سهامدار بلند مدت باشید

بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401

20 نکته سرمایه گذاری بلند مدت بورس که باید بدانید

به طور کلی، سرمایه گذاری در بورس سهام به سه روش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می شود. سرمایه گذاری بلند مدت در بورس اوراق بهادار به معنای تورمی بودن کشور ما است، به این معنی که قیمت ها همیشه در حال افزایش هستند. اکنون گاهی این افزایش قیمت سریع و گاهی کند است.

این فرضیه در بورس اوراق بهادار نیز صدق می کند و معمولاً این گونه است که اکنون قیمت سهام بالاتر از دو سال پیش است. البته گاهی اوقات استثنائاتی نیز وجود دارد.

سرمایه گذاری بلند مدت به این معنی است که شما یک یا چند سهم مناسب را انتخاب کنید و سپس فرصتی بین 1 تا 3 سال رشد قیمت سهام داشته باشید و سود کسب کنید. بعضی اوقات ممکن است قیمت سهام طی یک دوره سه ساله ده برابر شود.

در بازار سهام معمولاً برنامه ریزی برای یک سرمایه گذاری بلند مدت توصیه می شود. مطمئناً اولین سوالی که مطرح می شود این است که در شرایط فعلی و بازار سهام ایران سرمایه گذاری کوتاه مدت سودآوری بیشتری دارد و بالعکس سرمایه گذاری بلند مدت علاوه بر نداشتن سود قابل قبول ، گاهی ارزش سرمایه، پایتخت.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سهام

برای سرمایه گذاری طولانی مدت در بازار سرمایه، باید نکاتی را رعایت کنیم و باید شرایط و اصول مربوط به آن را در نظر بگیریم.

خرید سهم مناسب: منظور از سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه این است که هنگام خرید سهام تمام جوانب را در نظر بگیرید و ورود به موقع داشته باشید. این بدان معنی است که برای سرمایه گذاری طولانی مدت در بورس سهام، ابتدا باید خوب مطالعه کنید و سهام با ارزش را شناسایی کنید.

خرید سهام ده شرکت سودآور

مطالعه سوابق شرکت های پذیرفته شده در بورس، نوسانات اخیر و سودهای پیش بینی شده و … برخی از عواملی است که سهامدار برای خرید سهام و سرمایه گذاری های طولانی مدت در نظر می گیرد.

البته باید توجه داشت که این فرمول همیشه پاسخگو نیست و شامل برخی موارد استثنا می شود. بعضی اوقات لازم است سهامدار از انعطاف پذیری نسبت به سهام یا تصمیم از پیش تعیین شده، انعطاف پذیری به خرج دهد و سهام را بفروشد.

یک سهم کاملاً پایه خریداری کنید

در سرمایه گذاری های بلند مدت، ارزش ذاتی سهام مختلف باید بررسی شود و سپس خریداری شود. وقتی سهامدار از این طریق سهامی را خریداری می کند، افت قیمت سهام و ضررهای کوتاه مدت برای او توجیه می شود و او صبر لازم را برای بازگرداندن قیمت سهام خواهد داشت.

توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور

یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری در بورس سهام پیش بینی اوضاع سیاسی کشور در آینده است. به عنوان مثال، در سال 1392، بسیاری می توانستند پیش بینی کنند که توافق حاصل می شود و احتمالاً نرخ ارز پس از آن کاهش خواهد یافت. خوب پس بهتر است در سهام ریالی مانند گروه های بانکی و خودرویی سرمایه گذاری کنید.

10 نکته در خصوص سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

بورس سهام همیشه بی ثبات است، اما رعایت برخی نکات می تواند در سرمایه گذاری طولانی مدت موفق در بورس اوراق بهادار موثر باشد و خطر ضررهای احتمالی را کاهش دهد. یک سرمایه گذاری خوب می تواند به شما کمک کند سود قابل توجهی در بازار سرمایه کسب کنید و از ضرر در برخی معاملات جلوگیری کنید. با دانستن فقط چند نکته عملی می توانید در طولانی مدت سود بیشتری کسب کنید و یک سرمایه گذار موفق باشید.

در سهام با ارزش سرمایه گذاری کنید

ریسک زمانی شروع می شود که شما نمی دانید چه کاری انجام می دهید. بنابراین برای کاهش خطر، دانش خود را افزایش دهید.

کاهش خطر در تبادل دانش و مهارت اولین گامی است که باید برای موفقیت در هر زمینه برداشته شود. آموزش بورس تحصیلی راهی برای کاهش خطر است. قبل از سرمایه گذاری در سهام مختلف، باید روی خود سرمایه گذاری کنید. دانش و مهارت ثروت اصلی شماست و با آن می توانید در هر شرایطی سود کسب کنید.

افراد موفق در بازار سرمایه استراتژی خاص خود را برای خرید و فروش معاملات دارند.

نیاز به تدوین استراتژی معاملاتی یکی از مهمترین اصول در بورس سهام داشتن استراتژی معاملاتی است. افراد در این بازار در صورت داشتن دانش و مهارت کافی موفق می شوند و می توانند یک استراتژی معاملاتی برای خود بسازند. در غیر این صورت، دیگران نیز به دنبال آنها می آیند و این منجر به پیروی کورکورانه از جمعیت می شود که ممکن است صدمات زیادی به بار آورد. بهتر است با در نظر گرفتن شرایط خود و البته تحلیل بازار، یک استراتژی مناسب تدوین کنید و به آن پایبند باشید.

برای سرمایه گذاری در بازار سهام یک افق بلند مدت در نظر بگیرید.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سهام یکی از مزایای مهم بورس نقدینگی زیاد آن است، اما این ویژگی نباید باعث شود سرمایه گذاری بلند مدت را فراموش کنید و با هر نوسان به فکر فروش سهام خود باشید. بورس سهام مانند همه بازارهای دیگر دارای نوسانات خاص خود است. قیمت سهام در بازه های زمانی کوتاه چندین بار بالا و پایین می شود، اما در نهایت بیشترین سود نصیب کسانی می شود که آگاهانه سهمی را انتخاب می کنند و با یک افق بلند مدت سرمایه گذاری می کنند.

نوسانات قیمت در بازار سهام ماهیت بازار سرمایه است.

نوسانات قیمت در بازار سهام قیمت های بازار سهام تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر می کنند. اخبار داخلی شرکت ها، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی، رفتار بازرگانان و…….. همه این عوامل نوسانات قیمت را ایجاد می کند که از ویژگی های طبیعی بازار است و نباید منجر به رفتارهای غیر منطقی یا احساسی شود.

صبر رمز موفقیت در بازار سرمایه و سرمایه گذاری بلند مدت است.

نیاز به صبر در بازار سرمایه صبر در همه زمینه ها رمز موفقیت است و اهمیت بیشتری در بازار سرمایه دارد. به سرمایه گذاری خود به عنوان کاشت بذری نگاه کنید که در آینده رشد خواهد کرد. تا زمانی که به موفقیت دست پیدا نکنید، فراز و نشیب های زیادی را در بازار تجربه خواهید کرد و این کاملا طبیعی است.

دلالان سهام حرفه ای سرمایه گذاران طولانی مدت و صبور هستند.

رفتار حرفه ای در بورس سهام و سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه گذاران باتجربه به نوسانات قیمت عادت کرده و با هر نوسان استراتژی خود را تغییر نمی دهند. صبر رمز موفقیت در بورس اوراق بهادار است و رفتارهایی که از ترس و عجله انجام می شود در نهایت زیان سرمایه گذاران را به همراه دارد.

یکی از مهمترین عوامل سودآوری در بورس سهام توانایی کنترل احساسات و تصمیم گیری منطقی است.

کنترل احساسات در سرمایه گذاری ما در همه جنبه های زندگی تحت تأثیر احساسات خود هستیم و این احساسات حتی بر نحوه سرمایه گذاری و رفتار ما در بازار تأثیر می گذارند.

یک تاجر موفق باید بتواند بر اساس نتایج منطقی تحلیل های مختلف تصمیم گیری کند و به احساسات خود اعتماد نکند. مقالات و کتابهای زیادی در مورد روانشناسی بازار و رفتار معامله گران وجود دارد.

با مطالعه آنها می توانید رفتارهای احساسی و توانایی کنترل آنها را پیدا کنید. همچنین می توانید حرکات احساسی را در بازار شناسایی کرده و آنها را دنبال نکنید.

سهام یک شرکت فروش بلیط قرعه کشی نیست. شما در سود و زیان شرکت شریک هستید.

به آینده سهام توجه داشته باشید

تاریخچه یک سهام می تواند در شناسایی آن موثر باشد، اما وقتی هدف ما انجام یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق است، فقط کافی است به سهام سهام نگاه کنیم و هیچ تضمینی برای موفقیت بلند مدت نداریم. سرمایه گذاری. پیتر لینچ همچنین در کتاب معروف خود (یک صعود در وال سهامدار بلند مدت باشید استریت) به آینده پژوهی اشاره کرد و گفت که به دلیل همین عملکرد بود که من آن را خریداری کردم علی رغم گران بودن یک سهم، زیرا از تجزیه و تحلیل های مختلف برای افزایش دوباره قیمت خود استفاده می کرد.

• مقاله پیشنهادی مرتبط : بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر را حتما بخوانید.

به شرکت های کوچک و ناآشنا نیز فکر کنید

برخلاف برخی از محصولات شرکتی که توسط مردم به عنوان کالای شناخته شده ای مورد استفاده قرار می گیرد، شرکت های کوچکی وجود دارند که نام آنها مشخص نیست اما امکان شناسایی و معامله به عنوان سهام معتبر را دارند. در واقع برخی از سهام این شرکت ها توانایی رشد بیش از سهام شرکت های معروف را دارند. البته باید توجه داشت که این به معنای بهتر بودن شرکت های کوچک و ناشناخته نیست و نباید فراموش کنیم که در همه زمینه ها استثنا وجود دارد. همچنین مقاله نحوه سرمایه گذاری در بورس ایران نیز می تواند مفید باشد.

بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

به طور کلی، برای انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت، بهتر است یک سبد سهام مناسب تشکیل شود. در انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت به نکات زیر توجه کنید:

• نوسانات سهام تاثیری در قیمت سهام ندارند
• این شرکت دارای p / e مناسب است
• این شرکت یک برنامه توسعه دارد
• مواد اولیه این شرکت کمتر به قیمت ارز یا واردات بستگی دارد
• یک شرکت صادراتی داشته باشید
• این شرکت بازار خوبی در کشور دارد

اکنون با توجه به گفته های فوق، 5 سهم زیر را می توان بهترین نوع سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام ایران نامید:

• شستا (به طور کلی 10٪ از بورس سهام ایران زیرمجموعه این شرکت است!)
• فولاد (بسیاری از شرکت های مادر ایرانی مانند اتومبیل ، مواد اولیه خود را از این شرکت خریداری می کنند)
• Behpak (شرکت مادر در زمینه تهیه روغن خوراکی در کشور)
• شاراک (پتروشیمی در فروش محصولات حاشیه سود بالایی دارد)
• صبا (سرمایه گذاری ایمن با سود بالا)

سوالات متداول

1. سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت؟

هر دو خوب هستند و بسنگی به شرایط شما دارد که کدام را انتخاب کنید.

توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور از اصول سرمایه گذاری است.

یکی از نکات این است که در بورس باید به فکر آینده باشید. وضعیت شرکت را چک کنید و دقیقا بدانید که شرکتی که سهام آن را خریداری کردید چه کاری انجام می دهند

بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور1401 | سهام بنیادی و درحال رشد

این روزها به هر طرف بورس که سرتان را بچرخانید، خبر های جدید و جان گرفتن بازار را مشاهده می‌کنید؛ از گروه فرآورده‌های نفتی و شپنای آن گرفته تا خودرو و سایر سهام شرکت‌ها، همگی بعد از اتفاقات تلخ سال های گذشته دوباره پتانسیل رشد و سود دهی را دارند! قصد من از نوشتن این مطلب این است که بگویم شاید نتوانیم اتفاقات گذشته و ضرر های سال های اخیر بورس را فراموش کنیم؛ اما حداقل می‌توانیم کاری کنیم با معاملات و تصمیمات بهتر، بخشی از ضررهای خود را جبران کنیم. جهت آشنایی با بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور 1401، این مقاله را از دست ندهید.

در این مقاله لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 معرفی شده که صرفا نتیجه بررسی تحلیلگران تیم تحلیلی سایت نظارت است. توصیه می‌شود پیش از تصمیم به خرید، حتما بررسی‌های جامع‌تری به عمل آورید.

نگاهی به تحلیل تکنیکال شاخص کل

از پایین حمایت داینامیک با خط سبز رنگ مشخص شده و از بالا مقاومت داینامیک با خط قرمز. درحال حاضر بازار بصورت کلی رنج است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شاخص کل شهریور 1401

لیست سهم های بلند مدت برای سرمایه گذاری در 1401

پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت‌های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. سرمایه گذاری شما باید کاملا آگاهانه صورت گیرد که خدایی ناکرده منجر به پشیمانی نگردد. سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت استرس و پیگیری مداوم نمی‌خواهد اما مستلزم صبوری بسیار است که این نیز کار آسانی نیست!

در ادامه، لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 به صورت سهام پیشنهادی آورده شده است:

البته که تعداد بیشتری هم وجود دارد و این لیست مجموع سهم هایی است که بنا بر رصد تیم تحلیلی نظارت، جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند.

تحلیل سهم های آینده دار بورس 1401

در مسیر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش‌ها و منفی‌های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. اما سهام کدام شرکت‌ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت‌هایی که:

• خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
• صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
• از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
• سود سالانه آن‌ها رشد داشته باشد.
• سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.

در ادامه، 4 سهم بنیادی بلند مدت از لیست فوق را به لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی قرار داده‌ایم.

1- تحلیل و بررسی سهام دجابر

نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 1080 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:

محدوده مناسب خرید: 1050 تومان

تاریخ بروزرسانی تحلیل نماد دجابر : شهریور 1401

2- سهام کپشیر - پشم سهامدار بلند مدت باشید شیشه ایران

نظر تحلیلگر: شرکت پشم شیشه ایران از لحاظ بنیادی هرسال طبق گزارشات سودده بوده، بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت، همین سهام کپشیر است.

از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید مناسب باشه:

محدوده مناسب خرید: 1250 تومان

3- سهام چکاوه - صنایع کاغذ سازی کاوه

سهام چکاوه در حال حاضر نزدیک حمایت استاتیک است، قیمت 1050 تومان برای چکاوه مهم و چنانچه بتواند با قدرت از این قیمت عبور کند می‌توان انتظار رشد بیشتر را برای این سهم داشت.

تاریخ بروزرسانی تحلیل #چکاوه : شهریور1401

4.سهام شلعاب | شرکت لعابیران

شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد. محدوده مناسب خرید بلند مدت 420 تا 440 تومان میباشد.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شلعاب : شهریور 1401

پیش بینی بورس در سال 1401

پیش بینی بازارهای مالی کار بسیار سخت و دشواری است و همه ما شاهد این مسئله بودیم که گاهی حرفه‌ای‌ها هم پیش بینی‌هایشان درست از آب درنمی‌آید! و این کاملا طبیعی‌است چون قیمت‌ها و رشد و رکود صنایع تحت تاثیر عوامل بیشماری است که هیچ کدام تحت کنترل ما نیستند. سامان کریمی شاد، کارشناس بازارهای مالی شاخص دو میلیونی بورس تا پایان سال 1401 را پیش بینی کرده و به احیای بازار بورس خوش‌بین است.

سهم های بنیادی بلند مدت

تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر سهامدار بلند مدت باشید حال دین خود را به سهامدارانشان ادا می‌کنند و آن‌ها را از کسب سود بی بهره نمی‌گذارند، سهم های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت‌ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه!

تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت‌ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان‌گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم های بنیادی با هدف سرمایه گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند.

بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و. است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

کدام نماد ها بیشترین ریزش را داشته اند؟

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند فلان سهم خشک شده یا در کف قیمت خود قرار دارد؛ اما اصطلاح خشک شدن یا کف بودن سهام به چه معنی است؟ سهم هایی که برای مدتی نسبتا طولانی در یک رنج قیمتی خاص درجا می‌زنند، اصطلاحا خشک نامیده می‌شوند. در شرایطی که بازار وضعیت متعادلی دارد، ورود به یک سهمی که خشک شده می‌تواند مناسب باشد. در چنین موقعیتی پیشنهاد می‌شود همراه با پول هوشمند، به سهم ورود کرده، منتظر بمانید، سود کسب کنید و همراه با خروج پول هوشمند از سهم خارج شوید. شرط کسب سود در چنین سهامی، صبوری است!

چطور سهم خشک پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن کف ترین سهام بورس در جستجوی نمادی باشید که در 1 الی 3 ماه اخیر، روند رو به بالایی نداشته است. با استفاده از فیلتر سهام خشک شده، می‌توان این سهم ها را پیدا کرد. همچنین، می‌توانید به دنبال سهامی باشید که در 3 ماه گذشته نهایتا 10 درصد رشد کرده باشد. چنین سهامی را در واچ‌لیست خود قرار داده و هنگامی که سهم تقریبا 10% بالاتر از کف قیمت در حال معامله بود، به آن ورود کنید؛ تا حدود 50% افزایش قیمت در آن بمانید و سپس از آن خارج شوید.

در ادامه، لیستی از شرکت‌هایی که در کف ترین قیمت دوره یکسال اخیر خود در حال معامله هستند را آورده‌ایم. برای هریک از این نمادها اختلاف ریالی و درصدی از سقف تاریخی یک ساله آن‌ها نیز محاسبه شده است.

بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401

بورس همچنان پتانسیل سرمایه گذاری دارد. اگر در پرتفوی خود سهامی با بنیاد قوی دارید ولی در حال حاضر در زیان هستید، دید خود را به سرمایه گذاریتان بلند مدت قرار داده و صبور باشید. در آینده این مطلب را بروز رسانی می‌کنیم و سهم های بنیادی بیشتری را همراه با تحلیل و نمودارشان در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مشتاقیم تجربه‌های خود را از سرمایه گذاری در بورس با ما به اشتراک بگذارید تا ما نیز از تجربیات شما بهره‌مند شویم.

این که چه سهمی در شهریور 1401 جهت سرمایه گذاری مناسب است، تا حد زیادی بستگی به نوع نگاه شما به سرمایه گذاری دارد؛ اما اگر دید بلند مدت دارید داخل مقاله 4 سهم بنیادی مناسب برای خرید بلند مدت را معرفی کرده ایم.

سهام شرکت های بورسی که ارزش ذاتی بالایی دارند ولی هنوز به اندازه ارزش واقعی خود، رشد نکرده‌اند و از نظر بنیادی قوی و مستعد رشد هستند جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند که ما در این مطلب به چند مورد اشاره کرده‌ایم.

سهامداران نگاه بلندمدت به بورس داشته باشند/ 2 استراتژی مورد نیاز سهامداری در بازار سرمایه

نگاه بلندمدت در سرمایه گذاری در بازار سرمایه یکی از موضوعاتی است که نوسان های شدید در بورس، آن را به حاشیه رانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در وضعیت نوسانی و نزولی قرار گرفته است. خروج از این وضعیت نیازمند تزریق نقدینگی به این بازار است که در حالت رکود دست و پا می‌زند.

بسیاری از سهامداران خروج از بورس و ورود به بازارهای دیگر را انتخاب کرده‌اند. در بین بازارهای مالی، بورس بدترین بازار آبان ماه لقب گرفت. این رویه در حال تکرار در آذرماه نیز هست، اما سهامداران باید در چنین وضعیتی چه کنند؟

اغلب کارشناسان حاضر در بازار معتقدند که سهامداران نباید تحت تاثیر نوسان‌‌های ایجاد شده نسبت به سرمایه ‌گذاری در این بازار تصمیم ‌گیری و دست به اقدام ‌های هیجانی برای سهام خود در بورس بزنند.

نگاه بلندمدت به بورس؛ آری یا خیر؟

مدت‌‌‌هاست که هم مقامات دولتی و هم کارشناسان بورسی از لزوم نگاه بلندمدت به سرمایه ‌گذاری در بازار سهام سخن می‌‌‌‌گویند. سخنانی که البته چندان به مذاق معامله ‌‌‌گرانی که حالا ۱۵ ماه است در انتظار تغییر مسیر قیمت‌‌ها و خروج از زیان هستند، خوش نیامده است.

اینکه گفته می شود افراد باید نگاه بلندمدت به بازار سرمایه داشته باشند، زمانی در بین سهامداران بسیار گفته می‌شد. اما به دلیل این که بورس دچار ریزش سنگین شده و تعداد زیادی از سهامداران که عمدتا تازه وارد بودند، دچار زیان شده بودند، این جمله بیان می شد. به نظر می‌‌رسد که این نگاه به عنوان یک راهکار برای جبران زیان سهامداران در بازار مطرح می شده است.

برای یک سرمایه‌‌گذاری می توان از زوایای مختلف استراتژی تعریف کرد. از جمله استراتژی ها در بازار سرمایه، زمان است که به سه بازه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تبدیل می‌ شود و از نظر شخصیت سرمایه‌‌گذار به سه محور، ارزش محور، رشد محور و نوسان گیر تقسیم می ‌شود. در نتیجه در انتخاب نوع استراتژی باید هر دو استراتژی را ارزیابی کرد.

نگاه بلندمدت در بازار سرمایه ایران جواب می‌دهد؟

نگاهی به عملکرد بازارهای دارایی در ۴ سال گذشته نشان می‌دهد بازار سرمایه در میان سایر بازارها عملکرد بهتری داشته است. اگر به ۴ سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون برگردیم، شاخص کل بورس تهران در حالی جهشی ۱۳۴۰‌ درصدی را رقم زده که بازارهای رقیب مانند سکه، دلار و مسکن به ترتیب با رشد ۶۶۷، ۴۷۸ و ۴۶۴‌ درصدی همراه شده‌اند.

با کاهش این بازه زمانی به حدود ۳ سال نیز نتایج مشابهی به دست می‌آید؛ به طوری که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون در مقابل رشد ۶۷۶‌ درصدی بورس، بازارهای رقیب در بهترین حالت ۱۹۰‌ درصد سود از آن سرمایه‌‌گذاران خود کرده‌اند.

حتی در دو سال اخیر نیز بورس برنده بازار دارایی‌‌‌‌ها بوده است. هرچند با توجه به زیان‌‌‌ های هنگفت بورس ‌‌‌بازان در ۱۵ ماه گذشته، نمی‌‌توان به راحتی این موضوع را مطرح کرد؛ اما به نظر می‌رسد افرادی که نگاه بلندمدت به سرمایه‌‌گذاری در بازار سهام داشته‌اند، همیشه برنده بوده‌اند.

سهامداران در سرمایه‌گذاری بلندمدت به چه چیزی توجه کنند؟

سهامداران در سرمایه‌ گذاری بلند مدت، باید ابتدا عامل بنیادی رشد سهام در یک سال پیش رو را بررسی کنند؛ اگر در این مدت عامل بنیادی که بر رشد سهام تاثیر گذار است، وجود نداشته باشد، اصرار و ایستادن در آن سهم با این نگاه که در آینده سهم رشد می‌کند، برای سرمایه‌گذار خطرناک است

مدافعان نگاه بلند مدت در سرمایه‌گذاری نرخ تورم سالانه را دلیل این دیدگاه مطرح می‌کنند. در کشوری که نرخ سالانه تورم به صورت میانگین 40 درصد وجود داشته، هر نوع سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت می‌تواند سود ده باشد.

یک اصل مهم در سرمایه ‌گذاری در بورس وجود دارد که سهامداران مسئول رشد شرکت‌ها نیستند؛ بلکه شرکت‌های بورسی ابزار سرمایه‌گذاری افراد در این بازار هستند. معمولا سهامدارانی که با نگاه بلند مدت در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، سبدی از سهام ‌بنیادی درست می‌کنند و با امید کاهش زیان و سوددهی آن را به مدت یک سال و یا بیشتر نگه می‌دارند.

تفاوت بورس با سایر بازارهای مالی در چیست؟

مهم‌ترین عاملی که باعث تفاوت سرمایه‌گذاری در بورس با دیگر بازارها می‌شود، طول مدت سرمایه‌ گذاری در این بازار است. بازار سرمایه، بازاری کوتاه‌ مدت برای مدت یک یا دو ماه نیست، بلکه بازار بلندمدتی است که باید سهامداران با نگاه میان ‌مدت یک ساله یا بلند مدت سه تا پنج‌ساله به این بازار نگاه کنند.

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر سهامداران را با مشکل جدی مواجه کرده است، همین مسئله نگاه کوتاه مدت به بورس است. برخی کارشناسان معقتدند، اگر زمانی که همه افراد جامعه را به بورس دعوت می کردیم، چنین مسائلی را به‌ عنوان آموزش برای افراد تازه وارد، بیان می شد، دیگر شاهد فشار صف‌های خرید و فروش هیجانی از طرف سهامداران نبودیم و شاید بازار سرمایه نیز به این حال و روز نمی‌افتاد.

تفاوت دیگری که بازار سرمایه با سایر بازارها دارد، مولد بودن بازار سرمایه است. در بازه‌هایی، سهام شرکت‌ها ممکن است پایین تر از ارزش ذاتی (Under Value) یا بالاتر از ارزش ذاتی (Over Value) خود قرار گیرد، از آنجایی که بازار سرمایه، بازاری مولد است و شرکت‌ها در آن به طور پیوسته به تولید و ارائه خدمت مشغول هستند، طبیعتا خرید سهام شرکت ها در هر شرایطی حتی اگر مقداری بالاتر از ارزش ذاتی باشد (و خریداران از این حیث دچار خطای ارزش گذاری شوند)، باز هم در بلند مدت نتایج مثبتی را در پی دارد.

تقریبا هیچ بازار دیگری از این حیث توان رقابت با بورس را ندارد. البته سودآور بودن شرکتها و تداوم فعالیت آن و ارزنده بودن از نظر بنیادی نیز شرط مهمی در این موضوع است.

سرمایه گذاری بلندمدت در بورس چگونه است؟

سرمایه گذاری بلندمدت در بورس از آنجایی حائز اهمیت است که بعضی مواقع در کوتاه مدت (چند روز تا ۳ ماه) و یا میان مدت (۳ تا ۶ ماه) روند بازار بورس و سهام های شما منفی است و شما در واقع یا ضرر کرده اید و یا از سودتان تا میزان قابل توجهی کم شده است و بهترین روش برای سودآوری سهام های خریداری شده، قطعا نگاه بلند مدت به بورس است. در راستای آموزش اصول سرمایه گذاری بلندمدت در بورس باید ابتدا بدانیم که منظور از بلند مدت در بورس چیست؟ منظور از بلندمدت در بورس از ۶ ماه تا چند سال است، یعنی این که شما مثلا سهم فولاد را خریداری می کنید و یک سال برای فروش آن اقدام نمی کنید و بعد از یک سال آن را می فروشید و این یعنی شما به صورت بلندمدت سهامدار شرکت فولاد بوده اید. بنابراین اگر دوست دارید همه چیز راجب سرمایه گذاری بلندمدت در بورس را یاد بگیرید و پاسخ سوال چه سهم هایی را برای بلند مدت بخریم را بفهمید، این مطلب از سری مطالب آموزشی سایت کد بورسی شما را راهنمایی می کند.

سرمایه گذاری بلندمدت در بورس

کارشناسان بورسی در بیشتر اوقات و به ویژه زمانی که معامله گران به تازگی برای ورود به بورس اقدام کرده اند، به افراد توصیه دارند که با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری نمایند و از نوسانات کوتاه مدت در سهامدار بلند مدت باشید بورس چشم پوشی کنند. بیشتر افرادی که با دید بلند مدت در بورس وارد بورس شده اند، بازدهی قابل قبولی هم کسب کرده اند مگر این که در انتخاب سهام مناسب اشتباه کرده باشند. سرمایه گذاری کردن در سهام های بنیادی بازار بورس مثل شستا، فارس، شپنا، شبندر، وغدیر و … در بلند مدت قطعا سود خوبی را برای سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت و این سوددهی زمانی به بیشترین درصدها خواهد رسید که در انتخاب سهم ها سهامدار بلند مدت باشید دقت کرده باشیم و با چاشنی صبر می توانیم سود خوبی از آن ها کسب کنیم و نیاز نیست همیشه پای سیستم باشیم و بازار بورس را رصد کنیم.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

ما در این مقاله می خواهیم به بررسی اصول موفقیت و سهامدار بلند مدت باشید سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بپردازیم و مزایای داشتن اهداف بلند مدت در بورس را بررسی کنیم. نحوه انتخاب سهم در بورس و سرمایه گذاری بلند مدت در بورس می تواند سود زیادی را برای سرمایه گذاران به دنبال داشته باشد، به شرطی که اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس را در نظر داشته باشید.

بلند مدت در بورس یعنی چند ماه ؟

به صورت معمول به سرمایه گذاری با دید بالای ۱ سال سرمایه گذاری بلند مدت می گویند. البته بسیاری از اساتید معتقند که سرمایه گذاری ‌های بالای ۵ سال سرمایه گذاری بلند مدت به حساب می آید. ولی با توجه به شرایط حال حاضر بورس و نوسان گیری های بی سابقه در همه سهم ها و موارید از این دست، به شما می‌ گویم منظور از بلند مدت در بورس بین ۶ ماه تا ۱۰ سال است و اگر بتوانید این افق دید سرمایه‌ گذاری را در خود تقویت نمایید، آینده‌ پرسودی در انتظار شما خواهد بود.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

۱) نخستین و مهم ترین اصل سرمایه گذاری بلند مدت در بورس این است که حتی در بهترین شرایط ممکن است بنابر دلایلی مثل عدم دسترسی به اطلاعات نهانی قیمت سهم خریداری شده کاهش پیدا کند و یا از میزان ارزش آن کاسته شود، لذا در صورتی که فرد سرمایه گذار به صورت کوتاه مدت برنامه ریزی نماید، ممکن است در این شرایط به اجبار از بازار خارج شود. با این کار ضربه بزرگی به بازار بورس و حتی فرد سرمایه گذار چه از نظر مسائل مالی و چه از نظر اثرات روانی وارد می شود که در این وضعیت شخص سرمایه گذار تصمیمات عجولانه و نادرست می گیرد و در نهایت نتیجه مطلوبی نمی گیرد و بازار را هم به هم خواهد زد که در حال حاضر به شدت شاهد این موضوع در بازار بورس هستیم، ولی با سرمایه گذاری بلند مدت در بورس دیگر استرس های ناشی از کاهش ارزش سرمایه در کوتاه مدت را نخواهید داشت و فرد سرمایه گذار به سادگی و آسودگی منتظر آینده می ماند و دوره زمانی کوتاه مدت ضرورتی برای نقد کردن سرمایه فرد سرمایه گذار نمی بیند.

۲) هنگامی که جهت گیری بازار به سوی سرمایه های کوتاه مدت رود افراد برای کسب سود بیشتر به دنبال شرکت هایی می روند که نوسانات در آن بیشتر باشد تا بتوانند سود بیشتری به دست آورند و همین امر موجب سهامدار بلند مدت باشید می شود که توجه افراد به شرکت های بزرگ و معتبر که پشتوانه مالی قابل قبولی هم دارند کم تر شود و شرکت های کوچکی که در برابر شرکت های بزرگ حرفی برای گفتن ندارند به صورت مقطعی سودی حاصل کنند و بزرگ جلوه داده شوند.

چنانچه از دید دیگر این موضوع را نگاه کنیم، با استقبال سرمایه گذاران از شرکت های کوچک و اعتبار کمتر، شرکت های معتبر هم مجبور به صرف وقت و سرمایه بیشتری برای حمایت در این بورس خواهند شد و از هدف اصلی خود که همان تامین احتیاجات مردم در بازار کالا و خدمات دور می شوند و در نهایت بدون این که خودشان دخالتی داشته باشند، سهام شان ارزش واقعی خود را از دست خواهد داد و در نهایت به علت افزایش میزان نقدینگی در بازار سرمایه، سایر بازارها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند و این مدل شرکت ها دو بازار خود را از دست می دهند. البته نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که مدیریت دو بازار کار خیلی ساده ای نیست و جهت های بازار در هر یک از این دو، بر هم تاثیر گذار هستند.

۳) عوامل گوناگونی بر بازار بورس موثرند که یکی از آنها اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه به حساب می آید. وقتی که اوضاع سیاسی اثرات بد و منفی بر روی بازار بورس بگذارد، اغلب سهام هایی بیشترین تاثیر را خواهند گرفت که ارزش ذاتی کمتری دارند که چنانچه در این حالت شخص سرمایه گذار دید بلند مدت داشت، موجب می شد که سهام هایی با ارزش ذاتی بیشتر را انتخاب کند و نوسانات مقطعی، زیاد مورد توجه سرمایه گذار قرار نگیرد.

۴) کسانی که به فکر نوسان گیری در بازار بورس هستند باید توجه داشته باشند که در هر خرید و فروش از سرمایه شما مبلغی به عنوان مالیات سازمان و کارگزار کسر می شود. البته چنانچه نظرتان بر این است که سرمایه گذاری با دید کوتاه مدت سود بیشتری را برایتان به همراه دارد، می توانید تعداد معاملات و درصد های پرداختی را باهم جمع کنید و همه شرایط نگه داشتن سهم در بلند مدت را هم بررسی کنید و در ادامه این دو را باهم مقایسه نمایید. این را در خاطر داشته باشید که با نگاه کوتاه مدت به بورس، درگیری های روزانه و ریسک های تحمیلی به شما بیشتر می شود و میزان آرامش در این شرایط خیلی مناسب نخواهد بود.

۵)سهامدار بلند مدت باشید با توجه به مورد اول، به صورت معمولا وقتی تصمیم بلند مدت گرفته می شود، سهام با ارزش افزوده مناسبی که در گذشته کسب کرده اند انتخاب می شود و معمولا تغییرات موقتی و احتمالی در بورس بر روی این مدل شرکت ها تاثیرات بدی ندارد و به سادگی آسیب پذیر نیستند و اغلب حتی اگر صدمه دیده باشند، در بلندمدت مجددا بهبود پیدا خواهند کرد. به عنوان مثال فرض کنید شما روی سهامی برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده باشید و مبنای تصمیم گیری شما تنها بازدهی روزانه و نوسان گیری بوده باشد و ارزش ذاتی و واقعی سهم را در نظر گرفته باشید، لذا تصمیمی هم برای فروش به موقع ندارید و در صورتی که وضعیت تغییر کند و ارزش سهم کم شود و در نهایت صف فروش تشکیل شود، حتی برای نقد کردن سرمایه خود در آن سهام هم با مشکل مواجه خواهید شد که این وضعیت بدترین حالت برای سرمایه گذاری است!

۶) هنگامی که شما شرکت هایی را با دید بلند مدت انتخاب می کنید، یعنی دیگر نمی خواهید با این پول تا بلند مدت در جایی دیگر سرمایه گذاری کنید، حالا در این بین شرایطی رخ می دهد که شما در کوتاه مدت و یا میان مدت می توانید با سود مناسبی از بازار خارج شوید و در این صورت شما با آرامش سهم خود را می فروشید. به بیان ساده تر شما می توانید برنامه ریزی بلند مدت سهامدار بلند مدت باشید داشته باشد و با آرامش و ریسک کمتر حتی در دوره های زمانی کوتاه تر مانند کوتاه مدت و میان مدت از بازار خارج شوید، بنابراین همواره با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری کنید و در صورت صلاح دید در کوتاه مدت تصمیم به فروش بگیرید.

۷) در اصل ما سهامدار می شویم تا شرکت ها با پشتوانه مالی سرمایه های کوچک به رشد و بقای خود بپردازد و برای این کار تمام تلاش خود را استفاده نمایند تا سهامداران بیشتری از طریق سود حاصل از سرمایه گذاری و ارائه کالا و خدمات مورد پسند مشتری جذب شوند.

چه سهم هایی را برای بلند مدت بخریم ؟

• منطقی بودن قیمت سهام را بررسی نمایید
• میزان توانایی شرکت برای بازگرداندن سرمایه
• رضایتمندی سرمایه گذار از قیمت مناسب سهم
• شیوه درآمدزایی شرکت بورسی را بررسی نمایید
• سهامی خوب است که زیاد تحت تاثیر نوسانات قرار نگیرند
• سهام شرکتی را خریداری کنید که به سود شما اهمیت میدهد

مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

ساده بودن سرمایه ‌گذاری بلند مدت در بورس برای هر کسی : یکی از بزرگ ترین مزایای سرمایه گذاری بلندمدت در بورس این است که هر کسی می‌ تواند این کار را انجام دهد و احتیاج به تجربه و مهارت خاصی ندارد. در واقع لازم نیست حتما وارن بافت باشید تا بتوانید یک سبد خوب برای خود جمع کرده و به مدت ۱۰، ۲۰ یا ۵۰ سال آن را نگه دارید. مطمئنا شما کاملا هم بدون اشتباه نخواهید بود، ولی نگران نباشید، حتی بزرگترین سرمایه‌ گذاران نیز در یک سوم مواقع اشتباه کرده اند. با اتخاذ استراتژی سرمایه‌ گذاری بلندمدت دیگر هیچ مشکلی از لحاظ یادگیری سبک ‌های گوناگون تجاری، پلتفرم‌ ها، ابزارهای تحلیل و … ندارید، چرا که شما یک معامله ‌گر فعال به حساب نمی آیید.

سرمایه‌ گذاران زمان‌ سنج ‌های بازاری ضعیفی هستند : یکی از ایرادهای اساسی و ذاتی رفتار سرمایه‌ گذاران، گرایش به احساسات است. تعداد زیادی از افراد ضمن اطلاع از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس تا پیش از آغاز روند سقوط بورس، خود را سرمایه ‌گذار بلندمدت به حساب می آورند، ولی با بروز بحران، از ترس زیان ‌های بیشتر، سرمایه‌ خود را پس می ‌گیرند. بسیاری از همین سرمایه ‌گذاران در زمان آغاز دوره بازگشت سهام و شروع روند اصلاح بازار، دیگر توانایی خرید آن سهام را ندارند و درست وقتی که بیشترین دستاوردها به دست می آید، خود را عقب می ‌کشند. این رفتار خرید در قیمت بالا، فروش در قیمت پایین، پرخطرترین رفتاری است که می‌ تواند بازدهی سرمایه افراد را به شدت نزولی کند. آن دسته از سرمایه ‌گذارانی که بیش از حد به بورس توجه دارند، می خواهند با صرف وقت بیش از حد در بازار، و انجام معاملات پی در پی احتمال موفقیت خود را کم کنند. در صورتی که یک استراتژی ساده خرید و نگهداری طولانی ‌مدت سهام نتایج به مراتب بهتری به دنبال دارد.

نرخ پایین ‌تر مالیات بر سود سرمایه : سرمایه ‌گذاری که طی یک سال، سهامی را خریداری کرده و می فروشد، سودهای دریافتی را به عنوان درآمد عادی دریافت می ‌کند. با توجه به درآمد ناخالص تعدیل شده فرد، این نرخ مالیات امکان دارد تا ۳۵ درصد نیز باشد. در صورتی که مالیات سود حاصل از خرید سهامی که بیش از یک سال از خرید آن گذشته باشد، حداکثر ۲۰ درصد است. آن دسته از سرمایه‌ گذارانی که در طبقات مالیاتی پایین ‌تر قرار دارند، حتی امکان دارد واجد شرایط نرخ مالیات صفر درصد برای سرمایه‌ گذاری‌ های بلندمدت خود باشند. این موضوع یکی از حائز اهمیت ترین مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به شمار می رود.

هزینه کارمزدهای کارگزاری را کاهش می دهید : هنگامی یک تاجر فعال به حساب بیایید، هزینه کارمزد کارگزاری‌ ها نقش پررنگی در میزان درآمد کلی شما بازی می کند. معامله‌ گران کوتاه‌ مدت، هر ساله میلیون ها تومان صرف پرداخت کارمزدهای انجام معاملات خود می ‌کنند. یکی از مزایای سرمایه گذاری طولانی مدت در بورس این است که در نهایت ۱ یا ۲ بار در سال، برای افزایش میزان سهام خود کارمزد پرداخت می کنید. اصلا احتیاجی نیست درمورد پرداخت این هزینه نگران باشید، به خاطر این که سود حاصل از نگهداری این سهام، هزینه‌ های پرداخت شده برای کارمزد را جبران می کند.

از بالا و پایین سرمایه ‌گذاری در بورس فرار می کنید : بازار بورس یک نوع سرمایه ‌گذاری بلندمدت به حساب می آید. این موضوع تا حدودی به این خاطر است که بعضی اوقات ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش سهام طی یک دوره زمانی کوتاه کاهش می یابد و این به هیچ وجه موضوع غیر عادی نیست. یکی از حائز اهمیت ترین مزایای سرمایه‌ گذاری بلند مدت در بورس این است که سرمایه‌ گذاران می ‌توانند تاثیر چنین نوساناتی را کاهش داده و بازدهی سهام خود را در بلندمدت بهبود ببخشند. سرمایه‌ گذارانی که استراتژی بلندمدت را در بورس برای خود انتخاب می‌ کنند، یک بازه زمانی چند ساله، یا حتی چند دهه‌ ای را برای خود انتخاب می‌ کنند تا سودهای بسیار خوبی را کسب کنند.

از لحاظ آماری سهامی که از ریسک‌ های بالایی برخوردارند، در قیاس با همتایان کم ‌ریسک خود بازدهی بالاتری دارند. با نگاهی به بازده بازار سهام از دهه ۱۹۲۰ تا امروز، متوجه خواهیم شد که سرمایه‌ گذاران بورسی خارجی در یک دوره زمانی ۲۰ ساله دچار زیان قابل‌ توجهی نشده ‌اند. حتی با در نظر گرفتن مشکلاتی مثل رکود بزرگ، دوشنبه سیاه، حباب فناوری و مالی و غیره در بورس نیویورک نیز، سرمایه ‌گذاران توانستند بعد از گذشت ۲۰ سال، حداکثر سود خود را حفظ نمایند. هرچند نتایجی که در گذشته حاصل شده است، تضمینی برای بازده بالای نگاه بلند مدت در بورس در سال‌ های آینده نخواهد بود، ولی نشان خواهد داد که اگر به سهام به اندازه کافی فرصت داده شود، می ‌تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد.

ترکیب کردن کارها به نفع شما خواهد بود : خرید سهام برای بلند مدت، این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که از سرمایه‌ گذاری مجدد سود خود، در طول زمان برای ایجاد پتانسیل سود بیشتر استفاده نمایید. زمان، بزرگترین دوست شما به عنوان یک سرمایه‌ گذار است. حتی چنانچه سهام شما تنها ۳ درصد رشد کرده و این رشد به مبلغ سرمایه‎‌ گذاری شما اضافه شود، تفاوت عمده ‌ای در سرمایه نهایی شما به وجود نخواهد آمد. برای مثال کسب بازده ۳ درصدی، آن هم با فرض توقف رشد سهام یا سودهی آن، سرمایه شما را هر ۳۳ سال، دو برابر خواهد کرد. در صورتی که با خرید تعداد بیشتری از همان سهام، میزان سرمایه ‎‌گذاری خود را افزایش دهید، تقریبا طی کمتر از ۱۰ سال، سرمایه شما دو برابر می شود.

شب‌ ها راحت می ‌خوابید : یکی دیگر از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس این است که این امکان را برای شما فراهم می کند تا شب ‌ها آسوده بخوابید. چنانچه سهام شما یک روز ریزش کند یا روز بعد با سرعت بالایی صعود کند، لازم نیست هر روز صبح زود از خواب بیدار شوید و دلایل نوسان آن را رمزگشایی کنید. چنانچه شرکت‌ هایی که برای سرمایه ‌گذاری انتخاب کرده ‌اید، شرکت‌ های معتبری باشند، نوسانات آن هم موقتی است و روند کلی آن صعودی خواهد بود.

اصلاح اشتباهاتتان بسیار ساده تر است : نکته‌ ای که درباره احتمال اشتباه همه افراد، حتی سرمایه ‌گذاران بزرگ گفتیم را به یاد دارید؟ یکی از حائز اهمیت ترین مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس این است که به شما امکان می ‌دهد بعضی از اشتباهات خود، یا حتی همه آن‌ ها را اصلاح نمایید. البته این بدین معنی نیست که همواره اشتباه داشته باشید و سهام هر شرکتی را بدون شناخت و آگاهی خریداری کنید و مدت ‌ها هم در آن باقی بمانید، بلکه این معنی را دارد که باید سهام شرکت‌ هایی که رشد قدرتمندی داشته ‌اند، یا مدل‌ های تجاری آن ‌ها هنوز دست نخورده است و در یک بازه زمانی موقتی دچار بحران شده اند، شناسایی کرده و وارد سهام آن شوید. از طریق استفاده از استراتژی سرمایه‌ گذاری بلند ‌مدت می توانید بیشتر اشتباهات سرمایه ‌گذاری خود را حذف نمایید و به یک معامه گر کامل و کم اشتباه تبدیل شوید.

در خصوص سرمایه گذاری بلندمدت در بورس معمولا شنیده ایم که سرمایه گذاران باید به بازار سرمایه نگاه بلند مدتی داشته باشند و از هیجانات در بازار سرمایه بکاهند و با کمی صبر متوجه خواهند شد که بازدهی بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها بهتر است.

امیدوارم متوجه شده باشید که سرمایه گذاری بلندمدت در بورس چیست و مزایای آن کدام است.

از نظر شما بهترین سرمایه گذاری بلند مدت در حال حاضر کدام است؟ (حتما تجربیاتتون رو بنویسید تا دیگران هم استفاده کنند)

سرمایه گذاری در سهام بلند مدت

در این مقاله در مورد مواردی که باید در خرید و سرمایه گذاری در سهام بلند مدت در نظر گرفت و نحو ی خرید سهام بلند مدت با عواقب احتمالی را بررسی می کنیم.

چگونه سهام بلند مدت خریداری کنیم؟

سهام هایی که در بورس معامله می شوند، به طور کلی توسط سرمایه گذاران به کلاسهای مختلف تقسیم می شوند. در حالی که برخی از سهام توسط سرمایه گذاران قابل اعتماد طبقه بندی می شوند. برخی از سهام شرکت ها به عنوان سهام قابل معامله در کوتاه مدت یا به صورت روزمره شناخته می شوند. سرمایه گذار که می خواهد سرمایه گذاری طولانی مدت کند، شرکت هایی با سرمایه بیشتر را انتخاب می کند، در حالی که سرمایه گذارانی که می خواهند سرمایه گذاری کوتاه مدت کنند با دنبال کردن اخبار فوری ، شرکت هایی با سرمایه کمتری را ترجیح می دهند. بنابراین ، سرمایه گذارانی که مایل به خرید سهام بلند مدت هستند باید اطلاعاتی در مورد آینده شرکت و به طور کلی وضعیت اقتصادی داشته باشند.

سرمایه گذاری که می خواهد سهام بلند مدت بخرد ، ابتدا باید اطلاعات کاملی از شرکت داشته باشد. در عین حال، آینده اقتصاد کشور و فضای بین المللی عواملی هستند که تأثیرات طولانی مدت بر قیمت سهام دارند. دوره ای که سرمایه گذار می خواهد سهام را نگه دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال، ممکن است یک شرکت در ۱ سال آینده هنوز بازدهی سرمایه گذاری خود را دریافت نکند. با این حال، اگر نتیجه مثبتی از آن سرمایه گذاری ها انتظار رود، سرمایه گذاران سرمایه گذاری بلند مدت در آینده شروع به کسب درآمد می کنند.

شرایط خرید سهام بلند مدت

مهمترین شرایط خرید سهام بلند مدت عملکرد قیمت در نمودارهای تاریخی سهام و سود سهام آن است. سرمایه گذاری که می خواهد از این طریق سرمایه گذاری کند، قطعاً باید دوره زمانی سهام را تعیین کند. حرکات تاریخی قیمت را بررسی کند و میزان سود سهام توزیع شده را در نظر بگیرد.

بنابراین، پاسخ دیگر به این سوال که چگونه سهام بلند مدت خریداری شود، سود سهام شرکت در گذشته است. هنگام خرید سهام بلند مدت، سرمایه گذاران قطعاً باید به قیمت سهام و سود سهام دوره بلوغی که می خواهند خریداری کنند، نگاه کنند.

اهمیت سرمایه گذاری در سهام بلند مدت

سرمایه گذاری که می خواهد سرمایه گذاری طولانی مدت کند باید دقیقاً مشخص کند که چه مدت می خواهد سهام را نگه دارد. اگر چه مفهوم بلند مدت در افراد مختلف متفاوت است. اما معمولاً یک دوره ۱ ساله و بیشتر را شامل می شود. یک سرمایه گذار که می خواهد سهام بلند مدت بخرد باید ۱ سال یا بیشتر در آن سهام بماند تا به بهترین شکل از سرمایه گذاری خود بهره مند شود.

بنابراین، مهمترین وضعیتی که باید هنگام انجام یک سرمایه گذاری بلند مدت تعیین شود ، مدت زمان باقی ماندن سهام با سرمایه گذار است. پاسخ به سوال چگونگی خرید سهام بلند مدت در نمودارهای تاریخی سهام نهان است. به طور کلی، چنین شرکت های بزرگی سرمایه گذاران طولانی مدت را به ارمغان می آورند.

سود سهام در سرمایه گذاری سهام

سرمایه گذاری در سهام بلندمدت توسط سرمایه گذار، نیازمند این است که وضعیت سهام شرکت مورد نظر در گذشته توسط او بررسی شود. از آنجایی که سرمایه گذاری در سهام بلند مدت به معنای همکاری طولانی مدت با شرکت سرمایه گذاری است. و همچنین وضعیت مشارکت را به سود حاصل می کند که شرکت به دست خواهد آورد. بنابراین، اهمیت زیادی باید به شرایط سود و زیان و سهم سود به عنوان یک نتیجه از سود داده شود.

اگر ما به نرخ سهم سود یک شرکت در ده سال گذشته نگاه کنیم، می بینیم که تقریبا هر ساله سهم سود در برخی موارد وجود دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاری که سرمایه گذاری در سهام بلند مدت دارد، از افزایش سهم سهام بهره مند می سهامدار بلند مدت باشید شود. و این شرکت با سابقه ی درخشان و پیشرفتی که در طی زمان دارد از سود شرکت به مقدار بسیار زیاد مراقبت کرده است.

چه چیزی باید در سرمایه گذاری در سهام بلند مدت در نظر گرفته شود؟

همانطور که هر انجام هر کاری نیاز به مهارت دارد، صبوری ترفندی در سرمایه گذاری بلند مدت است که باید آن را در نظر گرفت. نتایج این وضعیت در سرمایه گذاران جدید منفی منعکس شده است. بنابراین، یکی از مهمترین الزامات سرمایه گذاری در سهام بلند مدت، صبر است. این موضوع را می توانید با نمودار مربوط به سهام رشد هر شرکت در طول زمان مشاهده کنید. این مهم ترین موضوع سرمایه گذاران در بازار سهام است .

ولی سرمایه گذاران قدیمی و با تجربه هم در بحث سهام و امور مربوط به سهام دچار بی قراری می شوند. تغییرات کوتاه مدت قیمت در یک سهام بلند مدت نباید مورد توجه قرار گیرد. اهمیت داشتن صبور پس از دریافت سهام بلند مدت اهمیت بالایی دارد. اگر صبور باشید پاداش خود را دریافت خواهید کرد. البته به مرور زمان. با این حال، اگر قیمت سهام به طور مداوم در حال سقوط یا به طور مداوم افزایش یابد، باید به خوبی وضعیت بازار بورس را بررسی کنید. مراقب باشید که در چه نقاطی سهم خود را برای خرید و فروش عرضه می دارید.

برای آگاهی از روانشناسی سرمایه گذاری کلیلک کنید.

در سرمایه گذاری های بلند مدت، به دنبال یک سرمایه گذاری سهامدار بلند مدت باشید لحظه ای و یا هفتگی نباشند. اما سرمایه گذاران صبور نیستند و در نزول و یا صعود بازار بورس دچار هیجانات می شوند. همین امر باعث می شود که در مواقع نادرست، تصمیمات غلط توسط سرمایه گذاران گرفته شود.

برای آگاهی از خطاهای سرمایه گذاری کلیک کنید.

قیمت سهام می تواند در طول روز حرکت کند. سرمایه گذاران نباید به نوسانات بازار بورس و امور سهام عکس العمل آنی نشان دهند. کار در بورس نیازمند آگاهی، شناخت و پیگیری سهم های مختلف در بازار بورس است..

نرم افزار مدیریت الکترونیک امور سهام و سهامداران

ابزار مختلفی برای کمک به سرمایه گذاران و ناشرانی که سهام خود را برای فروش عرضه کرده اند وجود دارد. از جمله، نرم افزار مدیریت امر سهام و سهامداران است. ابن نرم افزار در بخش های مختلف می تواند به عنوان دست راست مدیران و سرمایه گذاران عمل کند. مزیت های نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران شرکت پارس سیستم آشنا را در اینجا بخوانید.