ابزارهای حرفه‌ای معامله


تجربه سرمایه گذاری حرفه ای در بازار آتی و آپشن بورس کالا/ ۸۷درصد معامله گران آتی، آنلاین شده اند

بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار برای سرمایه گذارانی که مایل هستند در دارایی های مالی سرمایه گذاری کنند، نشان می دهد که افراد براساس میزان ریسک پذیری خود به ترتیب به خرید اوراق مشارکت یا اجاره، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، خرید مستقیم سهام شرکت ها و در انتها به خرید و فروش قراردادهای آتی و آپشن روی می آورند که البته گزینه آخر، جای حرفه ای هاست.

به گزارش اختصاصی «کالاخبر»، سرمایه گذاری در علم اقتصاد به معنای تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی است که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. سرمایه گذاری از دیدگاه کلی نیز به معنای صرف نظر کردن از عایدات زمان حال به امید دریافت عایدات بیشتر در زمان آینده است. نکته حائز اهمیت در رابطه با این بحث آن است که سرمایه گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت، درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی سرمایه گذار را شامل می شود و یکی از انواع سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری روی دارایی های مالی است که در این حیطه، سرمایه گذار اختیار دارد که هر نوع ریسک و بازده ای را انتخاب کند.

بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار برای همه سرمایه گذارانی که مایل هستند در دارایی های مالی سرمایه گذاری کنند، نشان می دهد که اوراق بهادار قابل تبدیل، گواهی خرید، اوراق اختیار معامله، قراردادها و پیمان های آتی بیش از سایر ابزارهای سرمایه گذاری در بازار مالی دارای ریسک و بازده مورد انتظار هستند. برخی از این ابزارها بیشتر در حوزه معاملات بورس های کالایی کاربرد دارد و «سرمایه گذاری حرفه ای تری» را نسبت به سایر سرمایه گذاری ها در بازار مالی از جمله اوراق خزانه، اوراق قرضه شرکتی و سهام عادی می طلبد.

در این میان افرادی که به هیچ عنوان تمایلی به پذیرش ریسک ندارند، می توانند در بورس، اوراق مشارکت و یا اوراق اجاره خریداری کنند، چون این اوراق، سود تضمین شده دارد.

همچنین، افرادی که میزان ریسک پذیری آنها اندکی بیشتر است، احتمالا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری را به خرید اوراق مشارکت و اوراق اجاره ترجیح می دهند. چون قابلیت کسب بازدهی بیشتر از بازدهی این نوع اوراق برای آن ها وجود خواهد داشت.

سرمایه گذارانی هم که از دو گروه قبلی ریسک پذیرترند، ترجیح می دهند خودشان مستقیما سهام شرکت ها را خریداری کنند، چون احتمال می دهند در ازای پذیرش این ریسک، می توانند سود بیشتری به دست بیاورند و در نهایت، افرادی که اقدام به خرید و فروش قراردادهای آتی می کنند، باید حرفه ای و متخصص باشند؛ زیرا قراردادهای آتی، جزو اوراق بهادار پرریسک محسوب می شود و علم به قواعد این بازار برای بازیگران آن امری ضروری است.

آتی، تجربه یک سرمایه گذاری حرفه ای

شاید از نخستین روزهایی که بشر تغییرات رابطه ارزشی با برابری کالاها در قبال یک دیگر را مشاهده کرد، متوجه تاثیرات ناشی از ریسک بازار بر ارزش دارایی های خود شده بود. اصطلاح ابزار مشتقه بازارهای ارزی و پولی از اواخر دهه ۸۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفت.

ابزارهای مشتقه از بازارهای پایه ای شامل کالا، انرژی، ارز، پول و سرمایه مشتق شده اند که در زمان معاملات اصل دارایی جابه جا نشده و عملکرد قیمت آن ناشی از تغییرات قیمت یا قیمت انتظاری کالای مربوطه در بازار پایه است و مقابله با ریسک در بازار سرمایه، از طریق به کارگیری ابزارهای مشتقه انجام می شود. اطلاق مشتق به این ابزارها نیز به آن دلیل است که ارزش این ابزارها براساس ارزش اوراق یا دارایی های دیگر تعیین می شود و در واقع مشتق از دارایی های دیگر است. معامله گران این ابزارها، برآنند که با پذیرش هزینه ای اندک، از ریسک زیاد نوسان قیمت اجتناب کرده و آن را به سایر سرمایه گذاران منتقل کنند.

در بازارهای مالی دنیا نیز بیشتر سرمایه گذاران خرد از ابزار مشتقه مرتبط با سهام یا شاخص استفاده می کنند تا بتوانند بازده معقولی کسب کنند؛ در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، بزرگ و حرفه ای از ابزارهای مشتقه برای مدیریت ریسک دارایی خود استفاده وسیع تری دارند و در بازارهای رسمی از ابزارهای مشتقه با درآمد ثابت، مشتقه مرتبط با سهام و مشتقه کالا بهره گرفته و در بازارهای خارج از بورس از ابزارهای مشتقه ارزی و ابزارهای مشتقه اعتباری استفاده می کنند.

بورس کالای ایران نیز چند سالی است با گام نهادن در حوزه سرمایه گذاری حرفه ای به سمت توسعه استفاده از اوراق مشتقه مالی به ویژه در حوزه قراردادهای آتی و اختیار معامله روی کالاهایی مانند سکه، زعفران، زیره سبز و پسته حرکت کرده است و طی این سال ها توسعه و استقبال از این ابزارها به قدری فراوان بوده است که ارزش معاملات آن ها به شدت افزایش یافته است که این امر می تواند حاکی از حضور بورس بازان و سرمایه گذاران حرفه ای در بازار سرمایه باشد. حتی شاید بتوان ادعا کرد حرفه ای ترین معاملات در میان ابزارهای مالی فعال در بورس ها مربوط به قراردادهای آتی است. در این بازار حرفه ای، سه گروه بازیگر اصلی حضور دارند؛ پوشش دهندگان ریسک، آربیتراژگران و سفته بازان.

پوشش دهندگان ریسک

به گزارش «کالاخبر»، این معامله گران با استفاده از ابزارهای مشتقه به دنبال کاهش ریسکی هستند که از حرکت بالقوه آتی در یک متغیر ناشی می شود و در حقیقت قراردادهای آتی نیز برای این نوع معامله گران ابداع شد تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بتوانند در حالت بدون ریسک اقدام به فعالیت نمایند. به طور مثال پالایشگری که نگران افزایش قیمت نفت خام است می تواند نفت خام با مشخصات مورد نظر را از بازار سلف به سررسید مشخص خریداری کند و اگر نگران کاهش قیمت محصولات خود است می تواند در بازار آتی در موضع فروش محصولات خود قرار گیرد.

سفته بازان

این معامله گران به دنبال کسب سود از نوسانات بازار هستند که این خود مستلزم پذیرفتن ریسک بالا و انجام معاملات مکرر است. این معامله گران از زمان استاندارد شدن پیمان های آتی و شکل گیری قراردادهای آتی به وجود آمدند؛ زیرا قراردادهای آتی کاملا استاندارد و واضح هستند که همین امر قابلیت معامله چند باره را نیز ایجاد می کند.

برای مثال سفته بازان در معاملات آتی طلا از نوسانات روزانه قیمت و به تبع آن قراردادهای آتی طلا در بازار معاملات آتی سود می برند. در صورت پیش بینی از افزایش قیمت طلا، اقدام به خرید قرارداد آتی و فروش آن در قیمت های بالاتر می کنند. اگر پیش بینی سفته بازان کاهش قیمت طلا در بازار باشد، می توانند در موقعیت تعهدی فروش قرار گیرند و با کاهش قیمت ها و خرید یک قرارداد آتی از بازار معاملات آتی خارج شوند. در واقع سفته بازان با پذیرش ریسک از نوسان قیمت ها استفاده می کنند و به دنبال سود هستند.

آربیتراژگران

آربیتراژ یعنی معامله همزمان در دو یا چند بازار برای بهره برداری از عدم توازن قیمت ها بین بازارهای مختلف. آربیتراژگران نیز کسانی هستند که با انجام همزمان معاملات در دو یا چند بازار به دنبال کسب سودهای بدون ریسک هستند. به طور مثال، فروش قرارداد آتی در بورس ابزارهای حرفه‌ای معامله کالای ایران که به مفهوم تعهد به تحویل دارایی پایه در سررسید است و خرید همزمان این دارایی در بازار نقد در صورتی که اختلاف قیمت قابل توجه باشد، نمونه ای از آربیتراژ در بازار قراردادهای آتی است.

یکی از مهمترین ویژگی های معاملات قراردادهای آتی امکان استفاده از اهرم مالی است؛ به همین دلیل معاملات قراردادهای آتی در برگیرنده ریسک بالایی بوده و به معامله گران فرصت به دست آوردن سود زیادی را می دهد؛ به طوری که معامله گر با یک سپرده اولیه اندک می تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، کسب سود یا زیان کند و دقیقا به دلیل همین ماهیت اهرمی و ریسکی بازارهای آتی است که توصیه می شود افراد حرفه ای با سطح آشنایی و آگاهی بالا وارد این معاملات شوند.

مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری طلایی

یکی دیگر از جنبه های سرمایه گذاری حرفه ای در بورس کالای ایران امکان مدیریت حرفه ای نقدینگی سرمایه گذاران خرد و غیرحرفه ای از طریق صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلاست. صندوق هایی که به واسطه حضور جمعی از مدیران و تحلیلگران حرفه ای و متخصص و مدیریت آنها بر سرمایه مردم، امکان سرمایه گذاری غیرمستقیم برای افرادی که آشنایی و اطلاعات کافی برای سرمایه گذاری مستقیم ندارند را فراهم می کند.

مدیریت حرفه ای در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر کالا در حالی امکان پذیر است که براساس طرحی که بورس کالای ایران در دست اقدام دارد، مقرر شده امکان عرضه و انتشار اوراق آتی مبتنی بر واحدهای صندوق های سرمایه گذاری کالایی نیز در آینده فراهم شود. طرحی که در صورت اجرای آن، بازار صندوق های سرمایه گذاری کالایی به نوعی دوطرفه شده و جذابیت آن برای سرمایه گذاران حرفه ای افزایش می یابد و شرایط سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار کالاها را فراهم می کند. ضمن اینکه اجرای این طرح موجب می شود نقدینگی به سمت دارایی های مالی هدایت شود و این امکان را به سرمایه گذاران در واحدهای صندوق های کالایی می دهد تا از طریق خرید اوراق آتی این واحدها، ریسک خود را کاهش دهند.

بازار حرفه ای با معاملات آنلاین

یکی از مهمترین نکات در سرمایه گذاری حرفه ای سهولت و سرعت در انجام معاملات است که فراهم شدن امکان انجام معاملات به صورت برخط (آنلاین تریدینگ) موجب توسعه این معاملات شده و دسترسی معامله گران به سامانه های معاملاتی به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه به کارگزار طی سال های اخیر در موفقیت و افزایش تعداد معامله گران بسیار تاثیرگذار بوده است.

در این زمینه می توان ادعا کرد که «آنلاین تریدینگ» فرآیند و تحولی بسیار ارزشمند در تاریخ بورس ها است که به افزایش حجم و تسریع و سهولت در انجام معاملات منجر شده است. امکانی که در بورس کالای ایران نیز در بخش های مختلف به خصوص معاملات آتی و اختیار معامله مورد استفاده سرمایه گذاران و بورس بازان حرفه ای قرار گرفته و براساس آمارهای موجود در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ بیش از ۸۷.۴۷ درصد از حجم معاملات قراردادهای آتی به صورت آنلاین و مابقی از طریق کارگزاران انجام شده است.

بطوریکه در این بخش انعقاد بیش از ۱۴ میلیون و ۴۶ هزار قرارداد آتی از کل حدود ۱۶ میلیون و ۱۱۰ هزار قرارداد منعقده در بازار، به صورت آنلاین ثبت شده است.

از نظر ارزش معاملات نیز، انعقاد قراردادهای آتی که طی این مدت به صورت آنلاین انجام شده ارزشی بیش از ۱۱۶ هزار و ۷۳۴ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال از کل ارزش ۱۳۳ هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۹۰ میلیون ریالی معاملات بازار آتی را رقم زده است.

در بازار قراردادهای اختیار معامله نیز این نسبت به صورت ۹۱.۶۷ درصد در قالب معاملات آنلاین و مابقی از طریق کارگزاری های دارای مجوز فعالیت در بورس کالای ایران بوده است. به طوریکه از تعداد ۹۳ هزار و ۶۸ قرارداد اختیار معامله منعقد شده در سال گذشته انعقاد ۸۵ هزار و ۳۱۹ قرارداد به صورت آنلاین و مابقی از طریق کارگزاری ها بوده است.

به این ترتیب، با توجه به وجود این ابزارهای معاملاتی در کنار توسعه امکانات و زیرساخت های فنی و سامانه های معاملات آنلاین در بورس کالای ایران، معامله گران می توانند در فضایی شفاف، هیجان سرمایه گذاری حرفه ای را در معاملات بازار مشتقه و صندوق های کالایی تجربه کنند.

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن ابزارهای حرفه‌ای معامله ابزارهای حرفه‌ای معامله قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

  • شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
  • ابزارهای حرفه‌ای معامله
  • سادگی قوانین
  • سود و زیان دقیق
  • مناسب برای هولد کردن
  • روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

  • نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
  • مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

future traiding

مزایا فیوچرز (Futures)

  • کمک به مدیریت ریسک
  • معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
  • کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

  • شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
  • اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟

۴ ترفند معامله ‌گری موفق در بورس

معامله ‌گری موفق در بورس

یکی از مهم ترین توصیه ها برای معامله ‌گری موفق در بورس آن است که میگویند موفق ترین افراد در بورس ابزارهای حرفه‌ای معامله معامله گران خوبی هستند. اما ما چگونه میتوانیم یک معامله گر خوب شویم یا معامله گر حرفه ای چه ویژگی هایی دارد یا فقط یک معامله گر حرفه ای بودن در بورس برای موفقیت و کسب سود کافی است ؟

با ما در این مقاله همراه باشید تا به تمامی سوالات پاسخ دهیم

بازار بورس ایران به مانند تمامی بازار های دیگر جهان دارای معاملگرانی است که هریک وظیفه ای دارند. فرض کنید شما به یک بازار در شهر خود رفته اید و مشاهده میکنید در این بازار تعدادی فروشنده یا خریدار وجود دارند که هریک هدفی برای معامله خود دارند یعنی کسب سود . معاملگرانی هستند که یک محصول را در قیمت هایی خریداری کردند و سعی دارند با یک سود آن را به فرد دیگری بفروشند تا بتوانند سود کسب کنند و دیگر معاملگرانی وجود دارند که قصد خرید یک محصول را از فردی را دارند که بتوانند ان را به شخص دیگر در ازای نگهداری آن محصول در مدت زمان مشخص بفروشند برای کسب یک سود شیرین هر یک از این افراد در پی کسب سود و ثروتمند شدن به واسطه خرید و فروش هستند.

ترفند ۱ (روحیه معامله گر) : همه این افراد را معامله گر مینامیم اما هر معامله گر چه روحیاتی را دارا است ؟

اولین و شاید مهم ترین فاکتور که هر معامله گر باید دارا باشد کنترل هیجان است بازار های مالی چون در ذات خود نوساناتی دارند همیشه حس هیجان را به معامله گر القا میکند آیا شما جزو افرادی هستید که از ضرر کردن در معاملات واهمه دارید و اگر محصول شما دچار افت شود احتمال دارد که کارتان به بیمارستان کشیده شود ؟ اگر دارای این روحیات هستید باید به شما بگوییم که بازار بورس ایران برای شما یک مکان پر چالش خواهد بود زیرا بازار های مالی همیشه دچار نوسان هستند و یا آنکه شما در زمره افرادی هستید که با یک سود اندک تمام ارزو های خود را دست یافته میبینید و میخواهید در فرصت بعدی تمامی دارایی خود را به بورس بسپارید ؟ شما هم باید این حس را کنار بگذارید یک معامله گر موفق اول از همه هدف خود را تعیین میکند و سپس با شناخت بازار و محصول خود بدون داشتن هرگونه هیجانی دست به خرید و فروش میزند

ترفند ۲ (صبر) : معامله ‌گری موفق در بورس در یک شب به وقوع نخواهد پیوست

اگر با تمام افرادی که در معاملگری در هر نوع بازاری موفق شده اند صحبت کنید در خواهید یافت آن ها سالها است که در ان بازار دچار فعالیت هستند و هریک شاید ضرر های هنگفتی نیز تجربه کرده اند اما با پشتکار و تلاش مضاعف آموزش دیده اند و توانسته اند ضرر های خود را به سود تبدیل کنند پس تجربه هم نیز یکی از مهم ترین فاکتور های معامله ‌گری موفق در بورس و سایر بازار های موازی است. فردی که تجربه کافی در معامله گری را دارا است تمامی اتفاقات بازار را میشناسد ،در ریزش ها خود را بازنده تمام عیار فرض نمیکند و در صعود ها خود را یک حرفه ای به تمام معنا معرفی نمیکند در ذیل به نمودار تغییر احساسات یک معامله گر نگاه میکنیم که احساسات هر معامله گر را در هر مقطع از روند بازار درمی یابیم یک معامله گر موفق در هر یک از این مقاطع باید به هیجانات خود مسلط باشد و با تجربه خود بر تمامی ان ها غلبه کند تا بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند.

اگر با تمام افرادی که در معاملگری در هر نوع بازاری موفق شده اند صحبت کنید در خواهید یافت آن ها سالها است که در ان بازار دچار فعالیت هستند و هریک شاید ضرر های هنگفتی نیز تجربه کرده اند اما با پشتکار و تلاش مضاعف آموزش دیده اند و توانسته اند ضرر های خود را به سود تبدیل کنند پس تجربه هم نیز یکی از مهم ترین فاکتور های معامله ‌گری موفق در بورس و سایر بازار های موازی است. فردی که تجربه کافی در معامله گری را دارا است تمامی اتفاقات بازار را میشناسد ،در ریزش ها خود را بازنده تمام عیار فرض نمیکند و در صعود ها خود را یک حرفه ای به تمام معنا معرفی نمیکند در ذیل به نمودار تغییر احساسات یک معامله گر نگاه میکنیم که احساسات هر معامله گر را در هر مقطع از روند بازار درمی یابیم یک معامله گر موفق در هر یک از این مقاطع باید به هیجانات خود مسلط باشد و با تجربه خود بر تمامی ان ها غلبه کند تا بتواند تصمیم صحیح را اتخاذ کند.

اگر شما یک معامله گر تازه کار باشید به احتمال زیاد با آن بازار در حین روند صعودیش آشنا شدید مثلا در بازار بورس ایران در فروردین ۹۹ یک روند صعودی بی سابقه آغاز شد و تمامی خبرگزاری ها و صحبت های عموم در مورد این بازار بود و شما توسط دوستان یا آشنایان یا شبکات اجتماعی به سمت بازار برای کسب سود جذب میشدید اما از آنجایی که شما در روند صعودی وارد شدید در اوایل ورود دچار سود های مقطعی خواهید شد و اعتماد به نفس کاذب پیدا خواهید کرد و به خود میگویید که باید سرمایه بیشتری برای کسب سود بیشتر در بازار وارد کنم و وقتی که این کار را انجام دادید بازار به پایان روند صعودیش نزدیک شده و شما با بازار به روند نزولی میرسید و از آنجایی که تجربه بازار نزولی را ندارید ممکن است در اوایل روند دچار ترس و سپس افسردگی برای از دست دادن پول خود شوید و این جا هست که بسیاری از افراد با ضرر های مالی هنگفت بازار را ترک خواهند کرد و معامله گرانی که با تجربه قبلی تجربه این نزول ها را داشته اند در بازار خواهند ماند و پس از مدتی دوباره به سوددهی خواهند رسید.

ترفند ۳ (کنترل ترس) : تمامی صعود ها پس یک نزول قیمتی رخ میدهند

به خاطر داشته باشید معامله ‌گری موفق در بورس با صبوری و دانش محقق میشود و از روزهای سخت ریزش عبور خواهید کرد و به سود دهی بازمیگردید. از آنجایی که بازار ایران یک بازار صعودی است و در بلند مدت یک روند سعودی دارد، امکان این که شخصی با کنترل ترس خود در نزول و پیشه کردن صبر در بلند مدت دچار ابزارهای حرفه‌ای معامله ضرر شود اما به یاد داشته باشید با پول مازاد خود وارد بورس و یا هر سرمایه گذاری دیگر شوید که در یک مقاله مجزا در مورد انواع پول هایی که برای سرمایه گذاری مناسب و پول های که برای سرمایه گذاری در بورس نا مناسب هستند صحبت خواهیم کرد یک معامله گر حرفه ای همیشه دارای فاکتور صبر در خود است. وارن بافت سرمایه گذار معروف میگوید پر سود ترین معامله هایم، آن هایی بود که جایی نشستم و هیچ کار نکردم!

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1545″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][vc_column_text]

ترفند ۴ (خودشناسی) : ترس و طمع دو عامل ضرر یک معامله گر

شنیدید که معامله گرانی که از ترس ضرر بیشتر یا از دست رفتن سود به معاملاتی دست میزنند که باعث ضرر آن ها شده و به جای متحمل شدن یک ضرر جزئی، متحمل ضررهای بسیار بزرگی شده‌اند.

ایا باید تحت هر شرایطی سهم را نگه داشت:

جواب خیر است زیرا هر معامله گر باید هنگام یک معامله برای خود یک حد ضرر( مقداری است که معامله گر بیش از نباید در یک سهم ضرر کند و باید پس از ضرر کردن تا آن مقدار خاص از معامله خارج شود ) از و یک حد سود (مقداری است که معامله گر هدف سود خود را هنگام انجام معامله در ان میبیند و پس از رسیدن سهم به ان هدف با کسب سود با توجه به استراتژی سود خود را برداشت کند و از آن سهم خارج شود) داشته باشد.

که در مقاله ای دیگر با تعیین نقاط حد سود و حد ضرر به تفصیل به این موضوع میپردازیم.

در این مقاله دریافتیم که مهم ترین نیاز های معامله گری به ترتیب کنترل هیجان،تجربه،صبوری،دانش،و رعایت حد سود و حد ضرر است.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای نوسان گیری

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

میدانید اگر بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را بشناسید، تا چه اندازه می توانید معاملات سودآورتری داشته باشید؟ اندیکاتور مناسب ارز دیجیتال به شما کمک می ابزارهای حرفه‌ای معامله ابزارهای حرفه‌ای معامله کند تا تحلیل و دید بهتری نسبت به رمزارز و قیمت آن پیدا کنید و نقاط ورود و خروج از معامله را به راحتی تشخیص دهید. بنابراین شناسایی و استفاده از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای افرادی که در بازار ارزهای دیجیتالی مشغول هستند بسیار کاربردی است و این افراد همچنین می توانند از این اندیکاتورها در بازار بورس و سایر بازارهای مالی نیز استفاده کنند، پس اگر دوست دارید با بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال آشنا شوید، این مطلب رو تا انتها مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

در ابتدا باید گفت که اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهایی هستند که به منظور اندازه‌ گیری و تفسیر رفتار بازار مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها معمولا به وسیله معامله گران و سرمایه‌ گذاران برای شناسایی زمان معامله، نقاط مناسب معامله و یا شناسایی روندهای قیمتی جدید اعم از صعودی، نزولی و یا خنثی در بازارهای مالی کاربرد دارند. اندیکاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی و داده‌ های تاریخی مرتبط با قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال، با هدف پیش‌ بینی روند بازار طراحی می شوند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

حال این سوال پیش می آید که چه زمانی باید از چه اندیکاتوری و به چه دلیلی استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت که هزاران اندیکاتور و اسیلاتور در دنیای تحلیل تکنیکال وجود دارد که معامله گران و بعضا سرمایه‌ گذاران می‌ توانند آن ها را مورد استفاده خود قرار دهند. به این منظور که بدانید از کدام اندیکاتور در چه زمانی باید استفاده کرد، لازم است با نحوه عملکرد هریک از آن‌ ها آشنایی پیدا کنید و ببینید کدام‌ یک از آن‌ها با استراتژی معاملاتی شما تناسب دارد و با استفاده از تعریف کارایی برای اندیکاتورهای مختلف، ابزارهای حرفه‌ای معامله می توانید آن ها را در زمانی که نیاز داشتید استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتورها دقیقا کجاست؟

اندیکاتورها قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال به شمار می روند و در موارد زیر کارایی لازم را خواهند داشت:

  • پیش‌ بینی : اندیکاتورها برای پیش‌ بینی جهت روند قیمت در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.
  • تایید : به منظور تایید یک‌ روند خاص یا حرکت قیمت، اندیکاتورها یکی از اصلی ترین ابزارهای تکنیکال محسوب می شوند.
  • هشدار : اندیکاتورها به منظور هشدار دادن موقعیت‌ های مناسب معاملاتی به معامله گران و سرمایه‌گذاران نیز کاربرد دارند.

اندیکاتورهای تکنیکال معمولا به وسیله فعالان بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند، چرا که آن ها برای ارزیابی حرکات قیمت در کوتاه‌ مدت طراحی‌ شده‌ اند، ولی با این وجود سرمایه‌ گذارانی که تمایل به سرمایه‌ گذاری با افق بلندمدت را دارند، می‌ توانند از این اندیکاتورها برای شناسایی موقعیت‌ های معاملاتی بهره بگیرند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل ارزهای دیجیتال

تنوع ابزارهای معامله گری بسیار بالا است، حتی بعضی از معامله‌ گران حرفه‌ ای خودشان برای طراحی اندیکاتور اقدام می کنند، آن‌ ها با توجه به رفتار بازار و فرمول‌ های ایجاد شده، گرافی را روی نمودارهای ارزهای دیجیتال می اندازند و در ادامه معاملات خود را با توجه به این گراف‌ ها پیش می برند.

قبل از معرفی این اندیکاتورهای معروف برای استفاده در بازار ارزهای دیجیتالی بهتر است بدانید که بهترین بودن یک شاخص، امری نسبی است، به این خاطر که هر معامله گری روش و استراتژی خود را برای معامله دارد، لذا شما باید با توجه به روند معاملاتی خود بهترین اندیکاتورها را انتخاب نمایید. در ادامه ۷ مورد از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای نوسان گیری را خدمتتان معرفی کرده ایم؛

۱) اندیکاتور مقاومت نسبی – RSI

آر اس آی یک اسیلاتور است و در آن قدرت خریدار و فروشنده مورد بررسی قرار می گیرد، این شاخص عددی بین صفر تا صد را نشان ابزارهای حرفه‌ای معامله می دهد و قیمت ارز دیجیتال و میزان معاملات آن را در یک بازه زمانی مشخص که معمولا ۱۴ روز است، مورد ارزیابی قرار می دهد. این ابزار معاملاتی سرعت و مومنتوم قیمت یک ارز دیجیتال را نیز بررسی می کند.

این طور فکر کنید که شاخص مقاومت نسبی یک ارز دیجیتال ۷۰ یا بالاتر است. این یعنی در بازه دو هفته‌ ای اخیر، افراد زیادی برای خرید این ارز دیجیتال اقدام کرده اند، بنابراین به احتمال زیاد بهتر است که ارز دیجیتال مورد نظر را بفروشیم و از آن خارج شویم. بنابراین می توان این طور نتیجه گرفت که هر چقدر عدد اندیکاتور RSI‌ بیشتر باشد، بدین معنی است که احتمال تغییر روند مومنتوم ارز دیجیتال نیز بالاتر می باشد.

بهترین اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

البته این را از یاد نبرید که احتمال خطا نیز در این شاخص وجود دارد، لذا بهتر است در کنار استفاده از این ابزار، از دیگر شاخص‌ ها و تجربه خود در بازار نیز بهره لازم را ببرید. اگر دوست دارید در مورد آموزش اندیکاتور rsi – بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری اطلاعات بیشتری کسب کنید، این مطلب شما را به بهترین شکل راهنمایی می کند.

۲) اندیکاتور مکدی – MACD

این شاخص از دو خط برخوردار است که با استفاده از دو میانگین متحرک میزان مومنتوم بازار را مشخص می‌ کنند، این خطوط، خط مکدی و خط سیگنال نام دارند. چنانچه میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک ۱۲ روزه کم کنیم، خط مکدی قابل محاسبه خواهد بود. همچنین میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی، خط سیگنال را به وجود خواهد آورد. نمودار هیستوگرام موجود در این اندیکاتور نیز تفاضل خط مکدی از خط سیگنال را نمایش می دهد.

چنانچه در دو خط موجود در این اندیکاتور برخورد وجود داشته باشد، می‌ تواند نشانی برای روند صعودی یا نزولی بازار باشد. این شاخص کاربرد دیگری نیز دارد و آن هم این است که چنانچه واگرایی بین قیمت و میانگین‌ متحرک‌ های موجود در این اندیکاتور واگرایی زیادی داشته باشند، روند بازار احتمالا به زودی عوض خواهد شد.

تعداد زیادی از معامله گران از اندیکاتور مکدی به عنوان مکملی برای شاخص RSI بهره می گیرند. این موضوع احتمال خطا را تا حدی کاهش می‌ دهد ولی باز هم تاکید می کنم که این اندیکاتورها به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبانی تصمیم گیری شما در بازارهای مالی قرار گیرند. اگر دوست دارید درباره اندیکاتور مکدی بیشتر بدانید، مطلب آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟ راهنمای جامع و رایگانی برای شما علاقه مندان است.

۳) اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار – ADX

اندیکاتور ADX یا همان شاخص میانگین جهت‌ دار اندیکاتوری است که از ۰ تا ۱۰۰ عددگذاری شده است و کاربرد آن بدین صورت است که قدرت یک روند را مشخص می کند. چنانچه اندیکاتور ADX عدد کمتر از ۲۰ را نمایش دهد، نشان دهنده روند ضعیف است و چنانچه این عدد بالاتر از ۵۰ باشد، بیانگر قدرت روند خواهد بود. البته این موضوع را نیز در خاطر داشته باشید که این اندیکاتور تنها قدرت روند را تعیین خواهد کرد و جهت روند را به شما نمایش نخواهد داد.

استفاده از این اندیکاتور کمک زیادی به دریافت اطلاعات دقیق می کند، به این خاطر که قدرت روندی که می خواهید به آن ورود کنید را تعیین می نماید و بدین ترتیب با اطمینان خاطر بیشتری برای ورود به معامله اقدام خواهید کرد. با استفاده از اندیکاتور ADX این توانایی را خواهید داشت که ضعیف شدن روند نمودار را زودتر از سایرین متوجه شوید و سریعا از آن خارج شوید تا با عقب‌ نشینی قیمت و بازگشت مواجه نشوید.

نکته شایان ذکر دیگر اینجاست که از این اندیکاتور می‌ توانید در راستای محاسبه و تخمین زدن قدرت یک روند استفاده نمایید. چنانچه علاقه دارید بیشتر در مورد این اندیکاتور کاربردی بدانید، مقاله اندیکاتور adx – آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx را همین الآن مطالعه کنید.

۴) شاخص بولینگر باند – Bollinger Band

در این اندیکاتور میزان نوسان‌ های بازار مورد اندازه گیری قرار می گیرد. در این ابزار معاملاتی ۳ خط وجود دارد که یک عرض بیشتری نسبت به دو خط دیگر دارد. خط عریض‌ تر بیانگر میانگین متحرک ساده است، دو خط بالا و پایین نیز میزان انحراف معیار این میانگین متحرک را به نمایش خواهند گذاشت.

خطوط باریک را باندهای شاخص بولینگر نامگذاری کرده اند. نوسان و تغییرات قیمت تعیین کننده فاصله باندها خواهد بود. چنانچه قیمت به باند بالایی اندیکاتور نزدیک شود، یعنی شاهد اشباع خرید هستیم و در مقابل چنانچه قیمت به باند پایینی نزدیک باشد، بازار با اشباع فروش روبرو است و در حالت آخر شکستن باندهای اندیکاتور قرار دارد که رویدادی نادر است و میزان قدرت ترید بازار را نشان می دهد.

در نظر داشته باشید که با استفاده از باندهای بولینگر می‌ توانید تحلیل دیگری نیز انجام دهید. هنگامی که دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شوند، معامله گران سیگنال یک حرکت شدید را خواهند گرفت و در مقابل چنانچه فاصله بین باندها زیاد شود، بدین معنی است که نوسان بازار کاهش می یابد و قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی قیمت نسبتا ثابتی پیدا خواهد کرد.

۵) اندیکاتور استوکاستیک – Stochastic

از دیگر اندیکاتور های مهم برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک است که تعیین می کند یک روند در چه زمانی به پایان خواهد رسید. مثل اندیکاتور RSI می‌ تواند شاخصی برای نمایش خرید بیش از حد و فروش بیش از اندازه یک سهم باشد. اندیکاتور استوکاستیک شامل دو خط است.

در واقع این دو خط در مقیاس و نمودار جداگانه‌ ای رسم می‌ شوند. استوکاستیک می‌ توانید برای تعیین زمان ورود و خروج معامله در شروع هر روندی استفاده کنید. هنگامی که این اندیکاتور به عددی بالاتر از ۸۰ برسد، بدین معنی است که رمزارز مورد نظر بیش از حد معقول خریداری شده است، از همین روی امکان روند نزولی آن وجود خواهد داشت.

وقتی قادر هستیم متوجه خرید بیش از اندازه بشویم که عدد اندیکاتور استوکاستیک کمتر از ۲۰ باشد، به همین خاطر به احتمال زیاد شاهد روند صعودی آن سهم خواهیم بود. اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI شباهت های زیادی دارد، لذا امکان دارد اطلاعات اشتباه را در روند کار مشاهده کنیم. بهترین کار برای مقابله با ضررهای احتمالی این است که حد ضرر خود را کمی بالاتر انتخاب نمایید. مطلب اندیکاتور stochastic – همه چیز راجب کاربرد اندیکاتور stochastic در این خصوص بیشتر و جزئی تر توضیح داده است.

۶) اندیکاتور شاخص کانال کالا – CCI

اندیکاتور CCI به شاخص کانال کالا هم معروف است و در دهه ۸۰ میلادی از آن برای کالاهای مختلف استفاده داشته است که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر از آن به‌ عنوان یکی از اندیکاتورهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده می شود. در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی می‌ توان از آن استفاده کرد و نتایج خوبی هم با استفاده از این اندیکاتور می توانید به دست آورید.

ولی سوال اینجاست که این اندیکاتور چه معیاری را برای تریدرها تعیین می کند؟ اندیکاتور CCI قیمت فعلی یک سهم یا ارز دیجیتال را به نسبت میانگین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص مورد محاسبه قرار می دهد و بین منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰ نوسان دارد. چنانچه عدد مشخص شده در این اندیکاتور بیشتر از صفر باشد، بیانگر تغییرات سنگین قیمت دارد که در این هنگام باید رمزارز را به صورت کامل بررسی کرد.

این نکته را هم در خاطر داشته باشید که از این اندیکاتور برای نمودارهای کوتاه مدت استفاده می‌ شود، چرا که در این وضعیت، سیگنال‌ هایی بهتری دریافت خواهد شد. اگر دوست دارید با نحوه کار دقیق این اندیکاتور آشنا شوید، مطلب اندیکاتور cci – آموزش استفاده از اندیکاتور CCI برای شما نوشته شده است.

۷) اندیکاتور میانگین متحرک – moving average

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی تعیین شده به نمایش می گذارد. شما عزیزان می توانید با استفاده از این شاخص، روند قیمتی را به سادگی تشخیص دهید، چرا که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی در گذشته بهره می گیرد، یک شاخص پس‌ رو ابزارهای حرفه‌ای معامله به حساب می آید. البته این اندیکاتور انواعی دارد که میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ ها دارند. میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌ دهد.

به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در ۱۰ روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌ دهد. از طرفی میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد محاسبه قرار می دهد. به صورت کلی هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. برای مثال میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به نسبت میانگین متحرک ۵۰ روزه، حرکت کندتری خواهد داشت. معامله گران از این اندیکاتور معمولا به عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار بهره می گیرند.

به عنوان مثال وقتی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در نوسان باشد، بیشتر معامله گران روند بازار را صعودی در نظر خواهند گرفت. کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ ها به عنوان سیگنالی برای انجام معاملات است. مثلا هنگامی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، بهتر است از رمزارز مورد نظر خارج شویم و از طرفی خلاف این حرکت را می‌ تواند نشانه ای برای صعود قیمت ها در آینده باشد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۷ مورد از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را برای شما معرفی کردیم و هر یک را شرح دادیم.

اگر به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال علاقه دارید، حمتا باید بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را شناسایی و مورد استفاده قرار دهید که از این این مطلب برای آموزش رایگان این موضوع میتوانید استفاده کنید.

قرارداد آپشن و هرآنچه در این مورد باید بدانید

قرارداد آپشن و هرآنچه در این مورد باید بدانید

قرارداد آپشن یا اختیار معامله، از ابزارهای بازار مشتقه ( Derivative Market )، می باشد، این قراردادها ابزار جدیدی هستند که روی دارایی های پایه مانند سهام منعقد می گردند. اختیار معاملات حقی است که شما با پرداخت یک مبلغ برای خودتان رزرو می کنید. دلایل متعددی وجود دارد که این بازار را برای معامله گران ایرانی محبوب نموده است، یکی از دلایل محبوبیت بازار آپشن در بین ایرانیان، کسب سود از ریزش قیمت سهام می باشد. در حالت معمول، ارزش سهام شما با رشد قیمت افزایش می یابد و میزان سود شما بیشتر می شود، اما اگر قیمت سهام افت کند، به دنبال آن میزان زیان شما در معامله نیز لحاظ می شود. این در حالی است که شما با شناخت قرارداد معاملات آپشن می توانید حتی از ریزش دارایی خود نیز کسب سود نمایید. این بازار مناسب تمام معامله گرانی است که به دنبال سرمایه گذاری هایی فراتر از بازار سهام، اوراق بدهی و . هستند. این بازار گزینه های متنوعی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، از سوی دیگر ریسک معاملات در این بازار بالا می باشد. ممکن است تصور کنید که ورود به دنیای اختیار معامله کار معامله گران حرفه ای است، این فرضیه کاملاً غلط است، هر معامله گری با هر سطحی از دانش، می تواند با آموزش بازار آپشن، وارد این عرصه شده و موفق عمل نماید. اگر شما هم به دنبال آشنایی با این مبحث هستید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

قرارداد آپشن چیست؟

قرارداد آپشن ( Options Contract )، توافقی است که به معامله گر این امکان را می دهد که دارایی خود را با قیمت از پیش تعیین شده و در موعد مقرر، بخرد یا بفروشد. این قراردادها در ایران با نام اختیار معامله (اختیار خرید، اختیار فروش) شناخته شده اند. از بازار آپشن در بیت کوین، سکه، بورس، سهام و بازارهای جهانی استفاده می شود . این قراردادها از شاخص‌های اقتصادی به وجود آمده‌اند و مناسب کاهش ریسک در معاملات بر اساس حدس و گمان می باشند.

انواع معاملات آپشن

آموزش بازار آپشن را با توضیح دو اصطلاح مهم این حوزه، آغاز می کنیم. اختیار خرید و اختیار فروش.

اختیار خرید چیست؟

اختیار خرید یا (Call Option) ، به زبان ساده، ودیعه ای است که برای هدف خاصی در آینده در نظر گرفته می شود. برای مثال شما می خواهید حق خرید زمینی را در منطقه ای در آینده داشته باشید، فقط در صورتی خواهان استفاده از این حق هستید که مجوزهای لازم از جانب شهرداری صادر شده باشد. شما می توانید حق خرید زمینی را به قیمت 500میلیون تومان از صاحب زمین در هر مقطعی در سه سال آینده خریداری کنید. لازم به ذکر است که صاحب زمین این اختیار را رایگان واگذار نمی کند، بلکه در قبال این حق، اصطلاحاً اجرت این کار را دریافت می کند. در این مثال ممکن است شما به صاحب زمین حدوداً 12 میلیون تومان پرداخت نمایید. به مبلغی که شما پرداخت می‌کنید قیمت اعمال یا Strike Price می‌گویند. با خرید این حق، بعد از 2 سال که مجوزهای آن منطقه صادر شد و قیمت زمین های آن ناحیه افزایش یافت، فارغ از افزایش قیمت، چون شما دوسال پیش حق خرید یک قطعه زمین را خریده اید، می توانید تنها با پرداخت 500 میلیون تومان صاحب اصلی آن زمین شوید. ولی در صورتی که بعد از 4 سال، مجوزهای لازم از جانب شهرداری برای آن زمین ها صادر شد، یعنی یک سال بعد از انقضای قرارداد، اجرتی که پرداخت کرده ایدرا از دست داده اید و اکنون شما با پرداخت قیمت واقعی زمین در بازار آزاد می توانید صاحب زمین شوید.

اختیار فروش چیست؟

اختیار فروش یا ( Put Optio)، برعکس اختیار خرید است، و شما در این معامله صاحب حق فروش می شوید. برای مثال شما سهام دار سهم اپل هستید و نگرانید در دو سال آینده دچار رکود قیمت شود. شما می خواهید اطمینان داشته باشید که در صورت نزول بازار، ارزش دارایی شما بیش از ده درصد کم نشود. اگر سهام اپل در حال حاضر با ارزش ۲۵۰۰ دلار خرید و فروش می‌شود، شما می‌تواند قرارداد حق فروش را خریداری کنید که به شما این حق را می‌دهد که سهم را در هر زمانی در دو سال آینده به قیمت ۲۲۵۰ دلار بفروشید. اگر ظرف ۶ ماه بازار ۲۰ درصد سقوط کند، شما توانسته اید ۲۵۰ امتیاز به‌دست بیاورید، زیرا سهمی که دو هزار دلار قیمت داشته را با قیمت دو هزار و ۲۵۰ دلار فروخته اید. حتی اگر قیمت آن سهم به صفر برسد شما فقط همان ده درصد را ضرر کرده اید. به صورت کلی می توان گقت که اختیار فروش مانند بیمه کردن سرمایه می باشد

نحوه ی کار معاملات آپشن

معاملات آپشن را می توانید از طریق کارگزاری ها و به کمک حساب آنلاین انجام دهید. قبل از معامله توجه به: میزان سرمایه، بازه ی زمانی برای سرمایه گذاری و تحولات قیمتی که پیش بینی شده برای دارایی های پایه، الزامی است. در صورتی که احساس کردید قیمت دارایی اصلی، قبل از تاریخ انقضا کاهش می یابد، می توانید از فروش اختیار خرید استفاده کنید و بالعکس. گزینه هایی که بر اساس سهام و به عنوان اختیار سهام شناخته می شوند، معمولا یک راهنمای خوب برای معامله گران تازه وارد در حوزه ی اختیار معاملات است.

روش تعیین قیمت در معاملات آپشن

تعیین قیمت در معاملات آپشن به دو اصل بستگی دارد: ارزش ذاتی و ارزش زمانی. ارزش ذاتی نشان دهنده ی پتانسیل سود آپشن بر اساس تفاوت بین قیمت اعمال و قیمت فعلی دارایی است، و ارزش زمانی برای برآورد قیمت آپشن را می‌توان با استفاده از مدل‌های مختلف محاسبه کرد . قیمت سهام، قیمت اعمال و تاریخ انقضا معمولاً در قیمت‌گذاری آپشن‌ها موثر می باشند. قیمت سهام و قیمت اعمال بر ارزش ذاتی تاثیر می‌گذارد، تاریخ انقضا می‌تواند بر ارزش زمانی تاثیر بگذارد.

مزایا و معایب معاملات آپشن

معاملات آپشن مانند سایر استراتژی های سرمایه گذاری مزایا و معایبی دارد که دانستن این نکات برای جلوگیری از اشتباهات در دنیای معامله گری، ضروری است.

نقدشوندگی بالای معاملات آپشن نسبت به سایر حوزه های سرمایه گذاری، مزیت بسیار مهمی است، به گونه ای که می توان با مبالغ کمتر هم شروع به سرمایه گذاری نمود.

اختیار معامله ابزاری است برای تنوع در سبد سرمایه گذاری و هم چنین سپری است برای جلوگیری از ضررهای مالی، که در ادامه منجر به کسب سود بیشتر برای معامله گر خواهد داشت.

اختیار معامله می تواند بسیار پر ریسک تر از خرید سهام، اوراق قرضه و .. باشد. پیش بینی روند قیمت در سهام کار آسانی نیست و اگر تحلیل درست در دست نباشد، ممکن است اوراق بهادار اشتباهی را خریداری نمایید. به صورت کلی اگر ریسک پذیر باشید می توانید از خطرات این قراردادها در امان باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.