‌شد.

بعد از جنگ جهانی اول، کشورها مجبور شدند پول بیشتری چاپ کنند تا هزینه‌های خود را تامین کنند، و اینجا بود که استاندارد تعریف شده عملا حذف شد. تا سال ۱۹۱۳، تعداد شرکت‌های تجاری فارکس از ۳ به ۷۱ شرکت در عرض ۱۰ سال در لندن افزایش یافت که ۵۰ درصد از تمام معاملات فارکس در پوند استرلینگ انجام می‌شد. در سال ۲۰۱۳، پوند استرلینگ چهارمین ارز تجاری پس از دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن بود.

شغل فارکس چیست؟

اگر تا به الان به خارج از کشور سفر کرده باشید می‌دانید که برای ورود به کشور مقصد نیاز به پول رایج آن کشور نیاز دارید و باید فرکس چگونه کار می‌کند؟ پول ریال را مثلا به دلار تبدیل کنید و این کار را از طریق صرافی‌ها انجام می‌دهید. بازار فارکس چیزی مشابه به این است اما در وسعت جهانی. شما هر ارزی را که بخواهید میخرید و می‌فروشید. بازار فارکس یا بازار ارز را می توان به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان توضیح داد که ارزها را با قیمت توافقی بین یکدیگر انتقال می دهند. این فرآیندی است که طی آن افراد، مشاغل و بانک‌های مرکزی یک ارز را با ارز دیگری مبادله می‌کنند.

در حالی که بسیاری از ارزهای خارجی برای اهداف عملی‌تر استفاده می‌شوند، اکثریت قریب به اتفاق تبدیل ارز با هدف کسب سود انجام می‌شود. مقدار ارز تبدیل شده در هر روز می‌تواند حرکت قیمت برخی ارزها را به شدت دچار نوسان کند. این نوسان بازار است که‌می تواند تجارت ارز را برای معامله‌گران جذاب کند. پس بازار فارکس شانس بیشتری برای کسب سود به شما می‌دهد، اما در عین حال ریسک معامله را نیز افزایش می‌دهد.

مهارت‌های مورد نیاز برای شغل فارکس (تریدر فارکس)

برای ورود به بازار فارکس باید پیش نیازهای آن را داشته باشید تا بتوانید در این بازار معامله یا ترید کنید. در ادامه مهارت های مورد نیاز برای شغل فارکس را توضیح داده‌ایم.

مهارت های تحلیلی:

مرحله اول تجزیه و تحلیل تکنیکال است. یکی از مهارت‌هایی که هر معامله‌گر باید داشته باشد توانایی تجزیه و تحلیل داده است. در این مرحله فرد با تحلیل نمودارها و شاخص‌های اقتصادی موجود تصمیم به فرکس چگونه کار می‌کند؟ ثبت معامله یا خروج از معامله می‌کند. اگر در ابتدای راه باشید قطعا داده‌ها موجود برای شما کمی بی‌ارزش خواهند بود زیرا شناختی از آنها ندارد و برای شما گنگ هستند. اما پس از مدتی به هر کدام از داده‌ها توجه خاصی می‌کنید و با توجه به آنها روند معامله خود را پیش‌بینی می‌کنید. اکثر معامله‌گران موفق فارکس در تحلیل فنی خود مهارت دارند و سپس آن را با شاخص‌های خاصی ترکیب می‌کنند تا بر اساس سیستم‌هایی که استفاده می‌کنند، یک معامله سودآور را پیش‌بینی کنند.

توانایی های محاسبات و ریاضیات:

اگر با اسپردهای کوتاه مدت معامله می کنید، برای محاسبه سود و زیان احتمالی خود به مهارت های ریاضی ذهنی خوبی نیاز دارید. ارزها به صورت جفت به شما ارائه می شوند که وقتی این دو عدد در کنار هم ارائه شوند ممکن است گیج کننده باشد. مهارت های ریاضی خوب به شما امکان می دهد سود و زیان احتمالی را سریعتر محاسبه کنید.

علاقه به امور مالی و بازارهای مالی:

تحقیق در این بازار قبل از معامله و حتی در حین معامله بسیار مهم است. دریافت اطلاعات صحیح این اطمینان به شما می‌دهد که با کمترین ریسک معاملات خود را ثبت کنید. تقویم اقتصادی بازار را زیر نظر بگیرید و اخبار مربوط به حوزه‌های مختلف را مطالعه کنید. به این نکته توجه کنید که هیچوقت بدون کسب اطلاعات از روند بازار و اخبار وارد معامله نشوید.

داشتن تمرکز:

تمرکز یک مهارت فردی است و باید تمرین کنید. از آنجایی که اطلاعات مالی بسیار زیادی وجود دارد، معامله‌گران باید بتوانند داده‌های مهم و قابل اجرا را که بر معاملات آنها تأثیر می‌گذارد، بررسی کنند.

استقامت جسمی و روحی:

یک تریدر تحت فشار و برای کنترل احساسات خود و پایبندی به برنامه و استراتژی معاملاتی به هوشیاری و قاطعیت نیاز دارد. این امر به ویژه در مدیریت ریسک با استفاده از توقف ضرر یا گرفتن سود در نقاط تعیین شده اهمیت دارد. اگر استراتژی نداشته باشید در هر نوع معامله‌ای؛ خوب یا بد می‌تواند روز شما را خراب کند. اگر معامله‌ای که ثبت کرده‌اید در حال سود است مطابق با استراتژی خود عمل کنید و پس از آن از معامله خارج شوید. اگر امروز ضرر کرده‌اید وارد معامله نشوید و روز خود را کمترین ضرر به پایان برسانید.

نگهداری سوابق:

ثبت سوابق یکی از کارهایی است که باید پس از هر ثبت معامله برای خود نگه دارید. انجام این کار باعث می‌شود که استراتژی خود را بهبود ببخشید و پس از مدتی متوجه می‌شوید اگر روند بازار به سمت دیگری حرکت کرد، کاری که باید در مرحله بعد انجام دهید چیست زیرا قبلا سوابق این اتفاق را زیر نظر داشته‌اید.

بازار فارکس بازار بسیار بزرگی است و اگر بدون کسب دانش اولیه و پس از آن بدون تجربه وارد آن شوید قطعا سرمایه خود را از دست می‌دهید. اگر تازه وارد هستید حتما از سیستم کپی تریدینگ استفاده کنید تا یک تریدر حرفه‌ای معاملات شما را ثبت کند.

بازار بورس جهانی (فارکس) چگونه کار می کند؟

شاید شما هم مثل خیلی ها واژه بورس جهانی یا فارکس را شنیده باشید.

بازاری که در آن مرزبندی ایی برای هیچ کشوری وجود ندارد و همه افراد در سرتاسر جهان می توانند به صورت آنلاین در آن به معامله کردن بپردازند.

اما خب چه چیزی در بازار فارکس معامله می شود که باعث شده روز به روز به علاقه مندان آن دراقصی نقاط جهان اضافه شود؟ در بازار فارکس تفاوت نرخ بین ارزها است که باعث می شود معامله گران به خرید و فروش یک ارز در قبال ارز دیگری بپردازند.

درواقع ارزها به شکل جفتی معامله می شوند. مثلا فرض کنید با آگاهی و دانش قبلی به این نتیجه می رسید که ارزش یورو در مقابل دلار در آینده ایی نزدیک بیشتر خواهد شد.

بنابراین شما در جفت ارز یورو/ دلار وارد معامله خرید می شوید. در واقع یورو را خریده و دلار را می فروشید. در ادامه سعی داریم شما را با بازار فارکس آشنا کنیم.

معاملات دوطرفه در فارکس

یکی از نقاط قوتی که در بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس وجود دارد، امکان فرکس چگونه کار می‌کند؟ انجام معامله دوطرفه است. به این صورت که شما می توانید هم در زمانی که قیمت ها بالا می روند، وارد معامله شوید و هم زمانی که قیمت ها پایین می آیند از کاهش قیمت سود کنید.

همان طور که می دانید اگر در بورس ایران سهمی را خریده باشید باید منتظر بمانید تا قیمت سهم افزایش پیدا کند. تنها در این صورت است که می توانید در بازار بورس ایران به کسب سود بپردازید. اما اگر برخلاف انتظار شما قیمت کاهش یابد شما وارد ضرر می شوید.

این جاست که نقطه قوت بازار فارکس نمایان می شود. اگر به هر دلیلی وارد معامله خریدی شده باشید و برخلاف پیش بینی شما قیمت افزایش پیدا نکند شما می توانید معامله خود را بسته و یک معامله دیگر در جهت فروش باز کنید و با کم شدن قیمت سود کنید.

اما بهتر است قبل از شروع به کار در بازار فارکس حتما با یادگیری رایگان فارکس به زبان فارسی آشنا شوید، چرا که بدون دیدن یک آموزش اصولی و صحیح ممکن است که بخش بزرگی از سرمایه خود از دست بدهید.

ساعت فرکس چگونه کار می‌کند؟ کاری شناور

یکی از دلایل محبوبیت بازار فارکس این است که این بازار در 24 ساعت شبانه روز باز است. شما می توانید در هر کجای جهان با داشتن یک کامپیوتر و اینترنت به این بازار جهانی متصل شده و به معامله کردن بپردازید.

تصور کنید که بازار تنها در ساعات خاصی باز باشد. از آن جا که ساعات کشورهای دنیا با هم متفاوت است، مشکلات زیادی برای معامله گران پیش می آمد.

فکر کنید زمانی که بازار فارکس باز می شد در کشور شما شب می بود. در این صورت فرصت معامله کردن برای خیلی ها از دست می رفت. این انعطاف در ساعات کاری باعث شده تا حتی کسانی که شغل ثابتی دارند بتوانند در ساعات دلخواهشان به کار در بازار فارکس بپردازند.

نقش عرضه و تقاضا در بازار فارکس

یکی از مهم ترین مواردی که تاثیر عمده ای در تعیین قیمت ها در بازار فارکس دارد، مفهوم عرضه و تقاضا است. فرض کنید معامله گران زیادی در سرتاسر دنیا به این نتیجه برسند که قیمت کنونی یورو (در برابر دلار) کمتر از ارزش ذاتی آن است.

بنابراین آن ها همه شروع به خریدن می کنند. افزایش خرید بدین معنی است که تقاضا برای یورو زیاد شده و این خود دلیلی می شود که قیمت آن افزایش پیدا کند. اما برعکس این قضیه هم صادق است.

فکر کنید که افراد زیادی به این نتیجه برسند که یورو قیمت بالایی دارد. پس آن ها شروع به فروختن یورو می کنند و این باعث افزایش عرضه و پایین آمدن قیمت یورو می شود.

نکته مهمی که در این جا باید به آن اشاره کنیم این است که چون افراد زیادی در سرتاسر جهان مشغول کار دربورس فارکس هستند، امکان دستکاری قیمت عملا غیرممکن است. همین نقطه قوت باعث شده تا روز به روز به شمار علاقه مندان بازار فارکس اضافه شود.

نقش شاخص های اقتصادی در بازار فارکس

شاخص های اقتصادی نقش مهمی در بازار فارکس دارد. مفاهیمی مثل نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری کشورها بر قیمت ارز آن کشورها تاثیر مهمی می گذارد. برای شروع کسب و کار در بازار فارکس باید بدانید این مفاهیم چگونه بر بالا و پایین رفتن قیمت اثر می گذارند. مفهوم تورم را در نظر بگیرید.

فکر کنید کالایی که یک سال پیش با قیمت صد هزار تومان می خریده اید را امسال با قیمت صد و بیست هزار تومان باید بخرید. به این افزایش در قیمت برای مصرف کنندگان تورم می گویند. پس کشوری که دچار تورم می شود، خواه ناخواه قیمت پول ملی کاهش پیدا می کند. البته نمی توان گفت که تنها میزان بالای تورم است که قیمت ارز ها را دچار کاهش می کند.

عوامل اقتصادی بسیار دیگری هم وجود دارند که می توانند به همان نسبت قیمت ارزها را دچار نوسان کنند. به خاطر داشته باشید که بسیاری از معامله گران هم ممکن است با دیدن افزایش تورم به شکل احساسی وارد معامله شوند و شروع به فروختن ارزی کنند که برای آن نرخ تورم بالایی پیش بینی شده است.

با گفتن این نکته می خواهیم به این مفهوم مهم اشاره کنیم که عوامل اقتصادی به تنهایی در قیمت ارزها تاثیرگذار نیستند و حرف نهایی را در این بازار میزان عرضه و تقاضا مشخص می کند.

جمع بندی

در این مقاله سعی بر این بود که شما را با نحوه کار بازار بورس جهانی یا فارکس آشنا کنیم. یاد گرفتیم که در بازار فارکس ارزها آن هم به صورت جفتی معامله می شوند. با انعطاف در ساعات کاری فارکس آشنا شدیم که فرصتی طلایی برای همگان در سرتاسر دنیا مهیا می کند تا حتی به صورت پاره وقت در آن کار کنند.

با مفاهیمی همچون نقش عرضه و تقاضا و اقتصاد کشورها بر نرخ ارزها آشنا شدیم. به خاطر داشته باشید که پیش از قدم نهادن در این دنیای بزرگ و سودده باید سعی کنید تا جای ممکن با آموزش رایگان فارکس به زبان فارسی آشنا شوید.

اهرم فارکس چیست؟

اهرم توانایی استفاده از چیزی کوچک برای کنترل چیز بزرگ است. مخصوص معاملات ارز خارجی فارکس.

این به این معنی است که شما می توانید مقدار کمی سرمایه در حساب خود داشته باشید و مقدار بسیار بیشتری سرمایه را در بازار کنترل کنید.

مزیت استفاده از اهرم فارکس این است که می توانید پول بیشتری نسبت به آنچه دارید برای افزایش بازده خود استفاده کنید.

نقطه ضعف این است که شما می توانید پول بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در هنگام معامله با اهرم از دست بدهید. همه چیز به نحوه استفاده از اهرم و نحوه مدیریت ریسک بستگی دارد

شما بیشتر از آنچه فکر می کنید کنترل دارید

اهرم، یک بازار نسبتا خسته کننده را فوق العاده هیجان انگیز می کند، اما وقتی پول شما در دسترس است، هیجان انگیز بودن همیشه خوب نیست، و این همان چیزی است که اهرم به فارکس آورده است. بدون اهرم، معامله گران از مشاهده ۱۰ درصد حرکت در حساب خود در یک سال شگفت زده خواهند شد. با این حال، معامله‌گری که از اهرم استفاده می‌کند می‌تواند به راحتی یک حرکت ۱۰ درصدی را در یک روز ببیند.

مقادیر معمولی اهرم معمولاً خیلی زیاد است و برای شما مهم است که بدانید بیشتر نوساناتی که هنگام معامله تجربه می کنید بیشتر به دلیل اهرم معامله شما است تا حرکت در دارایی پایه.

اهرم فارکس و مدیریت ریسک

معاملات اهرمی می تواند مخاطره آمیز باشد زیرا ضرر ممکن است از سرمایه اولیه شما بیشتر شود، اما ابزارهای مدیریت ریسک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش ضرر احتمالی خود استفاده کنید.

استفاده از استاپ ضرر روشی محبوب برای کاهش ریسک اهرم است. ضمیمه کردن استاپ ضرر به پوزیشن شما می تواند ضررهای شما را در صورت حرکت قیمت بر علیه شما محدود کند. با این حال، بازارها به سرعت حرکت می کنند و شرایط خاص ممکن است باعث شود حدضرر شما با قیمتی که تعیین کرده اید فعال نشود.

مقادیر اهرمی فارکس

اهرم معمولاً به مقدار ثابتی داده می شود که می تواند با کارگزاران مختلف متفاوت باشد. هر کارگزار بر اساس قوانین و مقررات خود اهرمی را ارائه می دهد. برخی از نسبت های اهرمی معمولی ۵۰:۱، ۱۰۰:۱، ۲۰۰:۱ و ۴۰۰:۱ هستند:

• ۱:۵۰: ۱:۵۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر ۱ دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای به ارزش ۵۰ دلار انجام دهید. به عنوان مثال، اگر شما ۵۰۰ دلار سپرده گذاری کنید، می توانید مبالغی را تا ۲۵۰۰۰ دلار در بازار معامله کنید.
• ۱:۱۰۰: ۱:۱۰۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر دلار در حساب خود، می توانید معامله ای به ارزش ۱۰۰ دلار انجام دهید. این نسبت مقدار معمولی از اهرم ارائه شده در حساب لات استاندارد است . حداقل سپرده معمولی ۲۰۰۰ دلار برای یک حساب استاندارد به شما امکان کنترل ۲۰۰۰۰۰ دلار را می دهد.
• ۱:۲۰۰: ۱:۲۰۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر ۱ دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای تا سقف ۲۰۰ دلار انجام دهید. نسبت ۱:۲۰۰ مقدار معمولی اهرمی است که در یک حساب مینی لات ارائه می شود. حداقل سپرده معمولی در چنین حسابی حدود ۳۰۰ دلار است که می توانید تا ۶۰۰۰۰ دلار با آن معامله کنید.
• ۱:۴۰۰: ۱:۴۰۰ اهرم به این معنی است که به ازای هر ۱ دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای به ارزش ۴۰۰ دلار انجام دهید. برخی از کارگزاران ۱:۴۰۰ را در حساب های کوچک ارائه می دهند. با این حال، مراقب هر کارگزاری باشید که این نوع اهرم را برای یک حساب کوچک ارائه می دهد. هرکسی که ۳۰۰ دلار در یک حساب فارکس واریز کند و سعی کند با اهرم ۱:۴۰۰ معامله کند، در عرض چند دقیقه از بین می‌رود. یک معامله ۳۰۰ دلاری با این نسبت می‌تواند برای شما ۱۲۰۰۰۰ دلار هزینه داشته باشد.

معامله گران حرفه ای و اهرم

معامله گران حرفه ای معمولا با اهرم بسیار کم معامله می کنند . پایین نگه داشتن اهرم شما از سرمایه شما در هنگام معاملات زیاننده محافظت می کند و بازده شما را ثابت نگه می دارد.

مهم نیست سبک شما چیست، به یاد داشته باشید که فقط به دلیل وجود اهرم، به این معنی نیست که باید از آن استفاده کنید. به طور کلی، هرچه از اهرم کمتری استفاده کنید، بهتر است. برای اینکه واقعاً بدانید چه زمانی از اهرم استفاده کنید و چه زمانی استفاده نکنید، به تجربه نیاز است. محتاط ماندن شما را در طولانی مدت در بازی نگه می دارد.

نحوه انتخاب بهترین سطح اهرم در فارکس

بهترین سطح اهرمی کدام است؟ پاسخ به این سوال این است که تعیین سطح اهرم مناسب دشوار است.

زیرا عمدتاً به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی حرکات بازار آتی بستگی دارد. به این معنا که اسکالپرها و معامله گران شکست خورده سعی می کنند از اهرم بالا استفاده کنند، زیرا معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما در مورد معامله گران موقعیتی، آنها اغلب با مقدار اهرم پایین معامله می کنند.

از چه اهرمی برای معاملات فارکس استفاده کنیم؟

فقط به خاطر داشته باشید که معامله گران فارکس باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که آنها را راحت تر می کند.

کارگزاری آمارکت اهرمی را از ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ ارائه می دهد. معمولاً در بازار فارکس، سطح اهرم ۱:۱۰۰ بهینه ترین اهرم برای معامله است. به عنوان مثال، اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه گذاری شود و اهرم برابر با ۱:۱۰۰ باشد، کل مبلغ موجود برای معامله برابر با ۱۰۰.۰۰۰ دلار خواهد بود. به طور دقیق تر، معامله گران به دلیل اهرمی قادر به معامله با حجم بالاتر هستند. سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های کوچکی دارند، معامله با حاشیه (یا با اهرم) را ترجیح می‌دهند، زیرا سپرده آنها برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی کافی کافی نیست.

همانطور که در بالا ذکر شد، محبوب ترین اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ است.

مشکل اهرم بالا چیست؟

خب، اهرم بالا، علاوه بر جذاب بودن، بسیار ریسک پذیر است. اهرم در فارکس ممکن است مشکلات بسیار بزرگی را برای آن دسته از معامله گرانی ایجاد کند که تازه وارد تجارت آنلاین هستند و فقط می خواهند از اهرم های بزرگ استفاده کنند و انتظار دارند سود زیادی کسب کنند، در حالی که از این واقعیت غفلت می کنند که ضررهای تجربه شده نیز بسیار زیاد خواهد بود.

آیا هنگام معامله در فارکس باید تمام اهرم را پس بدهید؟

شما ملزم به بازپرداخت هر اهرمی هستید که در حین معامله استفاده می کنید. لوریج مانند هر نوع وام دیگری بدهی است، اما بر خلاف انواع دیگر بدهی، ممکن است در زمان تسویه مانده خود انعطاف پذیری داشته باشید. کارگزاری شما تصمیم می گیرد که چقدر می توانید وام بگیرید و چه زمانی باید آن را بازپرداخت کنید. در برخی مواقع، باید بدهی اهرمی خود را تسویه کنید.

چگونه با اهرم معامله می کنید؟

از نقطه نظر فنی، معامله با اهرم مانند معامله بدون آن است. اهرم به سادگی به شما اجازه می دهد تا سفارش های بزرگتری را ثبت کنید، اما روند برنامه ریزی معاملات، ثبت سفارش ها و مدیریت موقعیت ها بدون توجه به نسبت اهرم شما یکسان است.

بازار فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

بازار فارکس (forex) که به عنوان تبادل ارز خارجی یا معاملات FX نیز شناخته می‌شود، در واقع به معنای تبدیل ارزی به ارز دیگر است. این بازار یکی از فعال‌ترین بازارهای معامله در جهان است که میانگین حجم معاملات روزانه آن ۵ تریلیون دلاری دارد. در این مقاله نگاهی دقیق‌تر به ماهیت بازار فارکس، نحوه معامله آن و نحوه عملکرد لوریج (leverage) می‌اندازیم.

معاملات فارکس چیست؟

فارکس (forex) یا تبادل ارز خارجی را می‌توان به عنوان شبکه‌ای از خریداران و فروشندگان توصیف کرد، که ارز مورد نظر خود را با قیمت توافقی بین یکدیگر جابجا می‌کنند. از این طریق افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می‌کنند. برای مثال اگر تا به حال به خارج از کشور سفر کرده باشید، مانند این است که در بازار فارکس معامله کرده‌اید.

با وجود اینکه بسیاری از معاملات ارزی برای اهداف کاربردی و معقولی انجام می‌شوند، بخش بزرگی از این معاملات با هدف کسب سود صورت می‌گیرد. مقدار ارز مبادله شده طی یک روز، حرکت قیمتی برخی از ارزها را با نوسانات زیادی روبرو می‌کند. همین نوسانات و بی‌ثباتی هاست که فارکس را برای معامله‌گران جذاب می‌کند؛ زیرا این نوسانات شانس فرد را برای دریافت سودهای بیشتر بالا برده و در عین حال ریسک را نیز افزایش می‌دهد.

بازار ارز چطور عمل می‌کند؟

برخلاف سهام یا بورس کالا، معاملات فارکس در صرافی‌ها انجام نمی‌شود؛ بلکه مستقیماً بین دو طرف، در بازار خارج از بورس یا فرابورس (OTC) انجام می‌شود. این بازار توسط شبکه‌ای جهانی از بانک‌ها اداره می‌شود که در چهار مرکز اصلی معاملات فارکس در مناطق زمانی متفاوت پخش شده‌اند: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو. ازآنجایی‌که مکان مرکزی وجود ندارد، می‌توان به صورت ۲۴ ساعته در این بازار معامله کرد.

سه نوع بازار مختلف فارکس وجود دارد:

بازار معاملات اسپات (Spot forex market)

مبادله فیزیکی یک جفت ارز، که دقیقا در نقطه‌ای که معامله انجام‌شده یا با فاصله زمانی کوتاهی انجام می‌شود. در این بازار نقل و انتقالات حداکثر طی دو روز و با نرخ بهره مشخص به انجام می‌رسد.

بازار فوروارد فارکس (Forward forex market)

قراردادی که توافق شده تا برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز با قیمت مشخص، در تاریخ معین یا محدوده‌ای از تاریخ در آینده تسویه شود. برخلاف تحویل بازار اسپات که سریع است، در قرارداد فوروارد فارکس بر سر یک تاریخ مشخص توافق می‌شود و به همین دلیل قیمت‌گذاری متفاوتی نسبت به معاملات اسپات دارد.

معاملات فیوچرز فارکس (Future forex market)

قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ارز معین، به قیمت و تاریخ تعیین شده در آینده است. برخلاف قراردادهای فوروارد، قرارداد فیوچرز از نظر قانونی اجرا می‌شود. این معاملات در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمتی معین در آینده انجام می‌شوند.

ارز پایه و ارز مظنه در فارکس چیست؟

ارز پایه اولین ارزی است که در یک جفت فارکس لیست می‌شود؛ در حالی که دومین ارز، ارز مظنه نامیده می‌شود. به صورت کلی معاملات فارکس به معنای فروش یک ارز به منظور خرید ارز دیگر است، به همین دلیل آن را به صورت جفت ارز بیان می‌کنند. قیمت یک جفت فارکس بر اساس قیمت یک واحد ارز پایه در ارز مظنه مشخص می‌شود.

هر ارز در این جفت به صورت یه کد سه حرفی مشخص شده است، این کد معمولا از دو حرف برای نشان دادن مخفف منطقه و یک حرف برای نشان دادن خود ارز تشکیل می‌شود. برای مثال GBP/USD، یک جفت ارز شامل خرید پوند بریتانیا و فروش دلار آمریکاست. در این مثال، GBP ارز پایه و USD ارز مظنه است. در زمان نوشته شدن این مقاله این جفت ارز به قیمت ۱.۳۵۹۵۵ معامله می‌شود، یعنی ۱ پوند انگلیس برابر با ۱.۳۵۹۵۵دلار است.

اگر قیمت پوند در برابر دلار افزایش داشته باشد، آن‌گاه یک پوند معادل دلار بیشتری خواهد بود و درنتیجه این موضوع قیمت جفت ارز افزایش پیدا می‌کند. در مقابل اگر قیمت کاهش یابد، قیمت جفت ارز نیز کاهش پیدا می‌کند.

دسته‌بندی جفت ارزها:

• جفت‌های ماژور: هفت ارز که ۸۰ درصد معاملات جهانی فارکس را تشکیل می‌دهند. این جفت ارزها شامل EUR/USD ،USD/JPY ،GBP/USD ،USD/CHF،USD/CAD و AUD/USD است.
• جفت‌های مینور: جفت ارزهایی که به جای دلار آمریکا، ارزهای اصلی دیگری در برابر یکدیگر باشند. این جفت ارزها شامل EUR/GBP ،EUR/CHF و GBP/JPY است.
• جفت ارزهای اگزاتیک یا عجیب: در این جفت ارزها، ارز پایه یکی از ارزهای اصلی است، در حالی که ارز مظنه یکی از اقتصادهای کوچک یا در حال توسعه است. برای مثال: USD/PLN (دلار آمریکا در برابر زلوتی لهستان)، GBP/MXN (استرلینگ در برابر پزوی مکزیک) و EUR/CZK
• جفت ارزهای منطقه‌ای: این جفت ارزها بر اساس منطقه طبقه‌بندی شده‌اند. برای مثال: EUR/NOK (یورو در مقابل کرون نروژ)، AUD/NZD (دلار استرالیا در برابر دلار نیوزلند) و AUD/SGD

چه چیزی بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارد؟

بازار فارکس متشکل از ارزهای سراسر جهان است، همین موضوع پیش‌بینی نرخ ارز را دشوار می‌کند زیرا عوامل زیادی در تغییرات قیمت نقش دارد. با این حال، مانند بسیاری از بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروی عرضه و تقاضا هدایت می‌شود.

بانک مرکزی

عرضه توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود، اقدامات بانک‌ها بر قیمت ارز آن‌ها تأثیر بسزایی دارد. برای مثال، تسهیل کمی یا Quantitative easing، عبارت از تزریق پول بیشتر به اقتصاد است و می‌تواند باعث کاهش قیمت ارز شود.

گزارش‌های خبری

بانک‌های تجاری و سایر سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه خود را در اقتصادهایی قرار دهند که چشم‌انداز قوی‌تری دارند. بنابراین اگر خبر مثبتی درباره یک منطقه خاص به بازار برسد، سرمایه‌گذاران را تشویق به خرید کرده و در نهایت تقاضا برای ارز آن منطقه خاص افزایش پیدا می‌کند. درصورتی‌که عرضه یک ارز به‌صورت موازی افزایش یابد، اختلاف عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت آن می‌شود.

به طور مشابه، یک خبر منفی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش قیمت یک ارز شود. به همین دلیل ارزها تمایل دارند گزارشاتی را درباره سلامت اقتصادی منطقه خود منتشر کنند.

احساسات بازار

جو و احساسات بازار اغلب واکنش به اخبار است و نقش مهمی را در افزایش قیمت ارز ایفا می‌کند. اگر معامله‌گران معتقد باشند قیمت یک ارز در جهت خاصی حرکت می‌کند، بر این اساس معامله می‌کنند. تصمیمات آن‌ها و تاثیری که بر سایر معامله‌گران دارند تقاضا را افزایش یا کاهش می‌دهد.

داده‌های اقتصادی

داده‌های اقتصادی به دو دلیل با حرکت قیمت ارزها رابطه مستقیمی دارد. داده‌های اقتصادی عملکرد اقتصاد و بینشی از اقدامات احتمالی بانک مرکزی در آینده را ارائه می‌دهد.

اعتبارسنجی

سرمایه‌گذاران سعی دارند بازدهی خود از یک بازار را به حداکثر و در عین حال ریسک خود را به حداقل برسانند. بنابراین در کنار نرخ‌های بهره و داده‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران به رتبه‌بندی یک ارز نیز توجه می‌کنند. اعتبارسنجی یک کشور، ارزیابی مستقلی از احتمال بازپرداخت بدهی‌های آن کشور است.

معاملات فارکس به چه صورت عمل می‌کند؟

روش‌های مختلفی برای انجام معامله در بازار فارکس وجود دارد، اما همه آن‌ها عملکرد مشابهی دارند. به صورت سنتی، بسیاری از معاملات فارکس از طریق یک بروکر (کارگزاری) انجام می‌شود، اما با افزایش معاملات آنلاین، می‌توانید از معاملات CFD نیز استفاده کنید.

CFDها محصولات اهرم داری هستند که به شما امکان باز کردن یک موقعیت معاملاتی، در کسری از قیمت کامل معامله، را می‌دهد. برخلاف محصولات غیر اهرمی، شما مالک دارایی‌ها نیستید؛ بلکه موقعیت معاملاتی خود را بر اساس پیش‌بینی خود از حرکت قیمت تنظیم می‌کنید.

اسپرد (spread) در فارکس چیست؟

اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش اعلام شده برای یک جفت ارز است. مانند بسیاری از بازارهای مالی، در فارکس نیز با باز کردن یک موقعیت معاملاتی با دو قیمت روبرو می‌شوید. اگر می‌خواهید یک موقعیت خرید باز کنید، قیمت خرید شما کمی بالاتر از قیمت خرید اصلی بازار است و اگر می‌خواهید یک موقعیت فروش باز کنید، قیمت فروش شما کمی پایین‌تر از قیمت فروش اصلی بازار خواهد بود.

لات (lot) در فارکس چیست؟

ارزها به صورت لات معامله می‌شوند. این معیار در هنگام خرید به کار برده شده و به صورت قراردادی تعداد و میزان یک کالا را نشان می‌دهد. از آنجایی که فارکس به حرکت در مقادیر کم تمایل دارد، لات‌ها بسیار بزرگ هستند: یک لات استاندارد ۱۰۰,۰۰۰ واحد فرکس چگونه کار می‌کند؟ از ارز پایه است.

اهرم (leverage) در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج ابزاری است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به پرداخت قیمت کامل معامله، در معرض مقادیر زیادی ارز قرار بگیرید. در عوض شما سپرده کوچکی را تحت عنوان مارجین به صورت وثیقه قرار می‌دهید. وقتی یک موقعیت معاملاتی اهرم‌دار را می‌بندید، سود یا زیان شما بر اساس مقدار کامل پول حساب می‌شود.

با وجود اینکه استفاده از اهرم سود شما را افزایش می‌‌دهد، ضرر شما را نیز بر اساس مقدار کامل پول افزایش می‌دهد. بنابراین، برای استفاده از معاملات اهرم‌دار، یادگیری نحوه مدیریت ریسک اهمیت بسیاری دارد.

مارجین (margin) در فارکس چیست؟

مارجین کلید معاملات اهرم‌دار است. این اصطلاح برای توصیف سپرده‌های اولیه‌ای به کار می‌رود که برای باز کردن و حفظ یک موقعیت اهرمی گذاشته شده است. هنگامی که در فارکس با مارجین معامله می‌کنید، توجه کنید که مارجین شما بر اساس نوع بروکر و میزان حجم معامله تغییر می‌کند.

پیپ (pip) در فارکس چیست؟

پیپ (PIP) که مخفف کلمه انگلیسی Price Interest Point است، واحد اندازه‌گیری حرکت در یک جفت فارکس است. اغلب مواقع به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ گفته می‌شود. معامله‌گران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود یا ضرر خود استفاده می‌‌کنند. برای مثال اگر قیمت جفت ارز GBP/USD، از ۱.۳۵۹۵۵ دلار به ۱.۳۵۹۷۵ برسد، قیمت به اندازه ۲ پیپ تغییر داشته است. ارقام اعشاری نشان داده شده بعد از پیپ، پیپ کسری یا گاهی پیپت (pipette) نامیده می‌شوند.