کتاب تریدینگ پلن حرفه ای و شیوه ی طراحی و ساخت آن
کتاب تریدینگ پلن حرفه ای و شیوه ی ساخت آن به زبان فارسی با فرمت PDF هم اکنون از سایت داتیس نتورک می توانید خرید و دانلود کنید.
کتاب PDF “چگونه تریدینگ پلن طراحی کنیم؟” برای افرادی که در بازار فارکس و بورس و ارز های دیجیتال فعالیت می کنند می توانید بسیار مفید باشد.
فایل کتاب را بلافاصله پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
کتاب تریدینگ پلن حرفه ای و شیوه ی طراحی و ساخت آن به زبان فارسی با فرمت PDF هم اکنون از سایت داتیس نتورک می توانید خرید و دانلود کنید. کتاب PDF “چگونه تریدینگ پلن طراحی کنیم؟” برای افرادی که در بازار فارکس و بورس و ارز های دیجیتال فعالیت می کنند می توانید بسیار مفید باشد. فایل کتاب را بلافاصله پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
کتاب تریدینگ پلن حرفه ای و شیوه ی طراحی و ساخت آن
تریدینگ پلن نقشه راهی برای نحوه ترید است و بدون داشتن یک برنامه خوب تحقیق شده و مطمئن هیچ معامله ای نباید انجام شود.
یک تریدینگ پلن تا زمانی که سودآورد باشد می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
طراحی Trading Plan حرفه ای و اصولی که کسب سود را تضمین کند کار دشواری است و نیاز به داشتن اطلاعات گسترده ای در زمینه بازار های مالی است.
اگر تمایل دارید که معامله گری شغل ثابت شما باشد و به چشم یک کسب و کار به آن نگاه می کنید، شما حتما به یک تریدینگ پلن احتیاج خواهید داشت. زیرا می خواهید که در بازار دوام آورده و سود نمایید.
اگر علاقه مند هستید که برای خودتان یک تریدینگ پلن طراحی کنید هم اکنون کتاب تریدینگ پلن حرفه ای و شیوه ی ساخت آن را با فرمت PDF و به زبان فارسی برای خرید و دانلود با قیمت مناسب آماده کرده ایم.
تریدینگ پلن به شما این قابلیت را می دهد که معاملات بدون احساس و با کمترین استرس را تجربه کنید.
معامله گران پلن معامله‌گری بدون تریدینگ پلن هرگز نمی توانند مسیر حرکتشان را تجزیه و تحلیل نموده، لذا در مسیری قدم بر می دارند که هیچ هدف واضحی در آن وجود ندارد، ضمن آنکه همیشه با استرس و وحشت از دست دادن پلن معامله‌گری سرمایه معامله خواهند کرد و همین امر باعث می شود که خیلی زود با فشارهای روحی و روانی بازار را رهــــا نمایند.
تجارت برای آنها مانند جویدن ناخن است. آنها سوار بر غلطک احساسات خود هستند که در نهایت تمامی سرمایه خود را از دست خواهند داد.
مشخصات کتاب الکترونیکی :
کتاب تریدینگ پلن حرفه ای و شیوه ی ساخت آن به زبان فارسی با فرمت PDF هم اکنون از سایت داتیس نتورک می توانید خرید و دانلود کنید.
کتاب PDF “چگونه Trading Plan طراحی کنیم؟” برای افرادی که در بازار فارکس و بورس و ارز های دیجیتال فعالیت می کنند می توانید بسیار مفید باشد. فایل کتاب را بلافاصله پس از پرداخت می توانید دانلود کنید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب تریدینگ پلن حرفه ای و شیوه ی طراحی و ساخت آن” لغو پاسخ
اینفوگرافیک فارکس
قبل از اینکه طراحی تریدینگ پلن خود را شروع کنید این 6 سوال را از خود بپرسید! و در صورت تمایل به کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه صحیح طراحی یک تریدینگ پلن حرفه ای کتابی در این زمینه که در سایت فارکس یار ترجمه و منتشر شده است را مطالعه نمایید
استفاده از یک ارائه دهند سیگنال بازار فارکس می تواند برای برخی از معامله گران هیجان انگیز باشد. همچنین برخی دیگر از معامله گران ممکن است بعضی از این سرویس ها را استفاده کرده باشند و با نتایج ناخوشایندی مواجه شده و به این سرویس های خدماتی کم اعتماد شده باشند.
فرسودگی شغلی در معامله‌گران
این مورد اغلب زمانی رخ می‌دهد که به خودتان بیش‌ازحد و برای مدتی طولانی فشار وارد کرده‌اید. نشانه‌های بسیاری وجود دارد که نشان‌دهندۀ فرسودگی شغلی در شما است. برای فهمیدن آن به این سؤالات پاسخ دهید.
آزمون
● آیا احساس کسلی و بی‌حالی می‌کنید؟
● ترجیح می‌دهید به جای معامله کردن در بستر خود باقی بمانید؟
● آیا شب‌ها به دفعات از خواب بیدار می‌شوید و پس از آن در تمام طول روز احساس خستگی می‌کنید؟
● آیا احساس می‌کنید که معامله کردن درست مثل هر چیز دیگری تلاشی بیهوده است؟
● آیا خلق و خویی که هم‌اکنون دارید قبلاً نداشته‌اید؟
● آیا احساس می‌کنید که کنترل معاملات از دستتان خارج‌شده است؟
● هنوز به محرک‌هایی مثل کافئین (پلن معامله‌گری فراچارت: مانند انواع قهوه جات) نیاز دارید؟
اگر انرژی کافی برای تکمیل این سؤالات ندارید، این مسئله نشان می‌دهد که فرسوده شده‌اید یا فردی بسیار تنبل هستید. پاسخ بله به بیش از یک یا دو سؤال حکایت از دو مورد مذکور دارد.
علل استرس در شغل
معامله کردن شغلی منحصربه‌فرد است، زیرا سنگینی جلوگیری از زیان کردن، چالشی روزانه است که باعث ایجاد استرس می‌شود.
استرس بیش‌ازحد برای فرسودگی شغلی مانند موتور موشک است؛ اما استرس اغلب به دلیل از دست دادن سرمایه است که به‌صورت عامل محرک عمل می‌کند.
تمام موارد زیر نمونه عوامل ایجاد استرس است که مستقیم و غیر مستقیم روی معاملات شما تاثیر دارند:
● نگرانی‌های مالی مانند بدهی و یا عدم وجود پول کافی برای پرداخت صورتحساب‌ها
● ضرر و زیان بیش‌ازحد و نیاز به «جبران آن»
● تغییر در شیوه زندگی مانند طلاق، تغییر شغل یا حتی مرگ اعضای خانواده
● درگیری با همسر، دوستان، همسایگان
● نزاع فیزیکی و یا حتی تهدید به خشونت
● ضرب‌الاجل ها
● بیماری ها
● عادات بد
● درد
زمانی که استرس بیش‌ازحد بالا می‌رود و برای مدت‌زمانی طولانی به‌صورت پایدار باقی می‌ماند، نشانه‌های پلن معامله‌گری فرسودگی شغلی ظاهر می‌شود.
ممکن است مشکلات خواب یا خشم شما افزایش یابد. این مسئله ممکن است به نقص سیستم ایمنی منجر شود و باعث سرماخوردگی، ورم مفاصل و غیره شود. معامله کردن باعث تحریک غدد آدرنال برای تولید آدرنالین می‌شود.
آدرنالین به شما انرژی فوری می‌دهد و مانند پله‌ای در پدال گاز ماشین عمل می‌کند؛ اما باگذشت زمان، واکنش‌ها کند می‌شود. یک سیستم آدرنال خسته به این معنی است که فرد برای خوابیدن پلن معامله‌گری مشکل دارد (بی‌خوابی)، پس‌ازآن به خوابی کامل فرو می‌رود؛ اما هنگامی‌که از خواب بیدار می‌شود هنوز هم خسته است و در طول روز کسل باقی می‌ماند.
هنگامی‌که فرسودگی شغلی رخ می‌دهد، اغلب معامله کردن به انتها می‌رسد. بسیاری شغل خود را تغییر می‌دهند و سایرین زمانی را صرف تعمیر جسم، ذهن و روابط آسیب‌دیدۀ خود می‌کنند. بهترین درمان برای فرسودگی شغلی، در وهله اول جلوگیری از ایجاد آن است.
چگونه فرسودگی شغلی را رفع کنیم؟
چگونه می‌توانید از فرسودگی شغلی جلوگیری کنید؟ در اینجا چند راهنمایی وجود دارد.
ورزش روزانه به مقدار کافی، نه بیش‌ازاندازه؛ زیرا ورزش بیش‌ازحد به عملکرد آدرنال لطمه می‌زند.
مرخصی مکرر. مرخصی‌ها و تعطیلات لازم نیست طولانی‌مدت باشند، اما باید رهایی‌بخش شما از استرس باشند (به‌عبارت‌دیگر پریدن با طناب از ارتفاع را ترک کنید).
تغذیۀ مناسب برای کمک به بدن جهت مقابله با استرس. از خوردن غذایی‌هایی با چربی بالا، تنقلات شور و مواد غذایی فرآوری شده اجتناب کنید.
تفکر. روش‌هایی برای کاهش استرس مانند مدیتیشن بیاموزید.
برای معاملات خود پلن بسازید و بر اساس پلن خود معامله کنید. یک معامله‌گر منظم قوانین خاص خودش را دارد. هنگامی‌که معاملات خارج از سیستم شما باشد، اشتباهات می‌تواند به استرس و تنش منتهی گردد و درنهایت منجر به فرسودگی شغلی شود.
یک شیوه زندگی متعادل را دنبال کنید. دفتر کار خود را ترک کنید. به بازی و سرگرمی بپردازید.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
تریدینگ پلن (TRADING PLAN) یا برنامه معاملاتی چیست؟
تریدینگ پلن یک ابزار تصمیم‌گیری جامع برای فعالیت‌های معاملاتی است. این برنامه به معامله‌گران کمک می‌کند در مورد اینکه در چه زمانی، کدام دارایی را به چه میزان معامله کنند، تصمیم بگیرند. هر معامله‌گر باید یک تریدینگ پلن شخصی داشته باشد. می‌توانید از برنامه معاملاتی فرد دیگری به‌عنوان یک طرح کلی استفاده کنید؛ اما فراموش نکنید که رویکرد دیگران نسبت به ریسک مالی و میزان سرمایه آنها ممکن است تفاوت قابل توجهی با شما داشته باشد. برنامه معاملاتی می‌تواند شامل هر چیز مفیدی باشد؛ اما هر برنامه معاملاتی باید شامل نکات زیر باشد: با رسام ماینر همراه باشید
-انگیزه‌تان برای معامله‌گری (ترید)
-بازه زمانی مورد نظر
-رویکردتان نسبت به ریسک
-سرمایه موجود برای معامله
-قوانین مدیریت ریسک مخصوص به خودتان
-بازارهایی که قصد معامله در آنها را دارید.
یک برنامه معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. یک استراتژی معاملاتی تعیین می‌کند که دقیقا در چه زمانی باید وارد یک معامله یا از آن خارج شوید. برای نمونه، یک استراتژی ساده معاملاتی آن است که تعیین کنید که بیت کوین را با ارزش ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنید و زمانی که قیمت آن به ۱۵۰ هزار تومان رسید، آن را بفروشید. در ادامه، توضیح می‌دهیم که چرا معامله‌گران به یک تریدینگ پلن نیاز دارند.
چرا باید از برنامه معاملاتی (تریدینگ پلن) استفاده کنیم؟
معامله‌گران موفق به یک تریدینگ پلن نیاز دارند؛ چراکه کمک می‌کند تصمیمات منطقی را برای معاملات‌شان بگیرند و مولفه‌های یک معامله ایده‌آل را برای خود تعریف کنند. در واقع، یک برنامه معاملاتی حرفه‌ای به شما کمک می‌کند از تصمیم‌گیری‌های احساسی و لحظه‌ای اجتناب کنید.
مهم‌ترین مزایای یک تریدینگ پلن عبارت‌اند از:
-معاملات ساده‌تر: به دلیل اینکه در تریدینگ پلن همه برنامه‌ریزی‌ها را از قبل انجام می‌دهید، می‌توانید بر اساس مولفه‌های از پیش تعیین‌شده به معامله بپردازید.
-هدفمند شدن تصمیمات معاملاتی: با استفاده از یک تریدینگ پلن، از قبل می‌دانید چه زمانی باید کسب سود کنید و ضرر را کاهش دهید؛ بنابراین، می‌توانید احساسات را از روند تصمیم‌گیری خود کنار بگذارید.
-نظم معاملاتی بهتر: زمانی که بر اساس یک برنامه پیش می‌روید، متوجه می‌شوید که چرا یک معامله می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و معامله دیگر سودی برایتان ندارد.
-ایجاد فضای پیشرفت: با تعریف کردن یک روند ثبت سوابق معاملاتی، قادر خواهید بود که از اشتباهات گذشته درس بگیرید و قضاوت خود را بهبود دهید.
چگونه یک تریدینگ پلن (برنامه معاملاتی) طراحی کنیم؟
برای ساخت یک تریدینگ پلن حرفه‌ای، هفت مرحله ساده وجود دارد که عبارت‌اند از:
۱- انگیزه خود را مشخص کنید
۲- مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله (تریدینگ) می‌کنید
۳- اهداف خود را تعیین کنید
۴- نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید
۵- در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید
۶- دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید
۷- یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید
در ادامه مطلب، هر یک از این هفت مراحله را برای رسیدن به یک برنامه معاملاتی، بررسی می‌کنیم.
۱-انگیزه خود را مشخص کنید
تعیین انگیزه شخصی و زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید یک مرحله مهم در ساخت تریدینگ پلن است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید به یک معامله‌گر (تریدر) تبدیل شوید و آنچه که می‌خواهید در این مسیر به دست آورید را بنویسید.
۲-مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله می‌کنید
تعیین کنید که چه زمانی را صرف فعالیت‌های مربوط به معامله‌گری (تریدینگ) خواهید کرد. آیا در زمانی که در محل کارتان هستید می‌توانید به تریدینگ بپردازید یا مجبور هستید که فعالیت‌های تریدینگ خود را در صبح‌ها یا شب‌ها مدیریت کنید؟
اگر قصد دارید در طول روز تعداد معاملات زیادی را انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید؛ اما اگر به‌دنبال آن هستید که یک دارایی را برای مدت طولانی نگهداری کنید که با گذشت زمان قابل توجه به سوددهی می‌رسد، به زمان زیادی نیاز ندارید. در این نوع از معامله، می‌توانید از روش‌هایی مثل حد ضرر (انتخاب بازه‌ای از یک قیمت برای خروج از یک معامله تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود) برای مدیریت ریسک استفاده کنید. صرف زمان کافی برای اینکه خودتان را برای تریدینگ آماده کنید، مهم است و شامل مواردی مثل آموزش، تمرین استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل بازار می‌شود.
۳-اهداف خود را تعیین کنید
هدفی که برای معامله‌گری تعیین می‌کنید نباید تنها یک جمله ساده باشد؛ بلکه باید دارای جزئیات، قابل اندازه‌گیری، دست‌یافتنی، مرتبط و بر اساس یک بازه زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل پرتفوی (سبد دارایی‌ها) خود را طی ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این یک هدف‌گذاری هوشمندانه است؛ چراکه آمار مشخصی دارد، موفقیت آن قابل اندازه‌گیری و دست یافتنی است، با تریدینگ ارتباط دارد و یک بازه زمانی برای آن تعیین شده است.
باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه نوع معامله‌گری باشید. سبک معاملاتی‌تان باید بر اساس شخصیت شما، رویکردی که نسبت به رسیک دارید و زمانی که می‌توانید برای معامله‌گری صرف کنید، طراحی شود. در ادامه مطلب می‌توانید با توجه به ویژگی‌های شخصی‌تان، بهترین سبک معاملاتی را برای خودتان انتخاب کنید.
در تریدینگ (معامله)، چهار سبک اصلی وجود دارند که عبارت‌اند از:
پوزیشن تریدینگ (Position trading):
در این شیوه، معامله‌گر برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در یک موقعیت پلن معامله‌گری معاملاتی (پوزیشن) باقی می‌ماند و انتظار دارد که در بلندمدت از دارایی مورد نظر سود خوبی کسب کند.
سوئینگ تریدینگ (Swing trading):
نوعی از نوسان‌گیری است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی‌شان را برای چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند تا از افزایش قیمت‌های بازار در میان‌مدت، کسب سود کنند. این سبک معاملاتی در بازار رمز ارزها از محبوبیت بالایی برخوردار است.
دی تریدینگ یا معامله روزانه (Day trading):
ورود به تعداد محدودی از موقعیت‌های معاملاتی و خروج از آنها در طول یک روز را دی تریدینگ می‌گویند. در این شیوه، افراد موقعیت‌های معاملاتی خود را بیشتر از یک روز نگه نمی‌دارند و با این شیوه ریسک و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.
اسکالپینگ (Scalping):
در این سبک معاملاتی، تریدر وارد چندین موقعیت معاملاتی در طول روز می‌شود و تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه در هر کدام از آنها باقی می‌ماند. هدف از این روش، کسب سودهای جزیی (در حد چند دهم درصد) از هر معامله است. این سودهای جزیی روی هم رفته می‌تواند به یک سود قابل توجه تبدیل شود.
۴-نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید
پیش از اینکه وارد معاملات شوید، تعیین پلن معامله‌گری کنید که آماده پذیرش چه میزان از ریسک هستید و این موضوع را برای هر معامله و استراتژی معاملاتی کلی خود در نظر بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد میزان ریسک‌پذیری بسیار مهم است. قیمت‌ها در بازار رمز ارزها همواره در حال تغییر هستند و حتی مطمئن‌ترین دارایی‌ها نیز درجه‌ای از ریسک را دارند. برخی از تریدرهای تازه‌وارد ترجیح می‌دهند یک رویکرد با ریسک پایین را در پیش بگیرند تا ابتدا شرایط را ارزیابی کنند؛ در حالی که معامله‌گران دیگر حاضر به پذیرش ریسک بیشتری هستند، به امید اینکه سود بیشتری نیز کسب کنند. خودتان باید در این باره تصمیم بگیرید.
برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای که در ریسک قرار می‌دهید را با سود احتمالی که انتظار دارید مقایسه کنید. برای نمونه، اگر ۱۰۰ هزار تومان را با انجام یک معامله در معرض ریسک قرار می‌دهید و سود احتمالی مورد انتظارتان ۴۰۰ هزار تومان است، نسبت ریسک به سود شما ۱:۴ (یک به چهار) است.
۵-در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید
به جیب‌تان نگاه کنید! هرگز بیشتر از سرمایه‌ای که می‌توانید ریسک از دست دادن آن را بپذیرید، وارد معامله نکنید. معامله‌گری، همواره با ریسک‌های متعدد همراه است و حتی ممکن است در نهایت همه سرمایه‌ای که به معامله اختصاص داده‌اید را از دست بدهید. برای نمونه، در بازار برخی از رمز ارزها مثل بیت کوین، نوسانات قیمتی بالایی وجود دارد و به همان مقدار که ممکن است سود زیادی در کوتاه‌مدت به دست آورید، می‌توانید زیان قابل‌توجهی نیز متحمل شوید.
پیش از اینکه معامله‌گری را آغاز کنید، حساب کتاب‌ها را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که برای مواجهه با حداکثر زیان روزانه‌ای که ممکن است رخ دهد، آماده هستید. اگر در حال حاضر سرمایه کافی را برای معامله ندارید، می‌توانید تا زمان دسترسی به سرمایه لازم، از نسخه‌های شبیه‌ساز (تست نت) برای تمرین تریدینگ استفاده کنید.
۶-دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید
جزئیات برنامه معاملاتی شما تحت تاثیر بازاری است که می‌خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید؛ برای مثال اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها را دارید، باید با دانش مربوط به آن نیز آشنا باشید؛ بنابراین، یک برنامه معاملاتی در بازار رمز ارزها با یک برنامه معاملاتی بازار سهام متفاوت است.
بهتر است با توجه به کلاس مختلف دارایی‌ها و بازارهای مختلف، تخصص‌تان را ارزیابی کنید و در مورد بازار مورد نظر (مثلا بازار بیت کوین) تا جایی که می‌توانید، دانش لازم و مرتبط کسب کنید. سپس، عواملی مثل زمان باز و بسته شدن بازار مورد نظر، نوسان آن و اینکه در ازای هر واحد از افزایش قیمت ممکن است چقدر سود یا ضرر کنید را در نظر بگیرید. اگر نتیجه بررسی این عوامل شما را راضی به سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بهتر است معامله در یک بازار دیگر را انتخاب کنید.
۷-یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید
برای اینکه یک تریدینگ پلن بتواند کار کند، باید توسط یک دفتر ثبت سوابق پشتیبانی شود. شما باید از «دفتر خاطرات معاملاتی» خود برای ثبت معاملات استفاده کنید؛ چرا پلن معامله‌گری که نشان می‌دهد کدام روش بهتر نتیجه می‌دهد.
این دفتر خاطرات، نه‌تنها باید شامل جزئیات فنی معاملات خود مثل نقطه ورود و خروج در یک معامله باشد، بلکه باید به منطق و احساساتی که پشت تصمیمات معاملاتی بوده است، اشاره کند. اگر از مسیری که در تریدینگ پلن شما مشخص شده است منحرف شوید، دلیل انجام این کار و نتیجه آن را ثبت کنید. هرچه جزئیات بیشتری در دفتر خاطرات معاملاتی ثبت کنید، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست؟
اگر اشتباهی در هنگام معامله مرتکب شوید، همان لحظه هزینه آن را متحمل خواهید شد. در حرفه معامله‌گری گذشتی در کار نیست. اما چگونه می‌توان متوجه اشتباهات معاملاتی شد و از تکرار آن جلوگیری کرد؟ چگونه می‌توان مطمئن شد که در مسیر درستی در حال حرکت هستید و با گذشت زمان عملکرد شما بهبود و ارتقا می‌یابد؟ برنامه‌ریزی معاملاتی نه تنها یک گزینه اختیاری نیست، بلکه برای رسیدن به اهداف مالی ضروری است. در این مقاله می‌خواهیم با برنامه معاملاتی یا همان پلن معاملاتی و قوانین مربوط به آن آشنا شویم.
این قوانین نحوه ورود به معامله، محاسبه حجم معامله، نحوه ورود و خروج از بازار، قوانین مربوط به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را شامل می‌شوند. اگر برنامه معاملاتی دارید و تقریباً تمامی احتمالات و پیشامدها برای حرکات مختلف بازار را طرح کرده‌اید، بدون شک در مسیر درستی قرار گرفته‌اید و به مرور زمان نه تنها پروسه تصمیم‌گیری شما به‌عنوان یک معامله‌گر ارتقا خواهد یافت، بلکه از اتخاذ تصمیمات احساسی و آسیب زدن به خود هم خودداری خواهید کرد. برنامه معاملاتی به همراه ژورنال ثبت معاملات روزانه و همچنین لیست معاملاتی می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند تا به یک معامله‌گر منظم و حرفه‌ای تبدیل شود. در واقع برنامه، ژورنال و لیست معاملاتی باعث می‌شوند تا معامله‌گر از پول، زمان و توانایی‌های خود حداکثر بهره را ببرد.
نکته جالب در رابطه با برنامه معاملاتی، رشد و توسعه آن در گذر زمان است. معامله‌گر بعد از طراحی و اجرای پلن معاملاتی به نکات قوت و ضعف آن پی می‌برد. چون همه چیز مکتوب شده، معامله‌گر خیلی سریع می‌تواند در پلن معاملاتی بازنگری کند و قوانین جدید به آن اضافه کند و یا قوانین قدیمی را حذف کند. یعنی معامله‌گر همیشه در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرد. مسلماً اگر پلن معاملاتی در کار نباشد، معامله‌گر هم داده و اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد خود نخواهد داشت.
برنامه یا پلن معاملاتی چیست؟
پلن معاملاتی سندی است که باید خود معامله‌گر آن را پر کند. این سند می‌تواند روی کاغذ و یا در فرم‌های کامپیوتری تهیه شود. پلن معاملاتی مشخص می‌کند که معامله‌گر در واکنش به رویدادهای بازار چگونه باید واکنش نشان دهد. شاید معامله‌گری به طور هم‌زمان در چند حساب معاملاتی فعال باشد. به طور مثال از یک حساب معاملاتی برای معاملات بلندمدت و حساب معاملاتی دیگر برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده کند. در این صورت معامله‌گر باید دو پلن معاملاتی جداگانه داشته باشد. این مسئله باعث خواهد شد تا معامله‌گر با دقت بالایی وارد معاملات شود و طبق استراتژی و سیستم معاملاتی تعریف شده عمل کند.
اگر معامله‌گری برنامه معاملاتی نداشته باشد، سودآوری هم در بلندمدت نخواهد داشت. عدم وجود برنامه معاملاتی می‌تواند در بلندمدت به طور قطعی او را بازنده بازار کند. ورود یا خروج از پلن معامله‌گری معامله تنها بر اساس تصمیمات غریزی، نمی‌تواند عملکرد بلندمدت و مستمر معامله‌گر را تضمین کند. دیده شده که معامله‌گر پلن معاملاتی دارد، اما به آن بی‌توجهی می‌کند. معامله‌گری که به پلن معاملاتی بی‌توجهی می‌کند با معامله‌گری که پلن معاملاتی ندارد، هیچ تفاوتی ندارد.
یکی از مشکلات دیگر معاملات گران در پلن معاملاتی هم عدم پیروی منظم آن است. منظم بودن یک ضرورت است و بدون پیروی منظم از پلن معاملاتی نمی‌توان در رابطه با پلن پلن معامله‌گری معاملاتی نظر دارد.
یکی از مدیران سرمایه‌گذاری مطرح دنیا (Howard Seidler) در رابطه با اهمیت پلن معاملاتی گفته، “من فکر می‌کنم که مهم‌ترین کاری که هر معامله‌گر باید انجام دهد، داشتن برنامه معاملاتی است. برنامه معاملاتی باعث می‌شود تا معامله‌گر در کار خود نظم داشته باشد. نظم کلید موفقیت در حرفه معامله‌گری است. همچنین پلن معاملاتی یک معیار یا شاخص برای معامله‌گر خلق می‌کند. معامله‌گر می‌تواند به کمک این معیار، عملکرد خود در طول زمان را بسنجد.”
پلن معاملاتی از چه چیزی تشکیل شده است؟
پلن معاملاتی باید حداقل به پنج سؤال زیر پاسخ دهد:
- آیا الان امکان معامله در بازار وجود دارد؟
- در کدام جهت باید معامله کرد؟
- چگونه نقطه ورود به معامله را پیدا کنیم؟
- چگونه ریسک معامله را محدود و اهداف سود و زیان را تعیین کنیم؟
- چگونه حجم بهینه معامله را پیدا کنیم؟
بدنه و ساختار پلن معاملاتی را هر یک از سؤالات بالا تشکیل می‌دهند. پاسخ هر کدام از این سؤالات باید با سیستم و استراتژی تعریف شده برای معاملات همخوانی داشته باشد. میزان تحمل ریسک معامله، ویژگی‌های خاص بازاری که می‌خواهید معامله کنید هم باید در زمان تهیه پلن معاملاتی در نظر بگیرید. بایستی توجه داشته باشید که هر یک از این پنج سؤال به یک اندازه مهم هستند. همچنین معامله‌گر می‌تواند بر اساس نیاز خود سؤالات دیگری را هم به این لیست اضافه کند.
این یک تجربه ثابت شده است. تقریباً هر معامله‌گر تازه‌کاری که وارد بازار می‌شود، ابتدا یک یا چند بار کال مارجین می‌شود و بعد از آن به اهمیت داشتن پلن معاملاتی پی می‌برد. حتی دیده شده که بسیاری از افراد تازه کار بر این باورند که همه چیز را می‌دانند. می‌دانند کی و از کجا وارد معامله شوند و چه زمانی هم از آن خارج شوند. یا ادعا می‌کنند که الان فرصت برای معامله وجود دارد و بهتر است که از این فرصت استفاده کنند و در زمان دیگر قوانین پلن معاملاتی را هم تهیه خواهند کرد. معمولاً بعد از چند بار زیان، معامله‌گر تازه به این مسئله پی می‌برد که کار را باید از طراحی پلن معاملاتی شروع کند، نه از معاملات. در مقابل، معامله‌گران حرفه‌ای پلن معاملاتی مشخصی دارند. اگر به هر کتاب یا مصاحبه‌ای نگاه کنید، متوجه خواهید شد که معامله‌گر حرفه‌ای پلن معاملاتی خود را طراحی کرده است.
دیدگاه شما